سوق الأسهم اليوم: تحديثات حية

أصدر لاري فينك ، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك ، تحذيراً قاتماً بشأن حالة الأسواق المالية ، قائلاً إن الأزمة المصرفية الناجمة عن انهيار بنك سيليكون فالي يمكن أن تنتشر ، لكن من السابق لأوانه تحديد ذلك.

وقال فينك: “لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت عواقب الأموال السهلة والتغييرات التنظيمية ستتلاشى في جميع أنحاء القطاع المصرفي الإقليمي للولايات المتحدة (على غرار أزمة S & L) مع المزيد من عمليات المصادرة والإغلاق القادمة”. خطاب رئيس مجلس الإدارة السنوي للمستثمرين.

قال فينك ، 70 عامًا ، إنه يبدو الآن “حتميًا” أن بعض البنوك ستحتاج إلى التراجع عن الإقراض لدعم ميزانياتها العمومية ، وقد تكون هناك معايير رأسمالية أكثر صرامة للبنوك في المستقبل.

– يون لي

عكس خام غرب تكساس الوسيط مساره في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء ، منخفضًا إلى 69.76 دولارًا للبرميل ، وهو أدنى مستوى منذ فترة وجيزة قبل عيد الميلاد عام 2021.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الآن بحوالي 4.6٪ منذ أسبوع حتى تاريخه ويسير على خطى انخفاضه الأسبوعي الرابع في خمسة أسابيع.

اتبع United States Oil ETF (USO) للحصول على وكيل لائق.

– سكوت شنيبر ، جينا فرانكولا

تحقق من الشركات التي تصدر عناوين الأخبار قبل الجرس يوم الأربعاء.

• كريدي سويس – تراجعت أسهم بنك كريدي سويس بنسبة 21.5٪ بعد أن قال أكبر داعم للشركة ، البنك الوطني السعودي ، إنه لن يقدم لها المزيد من المساعدة المالية. تم إيقاف تداول Credit Suisse والعديد من البنوك الأوروبية الأخرى ، بما في ذلك Societe Generale و Monte dei Paschi الإيطالية و UniCredit مع انخفاض الأسعار.
• باكويست بانكورب ، كوميريكا ، كي كورب – قادت العديد من البنوك الإقليمية الانخفاض يوم الأربعاء بعد ارتفاعها يوم الثلاثاء. خسر كل من PacWest و Comerica 7.7٪ و 3.4٪ على التوالي. وانخفض سعر سهم KeyCorp بنسبة 1.4٪ ، وانخفض سعر الأسهم في المناطق المالية بنسبة 4.2٪ ، وخسر Zions Bancorp 5.5٪. وخالفت أسهم فيرست ريبابليك ومقرها سان فرانسيسكو الاتجاه ، حيث ارتفعت 3.8٪.
• Lennar – ارتفعت أسهم شركة بناء المساكن بأكثر من 1٪ في تداول ما قبل السوق بعد أن تفوقت Lennar على التقديرات في الخطوط العلوية والسفلية للربع الأول من السنة المالية. أعلنت الشركة عن أرباح قدرها 2.06 دولار للسهم الواحد بإيرادات 6.49 مليار دولار.

اقرأ هنا لمعرفة الشركات الأخرى التي تتخذ خطوات قبل الافتتاح.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 2٪ تقريبًا حوالي الساعة 8:10 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، مما يشير إلى أن مؤشر السوق الواسع قد يفقد مكاسبه منذ عام حتى تاريخه عند الافتتاح.

أنهى مؤشر S&P 500 جلسة تداول يوم الثلاثاء مرتفعًا 1.65٪ عند 3919.29 مع مكاسب سنوية بنسبة 2.08٪.

وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشر العام بنسبة 1.85٪.

– تانايا مشيل

تعرضت أسهم البنوك الأمريكية الكبيرة لضغوط في تداول ما قبل السوق حيث راقب المتداولون معاناة Credit Suisse.

وانخفضت أسهم Wells Fargo و Citi بنحو 4٪ لكل منهما ، بينما انخفض سهم Bank of America بنسبة 3٪. وتراجع بنك جي بي مورجان وجولدمان ساكس بنحو 2٪.

استقرت أسهم البنوك الأمريكية الأكبر في الغالب في الأيام الأخيرة مقارنة بأسهم البنوك الإقليمية ، والتي كان يُنظر إليها على أنها أكثر خطورة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي.

– جيسي باوند

تراجعت أسهم ADR في بنك Credit Suisse السويسري بنسبة 21٪ في تعاملات ما قبل السوق.

أفادت رويترز أن البنك الوطني السعودي قال إنه لا يمكنه تقديم المزيد من التمويل. وقال عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السعودي لرويترز الأربعاء “لا يمكننا ذلك لأننا سنتجاوز 10٪. إنها مسألة تنظيمية”.

قال البنك السويسري المتعثر في وقت سابق هذا الأسبوع إنه وجد “نقاط ضعف مادية” في تقاريره المالية لعامي 2022 و 2021.

-جون ميلوي

تم إيقاف العديد من الأسماء المصرفية الأوروبية يوم الأربعاء ، حيث أدى الانخفاض الحاد في أسهم Credit Suisse إلى تراجع القطاع – جنبًا إلى جنب مع السوق الأوسع.

تم تعليق أسهم سوسيتيه جنرال ، إلى جانب مونتي دي باشي الإيطالية ويوني كريديت. في غضون ذلك ، انخفض بنك كريدي سويس 20٪ بعد أن قال أكبر مستثمر له إنه لن يقدم المزيد من المساعدة للبنك المتعثر.

تأتي هذه التحركات في الوقت الذي يتصارع فيه التجار في جميع أنحاء العالم مع تداعيات فشل بنك وادي السيليكون.

وكتبت بياتا مانثي ، الخبيرة الإستراتيجية في سيتي ، أن “فشل بنك سيليكون فالي قد امتد إلى سوق الأسهم الأوروبية”. “بينما تدخلت السلطات الأمريكية للحد من مخاطر العدوى ، فإن التقلبات المستمرة في أسهم البنوك تعني أن التداعيات على نطاق أوسع ربما لا تزال قائمة”.

وأشار مانثي إلى أن الظروف كانت جاهزة بالفعل لجني الأرباح في الأسواق الأوروبية. “ومع ذلك ، يظل المستثمرون صافين صفقات شراء في البنوك الأوروبية ، على الرغم من قطع مراكزهم من الحد الأقصى لصفقات الشراء قبل شهر واحد فقط. وهذا يعني أن المراكز قد تتراجع أكثر.”

– فريد إمبرت ، مايكل بلوم

افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض ، مع استمرار هبوط أسهم البنوك في المنطقة السلبية بعد التداعيات العالمية لبنك وادي السيليكون.

انخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.4٪ في بداية التداول ، مع تداول معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الحمراء. قادت أسهم التجزئة الخسائر بنسبة 1.9 ٪ ، تليها أسهم النفط والغاز ، التي انخفضت بنسبة 1.4 ٪. وانخفضت أسهم البنوك بنسبة 0.5٪.

– هانا وارد جلينتون

قالت شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو يوم الأربعاء إنها تتوقع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب (الأرباح قبل الفوائد والضرائب) يتراوح بين 8-10 ٪ لمجموعة سياراتها في عام 2023 ، مع تحديد موعد التسليم ارتفاع طفيف من عام 2022. تستهدف أسعار البيع أن تظل عند مستوى “مستقر”.

وأكدت الشركة من جديد نتائج عام 2022 بأكمله ذكرت الأسبوع الماضي، بما في ذلك أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 10.6 مليار يورو (11.4 مليار دولار) لقطاع السيارات ، والذي كان بهامش بنسبة 8.6٪ العام الماضي.

تنفذ BMW عملية طرح مكثفة للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وتتوقع أن تصل إلى أكثر من 50٪ من حصة BEV قبل عام 2030. ومن المقرر أن تصل حصة BEV للشركة إلى 15٪ في عام 2023.

– روكساندرا يورداتش

أظهرت بيانات رسمية أن الناتج الصناعي الصيني ارتفع بنسبة 2.4٪ في الفترة من يناير إلى فبراير.

ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.55٪ لنفس الفترة ، تماشيًا مع التوقعات.

شهد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين في الشهرين الأولين من العام زيادة بنسبة 5.5٪ ، أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا نموًا بنسبة 4.4٪.

ضعف اليوان الصيني الداخلي بعد صدور البيانات وتم تداوله عند 6.8822 مقابل الدولار الأمريكي.

أبقى بنك الصين الشعبي سعر الفائدة على 481 مليار يوان من قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام عند 2.75٪.

ارتفعت المؤشرات المالية اليابانية في التعاملات الصباحية يوم الأربعاء ، عاكسة الاتجاه الذي شوهد في وقت سابق من الأسبوع وبعد انتعاش بنوك وول ستريت.

وارتفعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية المدرجة في طوكيو 3.25 بالمئة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.73 بالمئة ومجموعة ميزوهو المالية 2.04 بالمئة. كما ارتفع سهم نومورا القابضة بنسبة 1.7٪.

في غضون ذلك ، واصلت مجموعة سوفت بنك ، عملاقة التكنولوجيا ، خسائر هامشية بنسبة 0.62٪.

قاد مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ المكاسب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث ارتفع بنسبة 2.35 ٪ يوم الأربعاء ، مدعومًا بأسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

ومن بين أكبر الرابحين في المؤشر شركة محرك البحث Baidu التي ارتفعت 6.28٪ ، وارتفع سهم Alibaba Health Information Technology بنسبة 5.59٪ ، وشركة الإنترنت Netease ، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 4.02٪.

مع ذلك ، كان الرابح الأكبر على مؤشر HSI هو Orient Overseas (International) ، الذي قفز بنسبة 9.49٪. الشركة هي الشركة الأم لشركة أورينت أوفرسيز لشحن الحاويات.

– ليم هوي جي

تؤكد مؤشرات السوق الكمية التي تمت مراقبتها في Bank of America من قبل فريق بقيادة خبير الأصول المتقاطعة والاستراتيجي الكمي Alex Makedon واستراتيجي الأسهم والكمية Savita Subramanian ، أن الاقتصاد الأمريكي انخفض “بشكل أعمق” في حالة الانكماش (من مرحلة الدورة الاقتصادية المتأخرة) وذكر تقرير صدر يوم الثلاثاء أن الشهر الثاني على التوالي في فبراير.

بالعودة إلى عام 1990 ، سادت ظروف مماثلة سبع مرات ، حيث استمر الانكماش لمدة 12 شهرًا في المتوسط ​​(ولكن تراوحت بين ستة أشهر في 1995-1996 و 19 شهرًا خلال الأزمة المالية العالمية) ، قال بنك أوف أميركا.

ما هو أكثر من ذلك ، “النقد هو البديل الآن ،” قال بنك أوف أميركا ، مضيفًا “إننا نرى النقد أكثر جاذبية من الأسهم نظرًا لتوقعنا لعائد إجمالي 2٪ إلى 3٪ لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام” مقارنة بالعائد النقدي الذي يتحمل 5٪ على سندات الخزانة قصيرة الأجل واقتصاديو البنك “ما زالوا يتوقعون سعر فائدة نهائي من 5.25٪ -5.5٪ حتى بعد التطورات الأخيرة”.

كتب الفريق أن أفضل استراتيجيات الاستثمار في الأسهم تدور حول تلك التي تعتمد على التدفق النقدي للشركات. هذه الاستراتيجيات ، التي تشدد على التدفق النقدي الحر لقيمة المؤسسة أو السعر لتحرير نسب التدفق النقدي ، “تفوقت على المؤشر في فترات الانكماش السابقة ، لا سيما خارج حقبة سياسة سعر الفائدة الصفري (ZIRP) ، عندما كان للنقد قيمة قليلة. ولا تزال هذه العوامل غير مقيدة من قبل المديرين النشطين وغير مكلفة مقابل التاريخ. “

فكرة بنك أوف أميركا هي أن الأسهم التي تقدم تدفق نقدي مجاني وأرباح الأسهم تمثل “طيرًا في متناول اليد” ، في حين أن ارتفاع السعر إلى الربحية ، فإن أسهم النمو هي أفكار “شراء الحلم”. لسوء الحظ بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على انتعاش القادة من الماضي ، “قد يكون للأسهم طويلة الأجل (شراء أسهم نمو الحلم الأكثر حساسية لتكاليف التمويل) مجال أكبر للتعثر” ، قال BofA.

– سكوت شنيبر

Lennar – اكتسب سهم بناء المنازل حوالي 3 ٪ في التداول الممتد. تفوقت Lennar على أرباح المحللين وتوقعات الإيرادات للربع الأخير ، وفقًا لرفينيتيف. وحققت الشركة أرباحًا بلغت 2.06 دولار للسهم من إيرادات بلغت 6.49 مليار دولار.

First Republic – كانت أسهم أسهم البنوك الإقليمية في حالة تحرك مرة أخرى بعد الجرس ، حيث ارتفعت في آخرها بنسبة 8.9٪. كما ارتفعت أسماء البنوك الأخرى Western Alliance و KeyCorp ، حيث اكتسبت حوالي 5٪ و 3٪ على التوالي.

اقرأ القائمة الكاملة للأسهم التي تتحرك بعد ساعات هنا.

– سامانثا سوبين

من بين 15 سهمًا في S&P 500 التي لامست أدنى مستوياتها في 52 أسبوعًا يوم الثلاثاء ، كانت 3 ملايين ، والتي هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2013. كانت 3M ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Minnesota Mining and Manufacturing ، هي السهم الوحيد في الـ 15 الموجود أيضًا مؤشر داو جونز الصناعي.

• شبكة الأطباق (DISH Network) ، أدنى مستوى منذ عام 2009
• Hasbro (HAS) ، الأدنى منذ مارس 2020
• VF Corp. (VFC) ، أدنى مستوى منذ 2011
• Hormel (HRL) ، أدنى مستوى منذ عام 2019
• Devon Energy (DVN) ، أدنى مستوى منذ يناير 2022
• Centene (CNC) ، أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021
• CVS Health (CVS) ، أدنى مستوى منذ أبريل 2021
• الجنوب الغربي (LUV) ، أدنى مستوى منذ مايو 2020
• 3 ملايين (مليون شهر) ، أدنى مستوى منذ 2013
• Gen Digital (GEN) ، الأدنى منذ مارس 2020
• CF Industries (CF) ، أدنى مستوى منذ فبراير 2022
• WestRock (WRK) ، أدنى مستوى منذ أغسطس 2020
• Advance Auto Parts (AAP) ، أدنى مستوى منذ مايو 2020
• أورغانون (OGN) ، أدنى مستوى له منذ عرضه لشركة ميرك في يونيو 2021
• Boston Properties (BXP) ، الأدنى منذ عام 2009

لامست ثلاثة أسهم في S&P 500 أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا يوم الثلاثاء:

• أريستا نتووركس (ANET) ، أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ عام 2014 للاكتتاب العام
• نظم تصميم الإيقاع (CDNS) ، أعلى مستوياتها على الإطلاق عندما تم طرح ECAD للاكتتاب العام في عام 1987
• GE Healthcare Technologies (GEHC) ، أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ ظهور جنرال إلكتريك في ديسمبر 2022

– سكوت شنيبر ، كريستوفر هايز