الأسهم الأمريكية تتراجع وارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط

سيدني (رويترز) – تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع ارتفاع أسعار النفط وسندات الخزانة بسبب الصراع العسكري في الشرق الأوسط، في حين أدى تقرير الوظائف الأمريكي المثير لسبتمبر/أيلول إلى رفع أسعار الفائدة بالنسبة لأرقام التضخم في وقت لاحق من الأسبوع.

وكانت العطلات في اليابان وكوريا الجنوبية بمثابة ظروف ضعيفة، لكن العرض الأولي كان لشراء السندات والملاذات الآمنة للين الياباني والذهب، في حين ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل.

وتراجع الشيكل الإسرائيلي في البداية إلى أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2015 عند 3.9880 للدولار، مما دفع البنك المركزي في البلاد إلى عرض بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار مقابل الشيكل.

وساعد الإجراء الفوري العملة على تقليص خسائرها إلى 3.9050، في حين قال البنك المركزي أيضًا إنه سيوفر السيولة للأسواق حسب الحاجة.

وقال محللون في CBA في مذكرة: “إن الخطر يتمثل في ارتفاع أسعار النفط، وتراجع الأسهم، وزيادة التقلبات التي تدعم الدولار والين، وتقوض عملات المخاطر”.

وأضافوا أن هناك احتمالا على وجه الخصوص بتعطيل إمدادات النفط من إيران.

“بالنظر إلى الضيق الذي تواجهه بالفعل أسواق النفط الفعلية في الربع الأخير من عام 2023، فإن الانخفاض الفوري في صادرات النفط الإيرانية يهدد بدفع العقود الآجلة لخام برنت إلى ما فوق 100 دولار أمريكي للبرميل على المدى القصير.”

قصفت إسرائيل قطاع غزة الفلسطيني يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص ردا على واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخها عندما قتلت حركة حماس الإسلامية 700 إسرائيلي واختطفت عشرات آخرين.

وكان خطر انقطاع الإمدادات كافيا لدفع خام برنت للارتفاع 3.14 دولار إلى 87.72 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي 3.28 دولار إلى 86.07 دولار للبرميل.

وكان الطلب على الذهب أيضًا مرتفعًا بنسبة 1.1% إلى 1852 دولارًا للأوقية.

وفي أسواق العملات، كان الين هو الرابح الرئيسي على الرغم من أن التحركات كانت متواضعة بشكل عام. وتراجع اليورو 0.3 بالمئة إلى 157.37 ين، في حين تراجع الدولار 0.1 بالمئة إلى 149.14 ين. وتراجع اليورو أيضا 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0552 دولار.

وكان المزاج الحذر بمثابة بلسم للسندات السيادية بعد عمليات البيع المكثفة الأخيرة وعقود سندات الخزانة الآجلة لعشر سنوات التي ارتفعت بمقدار 12 نقطة. وتمت الإشارة إلى العائدات بحوالي 4.74٪، مقارنة بـ 4.81٪ يوم الجمعة.

الرهان على تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي

أي ارتفاع مستمر في أسعار النفط سيكون بمثابة ضريبة على المستهلكين ويزيد من الضغوط التضخمية، مما أثر على الأسهم حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8٪ وخسرت العقود الآجلة لناسداك بنسبة 0.7٪.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.4% والعقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 0.1%.

وبينما كانت طوكيو مغلقة، انخفض تداول العقود الآجلة لمؤشر نيكاي بنسبة 1.0% وبالقرب من المكان الذي انتهت فيه سوق النقد يوم الجمعة.

بقي مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) ثابتًا، حيث انخفضت الأسهم الصينية الكبرى (.CSI300) بنسبة 0.6٪ بعد عودتها من العطلات.

وغذت قوة تقرير الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات بأن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لفترة أطول، مع اختبار رئيسي آخر يلوح في الأفق من بيانات أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر.

تشير التوقعات المتوسطة إلى زيادة بنسبة 0.3% في كل من المقاييس الرئيسية والأساسية، والتي من شأنها أن تشهد تباطؤ وتيرة التضخم السنوية.

من المقرر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير هذا الأسبوع، ومن المفترض أن يساعد في قياس مدى جدية الأعضاء في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة، أو حتى رفعها مرة أخرى.

في وقت مبكر من يوم الاثنين، بدا أن الأسواق تعتقد أن التطورات في الشرق الأوسط ستعتمد على المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وربما تسرع من تخفيف السياسة في العام المقبل.

تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى أن أسعار الفائدة ستظل معلقة بنسبة 86٪ في نوفمبر، وتم تسعير التخفيضات بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024.

تعود الصين أيضًا من العطلة هذا الأسبوع مع طوفان من البيانات بما في ذلك تضخم المستهلكين والمنتجين والتجارة والائتمان ونمو الإقراض.

يمكن أن تفسد الأخبار القادمة من الشرق الأوسط بداية موسم أرباح الشركات حيث ستعلن 12 شركة مدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها هذا الأسبوع، بما في ذلك جي بي مورغان وسيتي وويلز فارجو.

يتوقع بنك جولدمان ساكس نموًا في المبيعات بنسبة 2٪، مع 55 نقطة أساس من انكماش الهامش إلى 11.2٪ وربحية السهم ثابتة مقارنة بالعام الماضي.

“إن النمو الاقتصادي في الاتجاه القريب وضغوط التضخم المعتدلة سيدعمان نموًا متواضعًا في المبيعات وتحسنًا طفيفًا في الهامش” ، كما يساعد محللو جولدمان في مذكرة.

“ومع ذلك، من غير المرجح حدوث توسع كبير في الهامش نظرًا لنظام أسعار الفائدة “الأعلى لفترة أطول”، ونمو الأجور المرن، واستثمارات الذكاء الاصطناعي بين بعض شركات التكنولوجيا.”

معاييرنا: مبادئ طومسون رويترز للثقة.