أخبار سوق الأسهم ليوم 29 يوليو 2024

ارتفع مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq Composite بشكل طفيف يوم الاثنين حيث يتطلع المستثمرون إلى سلسلة من أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى في الأيام المقبلة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.08% ليغلق عند 5463.54 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.07% ليغلق عند 17370.20 نقطة. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 49.41 نقطة أو 0.12% ليغلق عند 40539.93 نقطة.

— بيا سينغ

قفزت أسهم تيسلا بأكثر من 5% يوم الاثنين بعد أن توج مورجان ستانلي صانع السيارات الكهربائية كأفضل اختيار بين أسهم السيارات.

واستبدل المحلل آدم جوناس شركة فورد بشركة تيسلا، مستشهدا بجهود الأخيرة لخفض التكاليف وإدارة المخاطر. وانخفضت أسهم فورد بأكثر من 1% في تعاملات منتصف النهار.

وتأتي دعوة جوناس في الوقت الذي تكافح فيه شركات صناعة السيارات مع نهاية فترة النشوة التي اجتاحت صناعة السيارات الكهربائية. فقد تراجعت العديد من الشركات في هذا القطاع عن خططها الخاصة بهذا النوع من السيارات أو أرجأت تنفيذها.

“في حين لا تزال تيسلا تصنع السيارات، لاحظنا أن الشركة تعيد توزيع الموارد الإضافية والتكنولوجيا والأفراد ورأس المال بعيدًا عن جانب السيارات”، كتب جوناس إلى العملاء. “وجدنا أنه من الجدير بالملاحظة أن إدارة فورد أمضت وقتًا أطول بكثير في مؤتمرها الهاتفي للربع الثاني لمناقشة السيارات الكهربائية مقارنة بما فعلته تيسلا”.

ورغم التحرك الذي حدث يوم الاثنين، لا تزال أسهم تيسلا منخفضة بأكثر من 5% هذا العام، كما انخفضت أسهم فورد بنحو 10%.

— أليكس هارينج

يبدو أن عمليات البيع في شركات التكنولوجيا الكبرى قد وجدت بعض الاستقرار، على الأقل في الأمد القريب.

ارتفع صندوق Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) بنحو 1.2% يوم الاثنين، بعد ارتفاعه بنسبة 1% يوم الجمعة.

قبل هذا الانتعاش، انخفض الصندوق في سبع من جلسات التداول الثماني، مع خسارة تراكمية بلغت نحو 10%.

— جيسي باوند

لقد سمعت ماكدونالدز الرسالة التي يرسلها المستهلكون بصوت عالٍ وواضح: إنهم يريدون المزيد من القيمة.

ورغم أن شركة الوجبات السريعة العملاقة فشلت في تحقيق الأهداف الفصلية التي وضعها وول ستريت، فإن المستثمرين يبدو أنهم أكثر تركيزا على ما هو آت، ويبدو أنهم يشكون في أن الإدارة تسير على الطريق الصحيح في نهجها فيما يتصل بالتسعير.

ارتفعت أسهم ماكدونالدز مؤخرًا بنسبة 4.5% بعد أن قالت الإدارة إنها تعمل على التأكد من تسعير قائمة الطعام بشكل صحيح. كما ستواصل صفقة الوجبة الشهيرة بقيمة 5 دولارات.

وقال جو إيرلينجر، رئيس ماكدونالدز في الولايات المتحدة، في مؤتمر عبر الهاتف حول الأرباح: “لقد شهدنا قدراً كبيراً من الحماس، وكان عدد عروض الوجبات التي تبلغ قيمتها خمسة دولارات أعلى من التوقعات. وكانت معدلات التجربة للصفقة هي الأعلى بين المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض، وبدأت المشاعر تجاه العلامة التجارية فيما يتصل بالقيمة والقدرة على تحمل التكاليف تتحول بشكل إيجابي”.

— كريستينا شيدر بيرك

تتجه أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة نحو إشارة هبوطية محتملة تُعرف باسم “اليوم الخارجي” يوم الاثنين إذا أغلق مؤشر راسل 2000 دون مستوى 2,238.67، وهو أدنى سعر سجله يوم الجمعة.

وقد تفوق مؤشر الشركات الصغيرة على مؤشرات الشركات الكبيرة هذا الشهر وسط تناوب القطاعات في سوق الأسهم. فقد ارتفع مؤشر راسل 2000 بأكثر من 9% في يوليو/تموز، مقارنة بمكسب بنسبة 0.3% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وتفوق مؤشر راسل على مؤشر ستاندرد آند بورز بأكثر من ثلاثة انحرافات معيارية فوق المتوسط ​​التاريخي على مدار العشرين يوم تداول الماضية. ودعا مراقبو السوق إلى توقف مؤقت في الارتفاع في الأمد القريب.

وتعد الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة من بين تلك التي كانت أبعد ما تكون عن أعلى مستوياتها خلال اليوم، بما في ذلك Riot Platforms (RIOT) وCipher Mining (CIFR) وMarathon Digital (MARA). ومن بين الأسماء البارزة الأخرى التي تتداول بانخفاض كبير عن أعلى مستوياتها Archer Aviation (ACHR) وCarvana (CVNA) وSoundHound AI (SOUN).

“اليوم الخارجي” هو نمط فني يستمر لمدة يومين حيث يبتلع نطاق التداول في اليوم الثاني نطاق اليوم السابق بالكامل ويغير اتجاه الزخم الأخير. يستخدم المتداولون هذا النمط غالبًا للتنبؤ بالانعكاسات المحتملة في اتجاه الأصول.

— نيك ويلز

ارتفعت أسهم شركة On Semiconductor بنحو 13% يوم الاثنين بعد الإبلاغ عن أرباح وإيرادات تفوق التوقعات قبل الجرس.

بلغت أرباح الشركة المعدلة للسهم في الربع الثاني 96 سنتًا، متجاوزة توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة FactSet والتي بلغت 92 سنتًا. بلغت الإيرادات 1.74 مليار دولار، مقابل تقديرات الإجماع البالغة 1.73 مليار دولار. ومع ذلك، انخفضت الأرباح المعدلة للسهم والإيرادات عن الربع الثاني من عام 2023.

توقعت الشركة أن تتراوح أرباح السهم في الربع الثالث بين 91 سنتًا و1.03 دولارًا، في حين تتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الثالث بين 1.70 مليار دولار و1.80 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي حسن الخوري في بيان صحفي حول الأرباح: “نحن نواصل التزامنا بدفع النمو من خلال مكاسب حصة السوق، ومضاعفة الاستثمارات في الأسواق الاستراتيجية، وتوسيع نطاق محفظتنا من المنتجات الرائدة في الصناعة مع حلول الإشارات التناظرية والمختلطة”.

وأضاف: “كما يتجلى في اتفاقية التوريد الأخيرة التي أبرمناها مع مجموعة فولكس فاجن، فإننا نواصل أيضًا تعزيز مكانتنا الرائدة في مجال كربيد السيليكون في صناعة السيارات مع زيادة الإنتاج مع شركات تصنيع المعدات الأصلية الرائدة عالميًا في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين”.

— ميشيل فوكس

وفيما يلي الأسهم التي حققت أكبر التحركات في تداولات منتصف اليوم:

• والت ديزني – ارتفعت أسهم شركة الترفيه العملاقة بنسبة 2% بعد ظهور فيلم “Deadpool & Wolverine” في شباك التذاكر.
• ديكسكوم – ارتفعت أسهم شركة السكري بنسبة 5%، لتعوض بعض خسائرها التي تكبدتها يوم الجمعة.
• في قطاع أشباه الموصلات – قفزت الأسهم بنحو 13% بعد أن أعلنت شركة الرقائق عن نتائج مالية فاقت التوقعات.

اقرأ القائمة الكاملة للأسهم المتحركة هنا.

— ليزا كايلاي هان

قاوم العملاء ارتفاع أسعار القائمة بعد أن فشلت نتائج ماكدونالدز في تحقيق توقعاتهم في جميع المجالات في الربع الأخير. وانخفضت مبيعات المتاجر نفسها في جميع المناطق، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 1% على مستوى الشركة، مقابل توقعات وول ستريت بارتفاع بنسبة 0.4%. وكان هذا أول انكماش في مبيعات المتاجر نفسها منذ الربع الرابع من عام 2020.

ظلت الإيرادات مستقرة في الربع الأخير، لكنها فشلت في تلبية توقعات وول ستريت بأكبر قدر منذ أكتوبر 2014 (6.49 مليار دولار مقابل 6.61 مليار دولار تقديرية).

أدى ذلك إلى فشل عملاق الوجبات السريعة في تحقيق أرباح للمرة الثانية على التوالي، حيث بلغت الأرباح المعدلة للسهم 2.97 دولارًا مقابل تقديرات 3.07 دولارًا، وهو أكبر فشل في تحقيق الأرباح منذ يناير 2022. وانكمشت الأرباح بنسبة 6٪ في الربع الأخير، وهو أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ الربع الرابع من عام 2020.

وعلى الرغم من كل الأخبار السيئة، فقد ارتفعت أسهم ماكدونالدز ــ وربما يرجع هذا إلى الأداء الضعيف الذي حدث قبل أن تبدأ الشركة في تقديم قائمة الطعام الجديدة بقيمة 5 دولارات. وبدأت هذه المبادرة نحو نهاية يونيو/حزيران، قبل أيام قليلة من انتهاء الربع الأخير. وكانت ماكدونالدز تعتمد على هذه القيمة المقترحة لجذب الضيوف إلى مطاعمها في ظل بيئة مبيعات الوجبات السريعة شديدة التنافسية حاليا.

ربما لا تزال التجارة الأخيرة في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة لا تفقد زخمها حتى الآن.

حقق مؤشر iShares Russell 2000 ETF (IWM) مكاسب بلغت نحو 0.9% في تعاملات ما قبل السوق، وهو ما يشير إلى أن تحول السوق الأوسع نحو أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة قد يستمر هذا الأسبوع. وأنهى مؤشر Russell 2000 للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 3.5%، كما ارتفع بنسبة 12% خلال الشهر الماضي.

إن ما يعزز هذا الدوران هو التوقعات بأن يقوم محافظو البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة قريبا، وأن تحسن توقعات أسعار الفائدة والبيئة التضخمية من شأنه أن يعزز الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة وغيرها من المجالات الدورية في السوق، والتي تميل إلى أن تكون تكاليف تمويلها أعلى.

— بيا سينغ

ربما لا يزال تراجع مؤشر S&P 500 من أعلى مستوى تاريخي له في 16 يوليو/تموز غير قابل للحل، وذلك وفقًا لتاريخ السوق الذي جمعه سام ستوفال.

من أعلى مستوياته إلى أدنى مستوياته الأسبوع الماضي، بلغ إجمالي الانخفاض في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 4.7%، وفقًا لكبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA. ومنذ عام 1990، أصبحت 68% من جميع الانخفاضات التي بلغت 4.5% أو أكثر تراجعات في غضون “أسابيع”، كما كتب ستوفال في مذكرة يوم الاثنين. ويعرّف الاستراتيجي التراجع بأنه انخفاض يتراوح بين 5% و9.9%.

وأشار جون ستولتزفوس، استراتيجي أوبنهايمر، إلى أنه بعد تحركات السوق المتقلبة الأسبوع الماضي، أصبحت احتمالات ارتفاع واسع النطاق في أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة أكثر ترجيحا.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب الأسبوع الماضي، في حين سجل مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة ومتوسط ​​داو جونز الصناعي مكاسب.

وقال ستولتزفوس في مذكرة “الأمر لا يتعلق كثيرا بتخلي المستثمرين عن أسهم ‘السبعة الرائعين’ وهيمنة أكبر أسماء التكنولوجيا على أداء السوق، بل إن التوسع بالنسبة لنا يبدو بمثابة تصور واقعي من جانب المشاركين في السوق بأن المرحلة التالية تتطلب نهجا أوسع وأقل تركيزا للأسهم للتحرك إلى الأعلى مع اقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض سعر الفائدة القياسي”.

— فريد إيمبرت

تجتمع لجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن السوق لا تتوقع خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

ويقدر المتعاملون في سوق العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي احتمالية إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة خلال هذا الاجتماع بنحو 96%، وفقا لبيانات البنك المركزي. أداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في CME.

ومع ذلك، يتوقع المتداولون على نطاق واسع خفضًا واحدًا في اجتماع سبتمبر/أيلول.

— جيسي باوند

كانت العقود الآجلة للأسهم هادئة عند الساعة السادسة مساء في نيويورك، حيث أضافت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز حوالي 50 نقطة.

— جيسي باوند