العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تنتظر تقرير الوظائف مع استمرار ارتفاع السوق في تحقيق مكاسب. انطلاق عمليات التسليم النصفية من تسلا

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في وقت مبكر من يوم الجمعة بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة. سيتحول المستثمرون إلى تقرير الوظائف لشهر نوفمبر صباح الجمعة.

X

أقيم حدث تسليم نصف شاحنة تسلا ليلة الخميس مع تسلا (TSLA) أعد المنافس اللدود BYD لإصدار أرقام مبيعات EV مزدهرة.

أظهر ارتفاع سوق الأسهم تحركًا قويًا يوم الخميس ، مع تباين المؤشرات ، لكنها عززت المكاسب الضخمة التي تحققت يوم الأربعاء بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. أظهر تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس ، وهو مقياس السعر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، زيادات شهرية أقل من المتوقع مع تراجع التضخم الكلي والأساسي بشكل طفيف مرة أخرى.

أولتا بيوتي (أولتا) تقارير أرباح معنونة مساء الخميس. تم تغيير سهم ULTA قليلاً بين عشية وضحاها بعد الإعلان عن أرباح قوية ورفع التوجيه. وقد سجلت بالفعل أسهم شركة بيع منتجات التجميل مستويات قياسية ، ممتدة من نقاط الشراء. أنظمة Veeva (VEEV) تغلبت على وجهات النظر المالية للربع الثالث ، لكن توجيهات الربع الرابع كانت أقل بقليل من نقطة الوسط في الإجماع. انخفض سهم VEEV بشكل متواضع في التجارة الممتدة. أغلقت الأسهم فوق خط 200 يوم ، بالقرب من الدخول المبكر.

في غضون ذلك ، عملاق داو يرقة (قطة) في الظهور بمظهر قوي ، مع سهم CAT أقل بقليل من a شراء نقطة. قائد الأمن السيبراني شبكات بالو ألتو (بانو) و ماريوت الدولية (مارس) تومض أيضًا إشارات شراء.

سهم بوينج يعمل SwingTrader. كانت كاتربيلر يوم الخميس IBD مخزون اليوم.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مقابل القيمة العادلة. غرقت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.55٪.

ستتأرجح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وعائدات الخزانة والمزيد على تقرير الوظائف لشهر نوفمبر ، المقرر صدوره في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

تقرير الوظائف

يتوقع الاقتصاديون أن يظهر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 200000 ، بانخفاض عن 261000 في أكتوبر. انتبه لمسح الأسر المعيشية ، والذي أظهر انخفاض الوظائف بمقدار 328000 في أكتوبر. من المتوقع أن يظل معدل البطالة ، بناءً على مسح الأسر المعيشية ، ثابتًا عند 3.7٪ ، مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.3٪.

أشارت بيانات العمالة الأخرى هذا الأسبوع بشكل عام إلى تباطؤ تدريجي. انخفضت مطالبات البطالة الأولية بشكل غير متوقع ، لكن المطالبات المستمرة ارتفعت مرة أخرى. سجلت ADP تباطؤًا حادًا في التوظيف بالقطاع الخاص الشهر الماضي ، في حين شهد مسح JOLTS لشهر أكتوبر انخفاضًا طفيفًا في فرص العمل.

حدث تسليم نصف تسلا

بدأ حدث تسليم شاحنة Tesla Semi Model بعد وقت قصير من الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

سيقوم الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk بتسليم بعض Tesla Semi EVs إلى بيبسيكو (PEP) ليلة الخميس. في الآونة الأخيرة ، تم الكشف عن Tesla Semi لأول مرة منذ ست سنوات وكان من المفترض أن يدخل الإنتاج في عام 2020.

يقول Musk أن Tesla Semi ، التي ستستخدم نفس وحدات محرك Plaid مثل الطراز S المتطور ، لديها نطاق 500 ميل بشحنة واحدة. سيبحث المستثمرون عن مواصفات دقيقة للسعر والمدى والبضائع. سيكون ذلك مهمًا لأن Tesla Semi تتعامل مع المركبات الكهربائية الكبيرة الموجودة بالفعل في السوق من فولفو ، نيكولا (NKLA) ، BYD (BYDDF) و اكثر.

السؤال الكبير الآخر هو ماذا سيكون إنتاج Tesla Semi في الأشهر المقبلة. لم يقدم المسك وضوحًا على تلك الجبهة.

وفي الوقت نفسه ، تقدم Tesla الآن خصومات بقيمة 3750 دولارًا للطراز 3 والطراز Y في الولايات المتحدة هذا الشهر. الفكرة هي تشجيع الناس على التسليم الآن. في الأول من كانون الثاني (يناير) ، دخلت الإعفاءات الضريبية الأمريكية الجديدة البالغة 7500 دولار حيز التنفيذ ، وتخضع لحدود أسعار ودخل معينة ، مما دفع العديد من المشترين المحتملين إلى الانتظار. يجب أن تنطبق الإعفاءات الضريبية على معظم سيارات السيدان موديل 3 وسيارات الكروس أوفر موديل Y ، على الرغم من أن الحكومة لم تقدم الوضوح حتى الآن.

خفضت Tesla أيضًا دعم التأمين البالغ 8000 يوان (1133 دولارًا) إلى النصف لمشتريات ديسمبر ، كما هو مخطط لها ، لكنها تقدم الآن رسومًا مجانية وامتيازات أخرى يقال إنها تزيد عن 15000 يوان.

أغلق سهم Tesla ثابتًا عند 194.70 يوم الخميس. يوم الأربعاء ، ارتفع سهم TSLA بنسبة 7.7 ٪ ، واستعاد خط 21 يومًا ، وسط ارتفاع كبير في السوق ومع ارتفاع أسهم الصين EV.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

مبيعات BYD

من المتوقع أن تصدر شركة الصين للسيارات الكهربائية العملاقة BYD شحنات شهر نوفمبر يوم الجمعة أو السبت ، مع تسجيل رقم قياسي آخر. من المتوقع أن تكون BYD العلامة التجارية رقم 1 للسيارات في الصين لهذا الشهر ، متجاوزة فولكس فاجن (VWAGY). من المحتمل أن تظل مجموعة فولكس فاجن رقم 1 بما في ذلك أودي.

انخفض سهم BYD بنسبة 2.2٪ إلى 25.07 لكنه لا يزال أعلى من خط الخمسين يومًا. قفز BYDDF بنسبة 9.9 ٪ يوم الأربعاء ، إلى جانب أسهم الصين EV الأخرى.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

شهد ارتفاع سوق الأسهم انخفاضًا لمدة 30 دقيقة صباح الخميس ، لكنه تحسن تدريجيًا إلى مختلط ، وهو أداء قوي بعد مكاسب يوم الأربعاء الكبيرة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم، مع Salesforce.com (CRM) سلبي كبير. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1 ٪. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1٪. تراجع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.2 ٪.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.8٪ إلى 81.22 دولارًا للبرميل.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 17 نقطة أساس إلى 3.53٪ ، وهو أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر. في أعقاب تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول وتقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي ، اقتربت الأسواق من رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 14 ديسمبر ، منهية سلسلة من أربعة اجتماعات من 75 نقطة أساس. علاوة على ذلك ، هناك الآن فرصة 50-50 لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط في فبراير.

انخفض الدولار ، متحركًا مع العائدات ، إلى أدنى مستوى في ما يقرب من ثلاثة أشهر.

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

انخفض سهم CAT بنسبة 0.3 ٪ إلى 235.69. تتوقف الأسهم مؤقتًا حول نقطة شراء 238 لا تزال صالحة من أ قاعدة الكوب بالعودة إلى أبريل ، بحسب تحليل MarketSmith. يمكن أن يرى المستثمرون 239.95 كنقطة شراء أخرى ، إما كمقبض مرتفع لقاعدة الكوب ذات السبعة أشهر أو كمقبض تقليدي لعملية دمج أكبر تبدأ في يونيو 2021.

ارتفع سهم شركة الأمن السيبراني Palo Alto Networks بنسبة 5٪ إلى 178.40 ، وقفزًا فوق خط 200 يوم ، واستعاد ذلك المستوى الرئيسي للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر. يأتي ذلك بعد أن ارتد من خط 50 يومًا خلال يوم الأربعاء ، متجاهلاً عمليات بيع الأرباح الكبيرة في النظراء CrowdStrike (CRWD). يمكن للمستثمرين اعتبار أسهم PANW ذات حجم كبير ، قاعدة مزدوجة القاع مع 193.01 نقطة شراء. لكن الأسهم قابلة للتنفيذ بالفعل من تجاوز خط 200 يوم وخط الاتجاه المنحدر للأسفل من ذروة أبريل.

انخفض سهم MAR بنسبة 0.1٪ إلى 165.19 ، وظل فوق نقطة شراء المقبض 164.99 من قاعدة قاع اعتبارًا من 16 أغسطس.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، و iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) بنسبة 1.1٪ ، حتى مع بيع أسهم CRM القابضة الكبيرة. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 0.3٪.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض بنسبة 0.8٪ وصندوق Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (مهد) ارتفع بنسبة 0.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 0.4٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 1.25٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 0.3٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) غرق 0.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تقدم 0.3٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 1.1٪ ومؤشر ARK Genomics ETF (ARKG) ارتفع بنسبة 0.6٪. يمثل سهم Tesla وزنًا كبيرًا عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest. تمتلك Cathie Wood’s Ark أيضًا موقعًا صغيرًا في أسهم BYD.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

أظهر ارتفاع سوق الأسهم حركة بناءة يوم الخميس ، متمسكًا بشكل أساسي بالمكاسب الكبيرة يوم الأربعاء.

انتعش مؤشر S&P 500 خلال اليوم من تراجع إلى متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم ، بعد أن استعاد أخيرًا هذا المستوى الرئيسي يوم الأربعاء. احتفظ راسل 2000 أيضًا بخط 200 يوم. لا يزال يتعين على بورصة ناسداك القيام بعمل من أجل العودة إلى 200 يوم.

تخلى Dow Jones فقط عن جزء من مكاسب يوم الأربعاء ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى Salesforce. تظهر العديد من أسهم داو جونز ، بما في ذلك أسهم كاتربيلر وبوينغ والأمم المتحدة ، قوة. وهذا يعكس قوة أوسع في المجالات الصناعية والمالية والخدمات الصحية وغيرها.

كان تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر أفضل بقليل مما كان متوقعا. بعد الانتعاش القوي في السوق يوم الأربعاء على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول – الذي لم يكن يبدو متشائمًا بشكل خاص – كان مجرد التمسك بهذه المكاسب يوم الخميس أمرًا بناء.

تقرير الوظائف يوم الجمعة هو عقبة أخرى. إذا أشارت بيانات التوظيف إلى بعض الركود في سوق العمل ، فقد توفر رياحًا خلفية إضافية للأسهم. لكن سوق العمل الساخن يمكن أن يؤدي إلى عمليات بيع كبيرة.

انخفضت عوائد سندات الخزانة والدولار بشدة في اليومين الماضيين والأسابيع القليلة الماضية ، مما وفر رياحًا خلفية كبيرة للأسهم. انتعاش العوائد ولن يكون الدولار مفاجئًا.

ضع في اعتبارك أن ارتفاع السوق قد حقق عددًا من المكاسب الكبيرة في يوم واحد ، تليها حركة جانبية أو حركة انزلاقية. هذا جعل من الصعب على المستثمرين تحقيق تقدم حتى مع اتجاه المؤشرات نحو الأعلى خلال الأسابيع العديدة الماضية.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

كانت هناك أسباب للشراء أو عدم الاكتراث بخطوة يوم الأربعاء الكبيرة. يوم الخميس ، كان من الممكن أن يضيف المستثمرون القليل من الانكشاف ، لكن تقرير الوظائف يمثل علامة استفهام كبيرة.

قد يؤدي ارتفاع السوق يوم الجمعة في تقرير الوظائف لشهر نوفمبر إلى عدد من فرص الشراء. لكن لا تغش في الأسهم الواعدة قبل الأخبار الكبيرة. بدلاً من ذلك ، اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك حتى تكون مستعدًا للعمل. ولكن كن مستعدًا أيضًا لتقليل التعرض إذا كان السوق أو ممتلكاتك تتجه جنوبًا بشكل حاد.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم