العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: استئناف محادثات سقف الديون ؛ مفتاح أرباح Nvidia لارتفاع السوق

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. تلوح أرباح Nvidia بشكل كبير هذا الأسبوع المقبل ، مع استئناف محادثات سقف الديون ليلة الجمعة بعد التوقف لساعات في وقت سابق.

X

عزز ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي بسبب التفاؤل بصفقة سقف الديون وتخفيف مخاوف البنوك ، مع المكاسب التي قادها قادة التكنولوجيا المدعمون بالذكاء الاصطناعي مثل نفيديا (NVDA) ، أجهزة مايكرو المتقدمة (AMD) ، الخدمة الآن (الآن) ، أحد الوالدين من Google الأبجدية (جوجل) ، ندفة الثلج (ثلج) و تقنيات Palantir (PLTR).

بلغ مؤشرا ناسداك المركب وستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوياته في 2023 ، حيث حدد مؤشر ناسداك 100 أفضل مستوياته منذ أكثر من عام. يبدو أن البيت الأبيض وزعماء الكونجرس يتجهون نحو اتفاق لسقف الديون بينما تضاءلت المخاوف بشأن البنوك الإقليمية.

يوم الجمعة ، علق مفاوضو الحزب الجمهوري محادثات سقف الديون ، قائلين إن البيت الأبيض للرئيس بايدن كان غير معقول. في نفس الوقت تقريبًا ، صدر تقرير يفيد بأن وزيرة الخزانة جانيت يلين أبلغت المسؤولين التنفيذيين في البنوك أن المزيد من عمليات اندماج البنوك قد تكون مطلوبة. وقد أثر ذلك على أسهم البنوك الإقليمية يوم الجمعة ، على الرغم من ارتفاعها بقوة خلال الأسبوع.

أخذت المؤشرات الرئيسية انتكاسة سقف الديون وتصريحات يلين خطوة كبيرة يوم الجمعة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه في نفس الوقت تقريبًا أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أنه يفضل إيقافًا مؤقتًا لسعر الفائدة الشهر المقبل.

كما يظل المستثمرون واثقين من صفقة الحد من الديون. في الواقع ، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي مساء الجمعة إن مفاوضات سقف الديون ستستأنف في وقت لاحق من تلك الليلة.

لا يزال ارتفاع سوق الأسهم منقسمًا إلى حد ما ، مع قيادة ضيقة. ومع ذلك ، يمكن للمستثمرين إضافة الانكشاف بعناية ، على الرغم من أن الكثير من الأسهم لا تعرض فرصًا للشراء في الوقت الحالي.

تسلا (TSLA) قام بحركة صعودية الأسبوع الماضي وسط حدث المساهمين ، مما أدى إلى تصفية بعض المستويات الرئيسية. لكن سهم TSLA يواجه المزيد من المقاومة.

أرباح نفيديا

ستكون أرباح Nvidia ليلة الأربعاء صفقة كبيرة لارتفاع السوق. سهم NVDA هو كل ما يتماشى مع السوق. إنه سهم megacap و AI الرائد في انتعاش السوق الذي تهيمن عليه megacaps ومسرحيات الذكاء الاصطناعي. قفز سهم Nvidia بنسبة 10 ٪ الأسبوع الماضي وتم تمديده بشكل كبير.

سيكون توقف مخزون Nvidia مؤقتًا أو التراجع بشكل متواضع على مدار عدة أسابيع أمرًا صحيًا. ولكن إذا كانت أرباح أو إرشادات Nvidia مخيبة للآمال ، فقد يتم معاقبة NVDA بشدة. سيكون لذلك تداعيات على شركة AMD المنافسة ، ولكن أيضًا على Google ومجموعة كبيرة من مسرحيات “الذكاء الاصطناعي” التي دفعت السوق إلى الارتفاع.

انطلق سهم ServiceNow الأسبوع الماضي وسط تحالفات متعلقة بالذكاء الاصطناعي مع Nvidia و مايكروسوفت (MSFT). اكتسب سهم SNOW نتيجة تقرير بأنه قد يشتري شركة بحث تعمل بالذكاء الاصطناعي. قفز سهم PLTR ، الذي يعد لعبة طويلة من ألعاب الذكاء الاصطناعي ، بنسبة 23 ٪ للأسبوع بعد ارتفاع الأرباح بنسبة 28 ٪ في الأسبوع السابق. قفز سهم جوجل 14٪ حتى الآن في مايو.

أرباح رئيسية أخرى

ندفة الثلج إلف بيوتي (قزم) ، شبكات بالو ألتو (بانو) و ديكرز في الهواء الطلق (ظهر السفينة) أيضًا من الشركات البارزة التي ستحقق أرباحًا هذا الأسبوع القادم.

إن مخزون SNOW في حالة توطيد مدته 10 أشهر. يتماسك سهم ELF عند خط 21 يومًا بعد موجة ضخمة. يحاول سهم PANW الاحتفاظ بخط 50 يومًا ضمن قاعدة مسطحة جديدة متقلبة. كان سهم DECK رابحًا كبيرًا ولكنه انخفض في الأسبوع الماضي إلى ما دون خط 50 يومًا كما هو على عقد (أونون) و خزانة القدم (فلوريدا) تراجع عن نتائجهم.

سهم Nvidia قيد التشغيل IBD المتصدرين، مع سهم ELF على قائمة مراقبة المتصدرين. مخزون الثلج على عيب 50. الأسهم الآن على أي بي دي بيج كاب 20.

ناقش الفيديو المضمن في المقالة حركة السوق الأسبوعية واستعرض ثلاث مسرحيات لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي: مجموعة وقت الحياة (LTH) ، ميريتاج هومز (MTH) و MercadoLibre (ميلي).

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تقدمت سوق الأسهم في الارتفاع الأسبوع الماضي ، مع وجود فجوة كبيرة بين القادة والمتقاعسين.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4٪ في تداولات البورصة الأسبوع الماضي. تقدم مؤشر S&P 500 بنسبة 1.65٪. قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3٪. انتعش رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.9 ٪.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 23 نقطة أساس إلى 3.69٪ الأسبوع الماضي ، مسجلاً أعلى مستوى في شهرين.

وتجاوزت احتمالات رفع سعر الفائدة في الشهر المقبل 40٪ لفترة وجيزة خلال الأسبوع وسط بيانات اقتصادية قوية وبعض التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. ولكن مع قول باول “يمكننا تحمل النظر إلى البيانات” ، تراجعت الفرصة مرة أخرى إلى حوالي 20٪ يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.2 بالمئة إلى 71.55 دولار للبرميل هذا الأسبوع.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النمو ، صندوق iShares المتوسع لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات (IGV) ارتفع بنسبة 5.25٪. المخزون الآن هو مكون IGV كبير. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفعت بنسبة 8.5٪. سهم Nvidia هو أحد أسهم SMH الرئيسية ، جنبًا إلى جنب مع أسهم AMD. تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بنسبة 2.7٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) اكتسبت 3٪. يعتبر سهم Tesla هو السهم الأول الذي يحتفظ به عبر صناديق Ark Invest ETFs. تمتلك Cathie Wood’s Ark أيضًا بعض أسهم PLTR.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تراجعت 0.5٪ ، خامس خسارة أسبوعية على التوالي. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 4.1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 1.2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) اكتسب 1.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تراجع بنسبة 0.7٪.

صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) ارتفع بنسبة 2.2٪ في مؤشر إس بي دي آر إس آند بي للخدمات المصرفية الإقليمية (ETF) (KRE) ارتد بنسبة 7.8٪ ، حتى مع تراجع الجمعة بنسبة 1.8٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

شراء الأسهم تسلا؟

ارتفع سهم Tesla بنسبة 7.2 ٪ الأسبوع الماضي إلى 180.14 ، مرتدًا من قرب خط 21 يومًا واستعاد خط 50 يومًا لأول مرة منذ أوائل أبريل.

استجاب المستثمرون جيدًا ليوم مساهمي Tesla يوم الثلاثاء. أكد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أن Cybertruck ستبدأ عمليات التسليم هذا العام ، بينما ألمح مرة أخرى إلى سيارة من الجيل التالي. وقال المسك أيضا إن تسلا “ستحاول” بعض الإعلانات. مثل أي رئيس تنفيذي ذكي في عام 2023 ، حرص على ذكر “الذكاء الاصطناعي” عدة مرات.

وفي الوقت نفسه ، قدمت Tesla بهدوء بعض الخصومات الجديدة للمخزون على سيارات الطراز 3 الأمريكية ، بعد التخفيضات الأخيرة على سيارات الطراز 3 و Y في أوروبا. لا تحصل خصومات المخزون على العناوين الرئيسية التي تحدثها التخفيضات الرسمية في الأسعار ، لكنها تضرب هوامش الربح على نفس المنوال. التوازن بين الإنتاج والتسليم والأسعار هو قصة تسلا الرئيسية في عام 2023.

يمكن للمستثمرين أن ينظروا إلى تحرك يوم الجمعة فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا على أنه دخول مبكر لسهم تسلا. لكنها ستكون عدوانية للغاية. لا يزال تسلا يواجه خط 200 يوم ، والذي ينخفض ​​نحو 200. وفوق ذلك بقليل توجد نقطة شراء 207.89 ، فوق أعلى مستوى في 31 مارس. هذا إما من تدعيم لمدة سبعة أسابيع أو نقطة شراء ذات قاع مزدوج لمدة ثلاثة أشهر.

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

أظهر ارتفاع سوق الأسهم قوة الأسبوع الماضي ، لكن التقدم لا يزال ضيقًا. ازدهر مؤشر ناسداك ، مسجلاً أعلى مستوى له في 2023 ، مع قيام S&P 500 بذلك أيضًا في وقت متأخر من الأسبوع.

كان Russell 2000 ، مدعومًا بأسهم البنوك ، أسبوعًا قويًا أيضًا ، لكنه بعيد عن أعلى مستوياته في 2023. حقق مؤشر Dow ​​Jones مكاسب أسبوعية صغيرة بعد قطع خط 50 يومًا يوم الثلاثاء.

توسع الانتعاش التكنولوجي من الأسهم الضخمة مثل Google و Nvidia إلى الرقائق الكبيرة وأسماء البرامج مثل AMD و ServiceNow و AI مثل Palantir. ولكن تم تمديد معظمها الآن.

سجل مؤشر ناسداك 100 أعلى مستوى في 52 أسبوعًا ، مرتفعًا بنسبة 3.5٪ خلال الأسبوع. صندوق الاستثمار المتساوي First Trust Nasdaq 100 ذو الوزن المتساوي (QQEW) ، التي كانت تكافح ، ارتفعت بنسبة 2.45٪. إنه قريب من أعلى مستوياته في 2023.

لكن الاتساع الإجمالي يظل باهتًا في أحسن الأحوال. صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) قفز 1٪ تقريبًا ، لكنه تراجع مرة أخرى إلى ما دون خط 200 يوم يوم الجمعة. RSP ليس أقرب بكثير إلى أعلى مستوياته في عام 2023 من أدنى مستوياته في السوق الهابطة لشهر أكتوبر.

تقدم الخاسرون على الأسهم الرابحة يوم الجمعة بعد اتساع إيجابي متواضع يوم الخميس. لكن ارتفاعات جديدة فاقت الخاسرين للجلسة الثانية على التوالي.

بالإضافة إلى الرقائق ، البرمجيات والأسهم الضخمة ، شركات بناء المنازل ، مواد البناء ، المنتجات الطبية وأسماء الأدوية الحيوية تعمل بشكل جيد. هكذا هي مسرحيات السفر وبعض مدفوعات الأسهم.

تراجعت الأسهم المرتبطة بالأحذية الأسبوع الماضي بسبب شركتي ONON و Foot Locker. ديكرز في الهواء الطلق ، وكذلك السلع الرياضية ديك (DKS) ، سيحاول تقديم أفضل ما لديهم.

لا تزال محادثات سقف الديون والمخاوف المصرفية ومخاطر الركود من القضايا الكبيرة التي تواجه ارتفاع السوق. في حين أن وول ستريت والمحللين السياسيين لا يزالون يرون أن صفقة الحد من الديون أمر مرجح للغاية ، إلا أن عناوين الأخبار المختلفة قد تؤدي إلى تأرجح الأسواق صعودًا وهبوطًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يتجه ارتفاع سوق الأسهم نحو الأعلى ، لكن القيادة ضيقة واتساع السوق مشكوك فيه. تم تمديد العديد من الأسهم الرائدة.

بشكل عام ، تمت مكافأة المستثمرين الذين استفادوا من التقنيات التي تخلصت من إشارات الشراء في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك ، وبعضهم بشكل كبير. لكن يجب أن يظل التعرض العام متواضعا. ضع في اعتبارك جني أرباح جزئية على الفائزين الكبار. بالتأكيد لديك خطة لعبة في مكانها الصحيح.

يتم إنشاء عدد صحي من الأسهم من مجموعة متنوعة من القطاعات ، ويمكن أن تستمر إذا اتسعت حركة السوق. لذلك سترغب في أن تكون جاهزًا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم