ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بعد التسبب في عمليات بيع مستهدفة ؛ تقدم السوق فرصة بنسبة 90٪ للقيام بذلك | المستثمر الأعمال اليومية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في وقت مبكر من يوم الخميس بشكل طفيف ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة ، على الرغم من ضعف الإيرادات والتوجيهات من Cisco Systems. تم بيع موجة صعود سوق الأسهم بشدة يوم الأربعاء ، على أنها كبيرة هدف (TGT) أثار فقدان الأرباح مخاوف كبيرة بشأن تجار التجزئة والقطاعات ذات الصلة والاقتصاد الأوسع وسط تضخم حاد وضعف الطلب.

X

يأتي البيع الحاد يوم الأربعاء في أعقاب انطلاق المؤشرات الرئيسية أ يوم المتابعة لتأكيد ارتفاع سوق الأسهم الجديد ، وميض إشارات هبوطية.

بعد الإغلاق ، أنظمة سيسكو (CSCO) تم الإبلاغ عن الأرباح. تجاوزت أرباح شركة سيسكو وجهات النظر المالية للربع الثالث من العام الماضي ، لكن الإيرادات ضاعت وكذلك عملاق الشبكات أيضًا تسترشد أقل من أجل Q4 الحالي. وانخفض سهم CSCO بنسبة 13٪ خلال الليل. شبكات اريستا (شبكة) والأسهم الأخرى ذات الصلة تراجعت بقوة.

لعب الأسمدة والليثيوم Sociedad Química y Minera de Chile (متر مربع) الأرباح معلقة قبل الافتتاح. ارتفع سهم SQM بنسبة 0.4٪ إلى 90.21 في جلسة الأربعاء العادية بعد أن وصل إلى 93.14 خلال اليوم ، متجاوزًا 90.97 لفترة وجيزة. شراء نقطة.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة عمليات البيع المكثفة في السوق يوم الأربعاء وحلّل سهم TGT ، نورثروب جرومان (شهادة عدم ممانعة) و من Broadcom (AVGO).

الأرباح المستهدفة أخبار سيئة للبيع بالتجزئة

تراجعت الأرباح المستهدفة 41٪ ، أكثر بكثير مما كان متوقعا. ألقى بائع التجزئة باللوم على تكاليف الشحن وكذلك تحول المستهلكين من أجهزة التلفزيون وغيرها من العناصر التقديرية. الهدف يرى ضغوط الهامش طوال السنة المالية الحالية. جاء ذلك بعد يوم وول مارت (WMT) غاب عن EPS وانخفاض موجه ، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف البضائع والشحن والعمالة. في ذلك الوقت ، ربما كان المستثمرون قد فكروا أو كانوا يأملون في أن تكون مشاكل وول مارت خاصة بالشركة ، لكن نتائج تارجت أشارت إلى مشكلة أوسع بكثير.

انخفض السهم المستهدف بنسبة 25 ٪ إلى 161.61. وهبط سهم وول مارت 6.8 بالمئة بعد هبوطه 11.4 بالمئة يوم الثلاثاء. كلاهما في أدنى مستوى له منذ عام 2020.

إذا كان Walmart و Target يكافحان في المناخ الاقتصادي الحالي ، فلا يمكن أن يكون ذلك جيدًا لخصومات وتجار التجزئة الآخرين وبشكل عام.

شجرة الدولار (DLTR) انخفض 14.4٪ بعد انخفاضه 3.2٪ يوم الثلاثاء. كان سهم DLTR صامدًا جيدًا ، لكنه انخفض إلى ما دون 50 يومًا يوم الثلاثاء وتحطمت إلى خط 200 يوم. كوستكو بالجملة (استرجاع) خسر أكثر من 12٪ ، بعد التعثر الكامل بالفعل للاختراق والانخفاض إلى ما دون المتوسطات المتحركة الرئيسية في الأسابيع الأخيرة. تقرير كل من Dollar Tree و COST عن الأسهم الأسبوع المقبل.

افضل شراء (BBY) ، الذي نشر في وقت مبكر من يوم الخميس ، انخفض بنسبة 10.5 ٪ إلى أدنى مستوى في عامين.

شركات النقل بالشاحنات ، Tesla ، Apple Stock Hit

جي بي هانت لخدمات النقل (JBHT) تم بيعه بنسبة 9٪ ، متراجعًا من قرب خط 10 أسابيع. مع ضعف طلب المستهلكين ، قد تشهد شركات النقل بالشاحنات ضعف الطلب ، وتكافح لتمرير أسعار وقود الديزل المرتفعة.

تراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 5.6٪ إلى 140.82 ، وهو أدنى مستوى إغلاق في ستة أشهر ، حيث زاد التحذير المستهدف بشأن الإنفاق التقديري للمستهلكين من مخاوف عملاق التكنولوجيا الداو جونز. في الأسابيع العديدة الماضية ، عقد مصنع iPhone عقدًا لشركة Foxconn و تايوان أشباه الموصلات (TSM) ، مما يجعل الرقائق لـ تفاحة (AAPL) والعديد من الآخرين ، حذروا من ضعف الطلب على الهواتف الذكية. يسير سهم AAPL على الطريق الصحيح لخسارة أسبوعية الثامنة على التوالي.

وهوى سهم تسلا 6.8 بالمئة إلى 709.81 وهو أدنى إغلاق منذ أغسطس. في حين أن ضعف تقدير المستهلك من الناحية النظرية يمكن أن يضر بالطلب على سيارات تسلا الكهربائية باهظة الثمن ، فإن إجمالي إنتاج السيارات منخفض جدًا لدرجة أن العرض لا يزال هو العامل المهيمن. تسلا (TSLA) تتعرض لضغوط إلى جانب أسماء نمو أخرى ذات قيمة عالية ، إلى جانب قضايا إنتاج مصنع شنغهاي واستمرار الرئيس التنفيذي إيلون ماسك تويتر (TWTR) ملحمة الاستحواذ. انخفض سهم Twitter بنسبة 3.8 ٪ إلى 36.85 ، وهو أدنى مستوى في شهرين وحتى أقل من سعر استحواذ Musk البالغ 54.20 دولارًا.

أيضًا ، قام مؤشر S&P 500 ESG بتمهيد Tesla ، إلى حد كبير بشأن قضايا ثقافة الشركة ، مما أثار المزيد من التغريدات الغاضبة من Musk.

في هذه الأثناء ، تحقق الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في حادث تحطم طراز Tesla Model S في وقت سابق من هذا الشهر والذي أسفر عن مقتل ، ربما بسبب الطيار الآلي. تحقق NHTSA في عشرات الحوادث المتعلقة بالطيار الآلي.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة ، عاكسة الخسائر المتواضعة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪. سهم Cisco هو أحد مكونات Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq. كما تراجعت العديد من أسهم الشبكات والأجهزة الأخرى.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 2.91٪.

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 1٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

افتتح ارتفاع سوق الأسهم على انخفاض حاد واستمر في الانخفاض يوم الأربعاء.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.6٪ في يوم الأربعاء تداول البورصة. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 4٪. وهبط مؤشر ناسداك المركب 4.7٪. تراجعت أسهم شركة راسل 2000 الصغيرة الحجم بنسبة 3.5٪.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي من مكاسب متواضعة إلى انخفاض بنسبة 2.5٪ إلى 109.59 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للبنزين بأكثر من 5٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 2.89٪.

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انزلقت 3.8٪ ، في حين أن مؤسسة مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) خسر 3.9٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) استسلم 4٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 4.8٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجعت بنسبة 4.15٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة (مهد) تراجع 3.6٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 3.4٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض 5.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) و Financial Select SPDR ETF (XLF) خسر 2.75٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض 2.6٪

انخفض مؤشر SPDR S&P Retail ETF ، الذي يتضمن الأسهم المستهدفة و Walmart كمكونات رئيسية ، بنسبة 8.3 ٪ إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت بنسبة 4.4٪ وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7٪. يظل سهم TSLA هو رقم 1 القابضة عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

عندما تحصل على سيارة جديدة تمامًا ، فأنت لا تتوقع حدوث مشكلات أثناء القيادة بعيدًا عن السيارة. ولكن إذا قمت بذلك ، فقد يكون لديك ليمون. يوم الثلاثاء ، نظمت المؤشرات الرئيسية أ يوم المتابعة، مما يؤكد ارتفاع سوق الأسهم الجديد.

لكن يوم الأربعاء ، تراجعت المؤشرات الرئيسية ، متخلية عن كل المكاسب القوية التي تحققت يوم الثلاثاء وأكثر من ذلك بكثير.

المستهلك الأضعف والتكاليف المرتفعة للشركات هو مزيج قاتم لتجار التجزئة وصناع السلع التقديرية. مع إنفاق المستهلكين لأكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي ، تزداد مخاطر الهبوط الاقتصادي الصعب حيث يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم. إن الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف تسبب ألمًا خطيرًا. لكن البديل ، وهو ترك التضخم يظل مرتفعاً ، يؤثر بشكل واضح على الطلب أيضًا.

وبغض النظر عن أسباب البيع المكثف ، فإن الإجراء الفني واضح. ليس كل يوم المتابعة يعمل ، وكانت حركة يوم الأربعاء إشارة هبوطية.

أغلقت المؤشرات الرئيسية دون أدنى مستوياتها في FTD. يقول إريك كرول ، المؤلف المشارك لكتاب “The Lifecycle Trade” ، إن بحثه يظهر أنه عندما تفعل المؤشرات الرئيسية ذلك ، فهناك احتمال بنسبة 90٪ أن يفشل ارتفاع السوق في النهاية.

قد تكون الاحتمالات أسوأ في هذه الحالة. سجل مؤشرا Dow Jones و S&P 500 قيعان إغلاق جديدة في 52 أسبوعًا يوم الأربعاء ، مع عدم قيام مؤشر ناسداك بذلك حتى الآن.

ومع ذلك ، لا يزال ارتفاع السوق ساريًا إلى أن تقطع المؤشرات الرئيسية من بداية ارتفاعها ، وفي هذه الحالة أدنى مستوياتها خلال اليوم في 12 مايو. يقترب مؤشر Dow ​​Jones على وجه الخصوص من الاختراق هبوطيًا. خطوة أخرى لأسفل لمؤشر S&P 500 ستدفع بالتأكيد المؤشر القياسي إلى سوق هابطة ، وتنضم إلى مؤشر ناسداك.

انظر إلى الرسم البياني الأسبوعي للمؤشرات الرئيسية ، ومن الصعب رؤية الارتفاع. يسير كل من Dow و S&P 500 و Nasdaq على المسار الصحيح لتمديد فترات الخسارة الأسبوعية الطويلة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

عمليات البيع المكثفة يوم الأربعاء هي السبب في أنه من الجيد الدخول ببطء إلى ارتفاع مؤكد حديثًا في سوق الأسهم. كان هذا صحيحًا بشكل خاص بالنسبة لارتفاع السوق الحالي ، مع وجود مؤشرات رئيسية أدنى من المتوسطات المتحركة الرئيسية وقليل من الأسهم في المركز.

يجب أن يقوم المستثمرون الذين اشتروا الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة في FTD يوم الأربعاء بالتوسع أو الخروج.

استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. التركيز على الأسهم ذات القوة النسبية القوية. لكن خط RS القوي ليس ضوءًا أخضر لشراء سهم ، خاصة في سوق ضعيف.

تُظهر عمليات البيع في سهم DLTR يوم الأربعاء – وأبل على مدار الأسابيع القليلة – كيف يمكن أن تصمد الأسهم جيدًا ، حتى لا تصمد. لذا انتظر حتى تومض الأسهم إشارة شراء في سوق قوي ، وكن مستعدًا للخروج.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم