الأسهم تنزلق مع السندات بعد ارتفاع العائد الأمريكي: التفاف الأسواق

(بلومبرج) – انخفضت الأسهم وتراجعت السندات، متتبعة انخفاض سندات الخزانة الأمريكية بين عشية وضحاها بعد مزادات الديون الضعيفة والتصريحات المتشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الأكثر قراءة من بلومبرج

أشارت العقود الآجلة الأمريكية إلى انخفاض بنسبة 0.6% عند الفتح حيث انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنفس القدر. بعد ارتفاعها يوم الثلاثاء، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.56٪. وقفزت العائدات على السندات البريطانية ذات الاستحقاق المماثل، في حين تراجعت العائدات على الديون الألمانية من أعلى مستوى لها في ستة أشهر بعد تباطؤ التضخم الإقليمي على أساس شهري. الدولار يرتفع لليوم الثاني.

الطلب الفاتر على مبيعات الأوراق النقدية الأمريكية وبيانات ثقة المستهلك المرنة وحديث البنك المركزي يغذي التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة. يراقب التجار مزادًا لسندات الخزانة لأجل سبع سنوات في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ويتم التركيز على إحصاءات نمو الأسعار الأمريكية المهمة في نهاية الأسبوع.

قال ليوناردو بيلانديني، استراتيجي الأسهم في بنك جوليوس باير: “إن مخاطر عوائد السندات المرتفعة على المدى الطويل تؤثر على تقييمات الأسهم، ويبدو أن الضغط على المدى القصير أمر مسلم به”. “ومع ذلك، مع اعتدال توقعات التضخم وتخفيض أسعار الفائدة قريبًا، نعتقد أن الأسواق يمكن أن تستمر في الارتفاع.”

ويتجه مؤشر Stoxx 600 لتحقيق مكاسب بنسبة 2.2% خلال الشهر، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 5.4% حتى إغلاق يوم الثلاثاء. يرجع جزء كبير من هذا الارتفاع إلى الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا وحماس المستثمرين للذكاء الاصطناعي.

وصل تعرض صناديق التحوط لما يسمى بشركات Magnificent Seven إلى مستوى قياسي منذ أرباح شركة Nvidia Corp التي تجاوزت التقديرات الأسبوع الماضي، وفقًا لشركة الوساطة المالية الرئيسية التابعة لشركة Goldman Sachs Group Inc. وتمثل هذه الشركات الآن نحو 20.7% من إجمالي صافي تعرض صناديق التحوط للأسهم الأمريكية المنفردة.

بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل

يشهد يوم الجمعة إصدار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي في أبريل بوتيرة سنوية قدرها 2.7٪، كما كان الحال في مارس.

“أحد قشرة الموز المحتملة هو أن المفاجآت السلبية الكبيرة في التضخم يمكن أن تؤدي الآن إلى ظهور وجهة نظر مفادها أن الاقتصاد الأمريكي لا يمكن أن يكون في وضع قوي كما كان متوقعا في السابق – أي أن الأخبار السيئة هي أخبار سيئة “،” جيفري يو، كبير الاستراتيجيين في البنك. نيويورك ميلون.

وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه على الحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يسير في طريق مستدام نحو هدفهم البالغ 2٪ قبل خفض سعر الفائدة القياسي.

تستمر القصة

يقول كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي إن رفع أسعار الفائدة ليس مستبعدًا تمامًا

وتقدم خام برنت 0.8% إلى 84.88 دولار للبرميل، إذ أدى هجوم آخر في البحر الأحمر إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قبل اجتماع أوبك+ في نهاية الأسبوع. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 80 دولارًا للبرميل.

أبرز مميزات الشركة:

• أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن شركة كونوكو فيليبس تجري محادثات بلغت مرحلة متقدمة للاستحواذ على منافستها الأصغر شركة ماراثون أويل كورب، الأمر الذي من شأنه توسيع نطاق سلسلة الصفقات الكبرى في صناعة النفط. ارتفع سهم ماراثون بما يصل إلى 6.2% في تعاملات ما قبل السوق يوم الأربعاء، في حين انخفض سهم كونوكو.

• قالت شركة Anglo American Plc إنها لن تمنح BHP Group أي وقت إضافي للالتزام بعرض الاستحواذ، مما يشير إلى النهاية المحتملة في الوقت الحالي لمسعى أكبر شركة تعدين في العالم بقيمة 49 مليار دولار.

• وافقت الشركة الأم لشركة Royal Mail على صفقة استحواذ بقيمة 3.6 مليار جنيه استرليني (4.6 مليار دولار) من قبل الملياردير التشيكي دانييل كريتنسكي، مما يمهد الطريق لمعركة سياسية حول الملكية المستقبلية للخدمات البريدية في بريطانيا.

• تخطط مجموعة لينوفو المحدودة لبيع ما قيمته 2 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل بدون قسيمة إلى صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، وهو جزء من اتفاق استراتيجي أوسع مع المملكة المتعطشة للتكنولوجيا.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

• كتاب بنك الاحتياطي الفيدرالي البيج، الأربعاء

• يتحدث جون ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء

• الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو، البطالة، ثقة المستهلك، الخميس

• مطالبات البطالة الأولية الأمريكية، الناتج المحلي الإجمالي، مخزونات الجملة، الخميس

• يتحدث جون ويليامز ولوري لوجان من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس

• البطالة في اليابان، مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة، الجمعة

• مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وغير التصنيعي الرسمي في الصين، الجمعة

• مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو، الجمعة

• دخل المستهلك الأمريكي، الإنفاق، معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي، الجمعة

• رافائيل بوستيك من بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحدث يوم الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

مخازن

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% اعتبارًا من الساعة 7:12 صباحًا بتوقيت نيويورك

• تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6%

• تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%

• وتراجع مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.7%.

• تراجع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 0.3%

العملات

• ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.1%

• وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0840 دولار

• ونزل الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2741 دولار

• ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني عند 157.25 للدولار

العملات الرقمية

• وانخفضت عملة البيتكوين 0.7% إلى 67777.9 دولارًا

• وانخفضت إيثريوم 0.3% إلى 3817.42 دولار

سندات

• وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 4.57%.

• وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 2.63%.

• ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.34%.

السلع

• وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.8% إلى 80.44 دولاراً للبرميل

• ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2344.87 دولار للأوقية

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة شركة بلومبرج للأتمتة.

– بمساعدة روب فيردونك وتاسيا سيباهوتار وأليجرا كاتيلي وويني هسو.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2024 بلومبرج إل بي