أسواق آسيا UBS و Credit Suisse ؛ الصين ، معدلات القروض الرئيسية

سلطة النقد في هونغ كونغ ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة التابعة لها أعلن ستستمر عمليات Credit Suisse في المدينة كالمعتاد ، بعد استيلاء UBS على البنك المحاصر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تتكون عمليات Credit Suisse في هونغ كونغ من فرع تشرف عليه HKMA وشركتان مرخصتان تشرف عليهما SFC.

وقال المنظمون إن “العملاء يمكنهم الاستمرار في الوصول إلى ودائعهم من خلال الفرع والخدمات التجارية التي يقدمها Credit Suisse لأسواق الأسهم والمشتقات في هونج كونج.”

وأشار المنظمون إلى أن “انكشاف القطاع المصرفي المحلي على Credit Suisse ضئيل” ، مضيفين أن إجمالي أصول فرع هونج كونج بلغ نحو 100 مليار دولار هونج كونج (12.74 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل أقل من 0.5٪ من قطاعه المصرفي.

تراجعت أسهم بنوك هونج كونج بحدة صباح يوم الإثنين ، مع خسارة HSBC بنسبة 4.37٪ وكان أحد أكبر الخاسرين في HSI ، في حين خسر ستاندرد تشارترد 3.81٪.

توقع بنك اليابان أن يتباطأ التضخم هذا العام ، وفقًا للبنك المركزي ملخص الآراء من اجتماع مارس.

وقال التقرير: “من المرجح أن يتباطأ معدل الزيادة على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) نحو منتصف السنة المالية 2023 بسبب آثار انخفاض أسعار الطاقة من الإجراءات الاقتصادية الحكومية”.

في حين أشار بنك اليابان إلى أن الاقتصاد الياباني كان “مرنًا بشكل عام” ، فقد أعرب أيضًا عن الحاجة إلى الاستمرار في سياسة التيسير النقدي.

وذكر التقرير أنه “حتى يتحقق هدف استقرار الأسعار البالغ 2٪ بشكل كافٍ ، فمن الضروري للبنك أن يواصل التسهيل النقدي الحالي ، بما في ذلك التحكم في منحنى العائد”.

تباطأت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الياباني لشهر فبراير من أعلى مستوى في 42 عامًا إلى 3.3٪.

– لي يينغ شان

قالت سلطة النقد السنغافورية (MAS) يوم الاثنين إن استحواذ بنك UBS على منافسه المضطرب Credit Suisse من غير المتوقع أن يؤثر على استقرار النظام المصرفي في سنغافورة.

“قالت MAS اليوم أن Credit Suisse Group AG ستواصل العمل في سنغافورة دون انقطاع أو قيود ، بعد الاستحواذ المعلن من قبل UBS Group AG. سيستمر عملاء Credit Suisse في الوصول الكامل إلى حساباتهم وستظل عقود Credit Suisse مع الأطراف المقابلة سارية. القوة ، “قال ماس ، في إفادة في يوم الاثنين.

وقال ماس “من غير المتوقع أن يكون لعملية الاستحواذ تأثير على استقرار النظام المصرفي في سنغافورة”.

وأضافت ماس ​​أن كلا البنكين لا يخدمان عملاء التجزئة ، لأن أنشطتهم الأساسية في سنغافورة هي في الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية.

انخفض مؤشر ستريتس تايمز بنسبة 0.58 ٪ في التعاملات المبكرة. وارتفعت أسهم DBS Bank بنسبة 0.15٪ بينما انخفض سهم OCBC Bank و UOB بنسبة 0.49٪ و 0.18٪ على التوالي.

ترك بنك الصين الشعبي أسعار الفائدة الرئيسية للقرض لمدة عام و 5 سنوات دون تغيير ، بعد خفض نسبة الاحتياطي المطلوب لـ تقريبا جميع البنوك بنسبة 0.25 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

بقي LPR لمدة عام عند 3.65 ٪ بينما ظل LPR لمدة 5 سنوات عند 4.3 ٪ ، وكلاهما دون تغيير منذ أغسطس من العام الماضي.

ارتفع اليوان الصيني في الخارج بنسبة 0.14 ٪ ليتداول عند 6.8795 ، في حين استقر اليوان الصيني الداخلي ، ويتداول عند 6.885 مقابل الدولار الأمريكي.

– ليم هوي جي

طلب تحالف البنوك متوسطة الحجم الأمريكية من المنظمين ضمان جميع الودائع للعامين المقبلين ، وفقًا لتقرير بلومبرج.

واستشهد التقرير برسالة من MBCA ، جادل فيها التحالف بأن تأمين الودائع سيوقف عمليات السحب السريع من البنوك الأصغر ، مما يؤدي إلى استقرار القطاع المصرفي.

اقترحت MBCA أن البنوك نفسها ستمول برنامج التأمين الموسع عن طريق زيادة تقييم التأمين على الودائع ، حسبما ذكر تقرير بلومبرج.

يأتي طلب التحالف بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه لن يتم حماية جميع المودعين عبر حدود تأمين FDIC البالغة 250 ألف دولار لكل حساب ، على الرغم من تأمين FDIC لجميع الودائع لبنك Silicon Valley و Signature Bank.

– يو بون بينغ

كان قطاع التكنولوجيا نقطة مضيئة الأسبوع الماضي حيث هزت الأزمة المصرفية الأسواق.

ولكن هل حان الوقت للشراء في الارتفاع؟ يحث محترفو السوق على توخي الحذر – لكنهم يعتقدون أن بعض الأسهم ستفوق في الأداء.

يمكن لمشتركي CNBC Pro قراءة المزيد هنا.

– ويزين تان

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى جانب خمسة بنوك مركزية أخرى لديها أعلن بشكل مشترك لزيادة وتيرة ترتيبات خط مبادلة الدولار الأمريكي من أسبوعي إلى يومي.

البنوك المركزية الخمسة هي بنك كندا وبنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري.

وتيرة العمليات ذات الاستحقاق 7 أيام ستزداد من أسبوعية إلى يومية ، ابتداء من 20 مارس وتستمر حتى نهاية أبريل “على الأقل”.

من خلال القيام بذلك ، قالت السلطات النقدية إن هذه الخطوة “ستكون بمثابة دعامة سيولة مهمة لتخفيف الضغوط في أسواق التمويل العالمية ، وبالتالي المساعدة في التخفيف من آثار مثل هذه الضغوط على توفير الائتمان للأسر والشركات.”

وتأتي هذه الخطوة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين هذا الأسبوع ويعلن نواياه بشأن أسعار الفائدة.

– ليم هوي جي ، جيف كوكس

إن الفرصة في السيارات الكهربائية العالمية هائلة ، حيث من المقرر أن تبلغ قيمة السوق الأوروبية وحدها 300 مليار دولار بحلول عام 2030 ، وفقًا لتقديرات برنشتاين.

في حين أن شركات صناعة السيارات الكهربائية قد تكون لعبة واضحة ، فقد قام محللو وول ستريت بتسمية عدد كبير من اختيارات الأسهم عبر مجموعة من القطاعات كوسيلة للاستفادة منها.

يمكن للمشتركين المحترفين قراءة المزيد هنا.

– زافيير اونج

أعلنت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) عن صفقة لبيع “جميع الودائع ومحافظ قروض معينة بشكل جوهري” من بنك التوقيع إلى Flagstar Bank ، وهي شركة تابعة لشركة New York Community Bancorp.

وقالت الوكالة إن فروع Signature الأربعين السابقة ستبدأ العمل تحت اسم Flagstar يوم الاثنين.

وتنطوي الاتفاقية على 38.4 مليار دولار من أصول سيجنتشر ، بما في ذلك 12.9 مليار دولار من القروض التي قالت مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) إنها تم شراؤها بخصم قدره 2.7 مليار دولار.

لكنها قالت ، مع ذلك ، إن عرض فلاجستار لم يشمل الودائع البالغة 4 مليارات دولار المتعلقة بأعمال الخدمات المصرفية الرقمية الخاصة بشركة Signature. وقالت الوكالة إنها ستوفر هذه الودائع مباشرة لعملاء الخدمات المصرفية الرقمية. وقالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أيضًا إن حوالي 60 مليار دولار من القروض ستبقى في الحراسة.

– كريستين وانج

انتهى UBS من اتفاقية لشراء منافسه Credit Suisse مقابل 3.2 مليار دولار. لعب المنظمون السويسريون دورًا رئيسيًا في تسهيل الصفقة في محاولة لقمع عدوى تهدد القطاع المصرفي.

شهد بنك كريدي سويس تراجعا في أسهمه الأسبوع الماضي بعد أن رفض أكبر مستثمر ، البنك الوطني السعودي ، تقديم تمويل إضافي. على الرغم من الإجراءات اللاحقة من Credit Suisse والمنظمين السويسريين لتهدئة مخاوف المستثمرين – بما في ذلك قرض يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) – وتراجعت الأسهم بنسبة 25.5٪ بنهاية الأسبوع.

وبموجب الصفقة ، سيحصل مساهمو Credit Suisse على سهم واحد من UBS مقابل كل 22.48 سهم في Credit Suisse. ووفقًا لبنك UBS ، سيكون لدى البنك المشترك أصول مستثمرة بقيمة 5 تريليونات دولار.

– هاكيونغ كيم

قال نيك تيميراوس ، كبير المراسلين الاقتصاديين في صحيفة وول ستريت جورنال ، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو عدم تنفيذ أي رفع لسعر الفائدة في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل قد يعتمد على ما سيحدث في الأيام المقبلة.

من المتوقع أن يوافق بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة ، أو 25 نقطة أساس ، في اجتماعه الأسبوع المقبل. لكن مراقبي السوق يقولون إن القرار التالي للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة أصبح أقل تأكيدًا خلال الأسبوع الماضي وسط أزمة البنوك.

وقال في برنامج “The Exchange” على قناة CNBC: “أسمع نفس الشيء الذي يسمعه الآخرون ، وهو أن هناك قضية يجب رفعها عن بلوغ سن الخامسة والعشرين ، وهناك قضية يجب عرضها للتخطي”. “أعتقد أن الأمر يعتمد حقًا … على ما يحدث مع حالة الأسواق وخطر عدم الاستقرار المالي هذا خلال الأيام القليلة المقبلة.”

– أليكس هارينج

تراجع بنك First Republic Bank في فترة ما بعد الظهر ، حيث انخفض بأكثر من 30٪ حيث وضع المستثمرون أنفسهم في الساعة الأخيرة من التداول هذا الأسبوع. أدى انخفاض يوم الجمعة إلى انخفاض السهم بأكثر من 70 ٪ من حيث بدأ الأسبوع.

وقد أثر الانخفاض أيضًا على مؤشر إس بي دي آر إس آند بي للصيرفة الإقليمية ETF (KRE) ، والذي انخفض بنسبة 6٪ يوم الجمعة واستعد لخسارة أسبوعية تزيد عن 14٪.