العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: كيفية التعامل مع هذا السوق ؛ Tesla و Netflix بالقرب من نقاط الشراء مع الأرباح المستحقة

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة.

X

تقدم سوق الأسهم تقدمًا متواضعًا الأسبوع الماضي ، مع بعض المكاسب والانعكاسات الكبيرة. مخاوف الركود آخذة في الارتفاع ، حتى مع تباطؤ التضخم.

لم يكن هناك الكثير من فرص الشراء. تومض بعض الأسهم إشارات شراء ، ثم تراجعت بسرعة. يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن إضافة التعرض في البيئة الحالية. وسط تقلبات السوق ، تفاحة (AAPL) ، لولوليمون أثليتيكا (لولو) و ريجينيرون للادوية (ريجن) صاغوا أنماط ضيقة صعودية.

موسم الأرباح يشتد. تسلا (TSLA) ، ASML (ASML) ، نيتفليكس (NFLX) وأسهم DHI كلها قريبة من شراء النقاط مع أرباح عند النقر. ASML و دكتور هورتون (DHI) قدموا نظرة ثاقبة لمجموعاتهم.

في أثناء، بنك التحالف الغربي (WAL) من بين العديد من البنوك والمؤسسات المالية التي ستقدم تقارير الأسبوع المقبل. كيف يصمد هذا البنك الذي يتخذ من فينيكس مقراً له؟ كان سهم WAL من بين أكثر الأسهم المحاصرة في الأسابيع الأخيرة.

سهم LULU موجود في IBD المتصدرين قائمة المراقبة و عيب 50.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

حقق ارتفاع سوق الأسهم مكاسب متواضعة خلال الأسبوع ، على الرغم من التقلبات اليومية.

قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2٪ في تداولات البورصة الأسبوع الماضي. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8 ٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.5 ٪ في أسبوع داخلي.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 14 نقطة أساس إلى 3.52٪.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.3 بالمئة إلى 82.52 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) اكتسبت 2.65٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تقدم 1.9٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) اكتسب 0.5٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 0.1 ٪ بعد انخفاضه 4.1 ٪ في الأسبوع السابق. سهم ASML هو ملكية SMH كبيرة.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بنسبة 0.6٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) اكتسبت 2٪. يعتبر سهم Tesla هو أعلى حصة في صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تقدم بنسبة 2٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفع بنسبة 2.7٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) غرق 1.1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) قفز 4.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 2.65٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) أضاف 0.8٪.

صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) انتعش بنسبة 2.8٪. لكن صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) انخفض بنسبة 0.75٪. يعد سهم WAL من بين العديد من مقتنيات KRE.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

مخزون التفاح ، لولوليمون

لقد صاغ كل من أسهم Apple و Lululemon و Regeneron أنماطًا ضيقة ، ولكن في ظروف مختلفة.

ارتفع سهم شركة آبل بنسبة 0.3٪ إلى 165.21 الأسبوع الماضي ، مرتدًا من خط 21 يومًا يوم الخميس. وتراجعت الأسهم بنسبة 0.15٪ في الأسبوع السابق. مع إغلاقين أسبوعيين متتاليين بنسبة 1٪ -1.5٪ خلال الأسبوع السابق ، فإن ذلك يعتبر ضيقًا لمدة ثلاثة أسابيع. نقطة شراء سهم AAPL هي 166.94. سيتم تمديد ذلك قليلاً من قاعدة مسطحة تم تطهيرها قبل شهر ، ولكن يمكن أن يوفر مكانًا للمالكين الحاليين لإضافة عدد قليل من الأسهم.

ارتفع سهم LULU بنسبة 1.1 ٪ إلى 368.25 ، مما تسبب أيضًا في ضيق لمدة ثلاثة أسابيع مع نقطة شراء 371.36. صمد بائع ملابس اليوجا بالتجزئة سريعًا بعد فجوة في الأرباح. ضيقة Lululemon لمدة 3 أسابيع داخل قاعدة كوب. في الواقع ، على الرسم البياني اليومي ، يعمل النمط الضيق كمقبض. لذلك يمكن للمستثمرين استخدام الاختراق كمكان لبدء مركز. من الناحية المثالية ، من شأن مخزون LULU أن يقدم المزيد من الهزة أولاً.

ارتفع سهم REGN بنسبة 0.1٪ إلى 829.33 ، متفاخرًا الآن بنمط ضيق لأربعة أسابيع مع دخول 837.65. لا يزال عملاق التكنولوجيا الحيوية في نطاق شراء لاختراق قاعدة مسطحة من 800.58. يمكن للمستثمرين استخدام حركة تجاوز الدخول الضيق كمكان للبدء أو الإضافة إلى مركز سهم Regeneron.

أرباح تسلا

أرباح تسلا للربع الأول مستحقة مساء الأربعاء. أعلنت شركة السيارات الكهربائية العملاقة عن عمليات تسليم قياسية للربع الأول من هذا الشهر ، وذلك بفضل التخفيضات الكبيرة في الأسعار وائتمانات السيارات الكهربائية الأمريكية الجديدة. ومع ذلك ، فإن عمليات التسليم لم ترق إلى مستوى المشاهدات ، حيث تجاوز الإنتاج المبيعات مرة أخرى بشكل كبير.

الآن سيرى المستثمرون مدى تأثير ذلك على هوامش ربح Tesla الثمينة ، والتي كانت قد بدأت بالفعل في الانخفاض العام الماضي.

يوم الجمعة ، خفضت تسلا الأسعار في أوروبا وسنغافورة وإسرائيل ، على الرغم من أن التخفيضات الأوروبية استوعبت إلى حد كبير الخصومات في أوائل مارس. قبل أسبوع ، خفضت Tesla الأسعار الأمريكية على جميع سياراتها. يشير ذلك إلى مزيد من الضغط على الهامش في الربع الثاني.

انخفض سهم Tesla 6 سنتات إلى 185 في الأسبوع الماضي بعد انخفاضه بنسبة 10.8 ٪ في الأسبوع السابق. ضربت الأسهم المقاومة عند خطوط 21 يومًا و 50 يومًا. يحتوي سهم TSLA على قاعدة فنجان بمقبض تشكلت أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ، وهو ليس رائعًا. لذا ، في حين أن Tesla لديها 207.89 نقطة شراء ، فقد ينتظر المستثمرون حركة حاسمة فوق 200 يوم ، والتي هي الآن أقل من 213.

الاحتمال الآخر هو إذا تجاوز سهم Tesla خط 50 يومًا على الأرباح ، مما يوفر دخولًا مبكرًا مع مساحة صغيرة لـ 200 يوم.

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟

أرباح Netflix

تستحق أرباح Netflix ليلة الثلاثاء. بعد عام 2022 الصعب ، من المتوقع أن تعود الأرباح مرة أخرى. غالبًا ما تكون مكاسب الاشتراك أكثر أهمية من أرباح Netflix. ستكون النتائج مهمة أيضًا لبث المنافسين مثل ديزني (ديس)، إلى جانب روكو (ROKU).

بعد أن تضاعف أكثر من الضعف من يوليو إلى أوائل فبراير ، قام سهم Netflix بتكوين قاعدة كوب بمقبض جديدة مع 349.90 نقطة شراء. تشكل المقبض بحجم ضئيل وبدعم عند خط الخمسين يومًا. انخفض سهم NFLX بنسبة 0.2 ٪ للأسبوع إلى 338.63.

أرباح ASML

سيصدر تقرير سهم ASML في وقت مبكر من صباح الأربعاء ، مع النظراء بحوث لام (LRCX) مستحق بعد الإغلاق. كما أن أرباح ASML آخذة في الارتفاع مرة أخرى في عام 2023 بعد عام 2022 الصعب. بعد أن تضاعف تقريبًا من أكتوبر إلى أوائل فبراير ، قام سهم ASML بتكوين قاعدة من فنجان بمقبض ، وفقًا لتحليل MarketSmith. ارتفعت الأسهم بنسبة 1.4٪ إلى 666.20 الأسبوع الماضي ، مرتدة من خط الخمسين يومًا. نقطة الشراء هي 683.28.

أرباح دكتور هورتون

من المقرر صدور أرباح DR Horton في وقت مبكر من يوم الخميس ، وستبدأ النتائج لشركات بناء المنازل ، والتي يقع العديد منها في مناطق الشراء أو بالقرب منها. من المتوقع أن يسجل عملاق بناء المنازل انخفاضًا كبيرًا في EPS ، مثل المنافسين الآخرين. التوجيه سيكون المفتاح. ارتفع سهم DHI بنسبة 2.7٪ إلى 98.25. يوم الثلاثاء ، استعادت الأسهم نقطة شراء 99.50 كوب بمقبض ، لكنها تراجعت بعد ذلك.

أرباح Western Alliance Bancorp

تقارير التحالف الغربي في وقت مبكر الأربعاء. قدم البنك ومقره كاليفورنيا بالفعل بعض المقاييس الرئيسية للربع الأول ، بما في ذلك الودائع والخسائر غير المحققة. لكن المستثمرين سيرغبون في معرفة الظروف الحالية. ارتفع سهم WAL بنسبة 2.9٪ إلى 31.66 الأسبوع الماضي ، لكنه لا يزال منخفضًا بشكل حاد في عام 2023. وكما قال وارن بافيت يوم الأربعاء ، من المحتمل أن تكون الودائع المصرفية آمنة ، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت أسهم البنوك ستكون كذلك.

تشارلز شواب (SCHW) ، بنك امريكي (باك) ، جولدمان ساكس (ع) والعديد من البنوك الإقليمية الكبرى في الأسبوع المقبل.

إجمالاً ، سوف يقدمون صورة جيدة عن اتجاهات الإيداع والإقراض.

تحليل ارتفاع السوق

لم يكن لارتفاع سوق الأسهم تحركات أسبوعية كبيرة ، ولكن كانت هناك تقلبات كبيرة يومية ولحظية. شهدت المؤشرات الرئيسية ارتفاعات كبيرة يوم الخميس ، واقعة بين قوسين من انعكاسات هبوطية يومي الأربعاء والجمعة.

في الواقع ، انخفض مؤشر ناسداك المركب كل يوم ما عدا الخميس ، ولا يزال يحقق مكاسب أسبوعية. سجل مؤشرا S&P 500 و Dow Jones أعلى مستوياته في شهرين يوم الجمعة قبل أن يتراجع ، مع ارتفاع مؤشر داو جونز للأسبوع الرابع على التوالي.

المؤشرات الرئيسية ليست بعيدة عن أعلى مستوياتها في 2023 ، لكنها ليست بعيدة عن تقويض خطوط 50 يومًا أيضًا.

وفي الوقت نفسه ، فإن Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ، الذي لا يعطي وزناً أكبر للضغطات الضخمة مثل أسهم Apple أو Tesla ، ارتفع من خط 200 يوم ، لكنه وصل إلى المقاومة عدة مرات في 50 يومًا.

خلال الأسبوع الماضي ، أصبحت الأسواق أكثر قلقًا بشأن مخاطر الركود ، خاصة يوم الأربعاء الأخبار التي تفيد بأن موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا “ركودًا معتدلًا” في اجتماع السياسة في مارس. ولكن على الرغم من هذه المخاوف ، وتحسن بيانات التضخم بشكل عام ، فقد ارتفعت احتمالات رفع سعر الفائدة في مايو إلى 80٪ يوم الجمعة.

الركود ورفع أسعار الفائدة الفيدرالية ليسا مزيجًا رائعًا للأسهم. لذلك أظهر ارتفاع السوق مرونة الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من التقلبات ، صاغ مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أنماطًا ضيقة بحكم الواقع لمدة 3 أسابيع ، مع نطاقاتها الأخيرة ، مثل سهم LULU.

تحسن اتساع السوق إلى حد ما في الأسبوعين الماضيين. لكن لم يكن هناك الكثير من الأسهم التي تومض إشارات الشراء. وانعكاسات الاتجاه الهبوطي للسوق تعني أن بعض الأسهم التي بدت قابلة للتنفيذ قد تلاشت أو انعكست بسرعة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

إلى أي مدى يجب أن يكون المستثمرون عرضة للخطر؟ يعتمد ذلك على الأسهم التي تمتلكها. كان أداء بعض الأسهم التي تومض بإشارات الشراء في الأسابيع القليلة الماضية جيدًا ، في حين أن البعض الآخر كان مختلطًا أو انعكس هبوطيًا.

جعلت تقلبات السوق المتقلبة من الصعب إضافة الأسهم مؤخرًا. لذلك ربما يكون من الجيد أن تكون فرص الشراء نادرة نسبيًا في الانتعاش الكبير يوم الخميس.

لا تزال صورة الاقتصاد الكلي في حالة تغير مستمر ، بينما سيزداد موسم الأرباح خلال الأسابيع القليلة المقبلة. لذلك من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التقلبات في البطاقات.

إذا أظهر السوق بعض القوة ، وكانت إشارات شراء الأسهم سريعة ، أضف التعرض تدريجيًا. كن مستعدًا لجني الأرباح الجزئية والخروج من الخاسرين. تذكر: إذا كنت سريعًا في إضافة التعرض ، فيجب أن تكون مستعدًا للتوسع بنفس السرعة.

لا يزال العثور على نقاط الدخول المبكرة والشراء بالقرب من نقاط الشراء هذه استراتيجية ذكية. لذا اقض عطلة نهاية الأسبوع في تشغيل الشاشات وإنشاء قوائم المراقبة الخاصة بك.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تشتعل الحرب الباردة للتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين مع عودة بكين للنار