العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ارتفاع السوق يتطلع إلى أعلى مستويات عام 2023 ؛ الجمهورية الأولى ، الاحتياطي الفيدرالي ، التركيز على الأرباح

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة.

X

انخفض ارتفاع سوق الأسهم بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي ، لكنه ارتد ليغلق محققًا مكاسب قوية ، وهو تغيير قد يمهد الطريق لتقدم أقوى. يتنافس كل من JPMorgan Chase و PNC Financial على الشراء فيرست ريبابليك بنك (FRC) بعد استحواذ FDIC بمجرد نهاية هذا الأسبوع.

تراجعت المؤشرات الرئيسية يوم الثلاثاء مع إحياء بنك فيرست ريبابليك المخاوف المصرفية. لكن المؤشرات الرئيسية وجدت الدعم وانتعشت. في البداية ، يتم وضع خرائط ضخمة مثل منصات ميتا (ميتا) و مايكروسوفت (MSFT) قادت العودة ، لكن اتساعها تحسن في أواخر الأسبوع ، خاصة يوم الجمعة.

يبدو صعود السوق أكثر صحة ، لكنه يظل “تحت الضغط”. لا يزال المستثمرون بحاجة إلى رؤية المزيد من قوة السوق والمزيد من فرص الشراء.

موسم الأرباح لا يزال ثقيلاً هذا الأسبوع المقبل ، مع أجهزة مايكرو المتقدمة (AMD) في وقت متأخر من يوم الثلاثاء و تفاحة (AAPL) يوم الخميس. سيتم رفع سعر الفائدة الفيدرالية مرة أخرى يوم الأربعاء ، جنبًا إلى جنب مع البيانات الاقتصادية الرئيسية في الأسبوع المقبل. السؤال الكبير هو ما إذا كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يشير إلى أن البنك المركزي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.

شهدت FDIC تولي أول جمهورية

عمالقة البنوك بما في ذلك ج. ب. مورجان تشيس (JPM) و الخدمات المالية PNC (PNC) يتطلعون لشراء First Republic بعد مصادرة الحكومة ، صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت ليلة الجمعة نقلا عن مصادر. أفادت بلومبرج يوم السبت أن مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) طلبت تقديم العطاءات النهائية بحلول يوم الأحد ، بعد قياس الفائدة الأولية في وقت سابق من الأسبوع.

نظرًا لحجمها ، ستحتاج JPMorgan إلى تنازل تنظيمي لشراء First Republic.

بنك امريكي (باكذكرت شبكة سي إن بي سي يوم السبت) أن البنوك تدرس عرض “فيرست ريبابليك”.

يمكن أن يتم الاستحواذ على FDIC وبيع بنك First Republic في نهاية هذا الأسبوع.

انخفض سهم FRC بنسبة 34 ٪ في التداول الثقيل بعد ساعات يوم الجمعة ، على خلفية تقارير تفيد بأن FDIC ستأخذ البنك الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له تحت الحراسة القضائية.

تحطمت أسهم First Republic بالفعل بنسبة 75 ٪ خلال الأسبوع إلى أدنى مستوياتها القياسية ، مدعومة بالتدفق الهائل للودائع في الربع الأول. على الرغم من الجهود المبذولة لهندسة شبه إنقاذ من قبل البنوك الكبرى ، نمت توقعات استحواذ FDIC خلال الأسبوع.

يكاد يكون من المؤكد أن استحواذ FDIC على جميع ودائع بنك First Republic. لكن مستثمري أسهم FRC قد ينتهي بهم الأمر بلا شيء.

بينما تراجعت البنوك الإقليمية يوم الثلاثاء ، قلصت خسائرها الأسبوعية بشكل كبير. كان نزوح الودائع لجمهورية فيرست في فئة خاصة به.

أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي مساء الجمعة ارتفاع كل من الودائع والقروض المصرفية في الأسبوع الأخير ، مما يشير إلى عدم وجود أزمة ائتمانية حتى الآن.

يمكن أن يؤدي حل سريع لوضع First Republic إلى استعادة الثقة في القطاع المصرفي وتعزيز معنويات السوق – إذا لم يكن هناك المزيد من التراجع.

تتصدر أمازون 5 أسهم ستاندرد آند بورز 500 بالقرب من نقاط الشراء بعد الأرباح

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

سهم META قيد التشغيل IBD المتصدرين، مع أسهم DXCM تلعب خيارات الأرباح. مخزون MSFT موجود في IBD Long-Term Leaders. سهم ANET موجود في عيب 50. توجد أسهم AMD و Arista Networks و DXCM في الإصدار أي بي دي بيج كاب 20. كانت Arista Networks هي مخزون اليوم الجمعة من IBD

ناقش الفيديو المضمن في المقالة أسبوعًا كبيرًا في السوق وحلل سهم AMD ، InMode (INMD) وديكسكوم.

يوم الاثنين الأرباح والمبيعات

وفي الوقت نفسه ، صانع الرقائق التي تركز على EV على أشباه الموصلات (على) قبل فتح يوم الاثنين. انخفض سهم ON بقوة في الأسبوع الماضي جنبًا إلى جنب مع صانعي الرقائق الآخرين المعرضين للمركبات الكهربائية وسط مخاوف بشأن الطلب على المركبات الكهربائية.

الشركات الناشئة في الصين EV لي أوتو (LI) ، نيو (NIO) و XPeng (XPEV) ستبلغ عن عمليات التسليم في أبريل في وقت مبكر من يوم الاثنين. تظهر البيانات الأسبوعية مبيعات قوية لشركة Li Auto ، بينما تعاني Nio و Xpeng.

الصين EV وعملاق البطارية BYD (BYDDF) ستصدر بيانات مبيعات أبريل في وقت مبكر من الأسبوع. ال تسلا (TSLA) أعلنت الشركة المنافسة عن أرباح قوية للربع الأول يوم الخميس.

لا تفجر تسلا مبيعات الصين ، لكن البيانات الأسبوعية حتى الآن تظهر بداية قوية للمبيعات المحلية هناك. خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بدأت Tesla في تقديم بعض الخصومات المتواضعة الجديدة على بعض مركبات المخزون من طراز 3 و Y في أوروبا.

يقع سهم BYD في نطاق من الدخول المبكر. يحاول سهم LI استعادة المستويات الرئيسية. يواجه سهم XPeng و Nio عقبات كبيرة. سهم Tesla أقل من كل متوسطاته المتحركة.

أيضًا، شبكات اريستا (شبكة) على الصنبور للإبلاغ عن أرباح الربع الأول ليلة الاثنين. وجدت أسهم ANET ، وهي مورد كبير لمنصات Meta و Microsoft ، الدعم في خطها الذي استمر 50 يومًا في الأسبوع الماضي.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدا ارتفاع سوق الأسهم قبيحًا يوم الثلاثاء لكنه ارتد مرة أخرى لتحقيق مكاسب في المؤشرات الرئيسية.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9٪ في تعاملات الأسبوع الماضي في البورصة. كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9٪. وارتد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.3 ٪

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس خلال الأسبوع إلى 3.45٪.

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 1.1٪ إلى 76.78 دولارًا للبرميل في الأسبوع الماضي ، حتى مع ارتداد يوم الجمعة بنسبة 2.7٪. تراجعت العقود الآجلة للبنزين 0.9٪ للأسبوع ، ولكن 9.1٪ في الأسبوعين الماضيين.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) غرق 3.6٪ الأسبوع الماضي ، مع تكبد العديد من المكونات خسائر فادحة في الأرباح. مؤسسة The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 0.3٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) غرق 1.45 ٪ ، مع Microsoft مكون IGV كبير. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 0.4٪. سهم AMD هو سهم SMH رئيسي يحمل سهم ON أيضًا في ETF.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت بنسبة 4.5٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3٪. يعتبر سهم Tesla هو السهم الأول الذي يحتفظ به عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest ، حيث أضافت Cathie Wood المزيد من أسهم TSLA في الأسابيع القليلة الماضية. تمتلك Ark أيضًا حصة صغيرة في أسهم BYD.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تراجع بنسبة 1.6٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) انتهى بقليل فوق نقطة التعادل. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 1٪ ، لكنه جاء بعيدًا عن أدنى مستوياته. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفعت بنسبة 2.2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع جزئياً. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.6٪ لكنه ارتد من أدنى مستوياته. سهم DXCM هو أحد مكونات XLV.

صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) انخفض بنسبة 0.15٪ ، لكنه ارتد ليغلق أقل من 50 يومًا. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) انخفض بنسبة 0.6٪ ، لكنه قلص الخسائر بعد أن وصل إلى أسوأ مستوياته منذ أواخر عام 2020. سهم FRC هو حيازة KRE.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعا قويا ، حيث اختبرت المؤشرات الرئيسية الدعم لكنها أغلقت في النهاية بمكاسب قوية.

انخفض مؤشر ناسداك إلى خط 50 يومًا يوم الثلاثاء ، حيث أخافت شركة First Republic المستثمرين مرة أخرى. يقترب مؤشر S&P 500 و Dow Jones من هذا المستوى ، مما يقلل من خطوط 21 يومًا بحلول منتصف الأسبوع.

والأسوأ من ذلك ، أن First Trust Nasdaq-100 Equal weighted Index ETF (QQEW) و Invesco S&P 500 Equalweight ETF (RSP) انخفض إلى ما دون خطوط 50 يومًا يوم الثلاثاء. انزلقت الأخيرة أيضًا إلى ما دون 200 يوم حيث استمرت صناديق الاستثمار المتداولة هذه في الانخفاض يوم الأربعاء ، حتى مع قيام Microsoft بتعزيز مؤشر ناسداك.

غذت أسهم Meta وغيرها من عمالقة التكنولوجيا مكاسب قوية يوم الخميس. QQEW و RSP تخلفا عن QQQ و SPY ، على التوالي ، ولكن لا يزالان يعملان بشكل جيد. يوم الجمعة ، ارتفعت المؤشرات بشكل متواضع ، مع تفوق أداء RSP ، حيث عادت مرة أخرى فوق خط الخمسين يومًا.

لم يتجاوز مؤشر ناسداك أعلى مستوى خلال اليوم في 18 أبريل ، ولكنه حقق أفضل إغلاق له منذ سبتمبر. تصدّر مؤشرا S&P 500 و Dow Jones قممهما في أبريل مع جميع المؤشرات الرئيسية بالقرب من أعلى مستوياتها في 2023.

خفضت ETF رقاقة SMH ، التي تراجعت إلى أسوأ مستوياتها منذ منتصف مارس ، الخسائر الأسبوعية لكنها لا تزال أقل من خط 50 يومًا. بعض الأسماء ، مثل لام Researcح (LRCX) ومخزون AMD ، يتم إعداد إدخالات قريبة. لكن العديد من مسرحيات الرقائق شهدت عمليات بيع سيئة ، بما في ذلك بعض الانخفاضات الضخمة في الأرباح.

كانت الخسائر الهائلة في الأرباح بين الأسهم القيادية شائعة جدًا في الأيام الأخيرة. لا تزال قيادة السوق ضيقة. لا تومض العديد من الأسهم إشارات الشراء أو أنها على وشك القيام بذلك. يحصل العديد من هؤلاء على أرباح عند النقر ، بما في ذلك AMD ، الكلمة والديكور (FND) ، InMode (INMD) ومخزون ANET.

يبدو سهم Apple ممتدًا على الرسم البياني اليومي ، ولكن على الرسم البياني الأسبوعي ، يمكن للمستثمرين رؤيته أعلى نقطة شراء من كوب طويل بمقبض أو قاعدة مزدوجة القاع. يظهر المقبض أيضًا كنمط ضيق لمدة ثلاثة أسابيع ، وفقًا لتحليل MarketSmith.

بعد اهتزاز الأسبوع الماضي ، قد يكون ارتفاع السوق مهيئًا لتقدم أقوى. إذا اخترقت المؤشرات الرئيسية أعلى مستوياتها في عام 2023 مع أي نوع من الاتساع ، فقد يكون لارتفاع السوق بعض المجال لتحقيق أرباح كبيرة واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مرآة الرؤية الخلفية. لكن الأسهم قد تصطدم بالمقاومة مرة أخرى في الأيام المقبلة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

كان من الصعب تجاوز ارتفاع سوق الأسهم.

من المحتمل أن يقوم المستثمرون بخفض التعرض في الأسبوع الماضي حيث قامت العديد من الأسهم بمحو المكاسب أو وميض إشارات البيع. على الرغم من إغلاق المؤشرات الرئيسية على ارتفاع ، لم تكن هناك فرص كثيرة لتعزيز المراكز. وهذا موافق. إذا تعزز ارتفاع السوق حقًا ، فستأتي هذه الفرص. إذا كانت الفهارس ضعيفة الاتساع ، فستكون سعيدًا لأنك في الغالب نقدًا.

أضف التعرض تدريجيًا مع تحسن الظروف. ضع في اعتبارك تقارير الأرباح.

في حين أن الارتداد في نهاية الأسبوع لم يتسبب في الكثير من الاختراقات والمداخل المبكرة ، إلا أن العديد من الأسهم بدأت في التحرك إلى مراكزها. لذا اجعل قوائم مراقبتك جاهزة.

العديد من الأسهم القيادية ، بما في ذلك بعض الفائزين الكبار في وقت سابق من العام ، تومض إشارات البيع في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟