العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: عوائد سندات الخزانة تنخفض مع استحقاق بيانات التضخم ؛ نايك تغوص في المخزونات

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز صباح يوم الجمعة ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة ، لكنها قلصت المكاسب ، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة. نايك (NKE) و تقنية ميكرون (مو) يتم التركيز على الأرباح مع مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على سطح السفينة.

X

بيعت سوق الأسهم بشدة يوم الخميس ، مما قضى على مكاسب يوم الأربعاء. وصل مؤشر S&P 500 إلى أدنى مستوياته في السوق الهابطة. لم يخفض مؤشر ناسداك المركب تمامًا أدنى مستوياته في يونيو ، لكن مؤشر ناسداك 100 الكبير ، بقيادة سهم شركة آبل وشركة تسلا (TSLA).

انتعشت عوائد سندات الخزانة إلى حد ما يوم الخميس ، في حين انخفضت مطالبات البطالة إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر ، وهو أمر لا يريد الاحتياطي الفيدرالي رؤيته. تفاحة (AAPL) و كارماكس (KMX) تسبب في خسائر واسعة يوم الخميس. بعد تقليص الخسائر يوم الأربعاء بسبب تقرير عن تقليص إنتاج iPhone بسبب ضعف الطلب ، بيعت أسهم Apple بشدة يوم الخميس ، جزئياً بسبب تخفيض تصنيف المحللين ، مع معاناة صانعي شرائح iPhone أيضًا.

كارماكس (KMX) ضياع بشدة وجهات النظر الأرباح صباح الخميس ، محذرا من “تحديات القدرة على تحمل التكاليف”. لأسباب مماثلة إلى حد كبير ، خفضت وكالة موديز من توقعاتها لصناعة السيارات العالمية إلى سلبية من مستقرة. تحطمت مخزون KMX ، وأغرق تجار السيارات الآخرين. ولكن المحركات العامة (GM) ، فورد موتور (F) ، ستيلانتس (STLA) كما بيعت أسهم Tesla.

تسلا لديها الكثير من الأخبار القادمة. ستقيم Tesla يوم AI السنوي ليلة الجمعة. خلال عطلة نهاية الأسبوع ، من المحتمل أن تصدر Tesla أرقام التسليم للربع الثالث. لكن مستثمري أسهم TSLA لن تتاح لهم الفرصة للرد على تلك الأحداث حتى صباح يوم الاثنين.

نفت تيسلا مساء الخميس تقريرًا إعلاميًا محليًا مفاده أن عملاق المركبات الكهربائية سيخفض بشكل كبير أسعار الطرازين 3 و Y في الصين. كانت هناك تكهنات متزايدة بأن تسلا ستخفض بعض الأسعار في الصين في أوائل أكتوبر.

الأرباح الرئيسية

أرباح ومبيعات نايكي تصدرت بفارق ضئيل الإجماع المالي في الربع الأول. لكن الهوامش الإجمالية انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق ، ومعظمها بسبب تصفية فائض المخزون في أمريكا الشمالية. ارتفع مخزون أمريكا الشمالية بنسبة 65 ٪ مقارنة بالعام السابق. قالت شركة داو جونز العملاقة للملابس الرياضية إنها ستتخذ “إجراءات حاسمة” للتخلص من السلع المطلوبة.

باع سهم NKE ما يقرب من 11٪ في نشاط ما قبل السوق. انخفض سهم Nike بنسبة 3.2٪ يوم الخميس إلى 95.52 ، مسجلاً أدنى مستوى له في عامين خلال اليوم.

تجاوزت أرباح ميكرون قليلاً ، في حين انخفضت الإيرادات. اتجهت شركة رقاقة الذاكرة العملاقة إلى الانخفاض بشكل ملحوظ في الربع الأول من السنة المالية الحالية. كما تخطط لخفض الإنفاق على معدات الويفر بنسبة تصل إلى 50٪ في السنة المالية الحالية مقابل السنة المالية 2022.

ارتفع سهم MU أكثر من 1 ٪ في وقت مبكر يوم الجمعة. وهبط سهم ميكرون 1.9 بالمئة إلى 50.01 في جلسة الخميس بعد أن سجل أدنى مستوى له في 23 شهرا الأسبوع الماضي.

لا يعد خفض الإنفاق الرأسمالي لشركة Micron خبراً جيداً لعمالقة أجهزة الرقائق المكشوفة للذاكرة مثل مواد تطبيقية (AMAT) ، شركة KLA Corp. (KLAC) و بحوث لام (LRCX). انخفضت جميع الأسهم الثلاثة بشكل متواضع في وقت مبكر يوم الجمعة.

في اخبار اخرى، آي بي إم (آي بي إم) ، بتخفيض أرباحها الربعية بنسبة 78٪ إلى 37 سنتًا للسهم. ارتفع سهم IBM في التعاملات الليلية.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة. تعد أسهم NKE و IBM من مكونات داو جونز. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.25٪. العقود الآجلة بعيدة عن أعلى مستوياتها الصباحية.

وانخفض العائد على 10 سنوات 5 نقاط أساس إلى 3.7٪.

كانت استطلاعات التصنيع في الصين لشهر سبتمبر متباينة. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.1 من 49.4 في أغسطس ، متجاوزًا فقط مستوى نقطة التعادل 50 متجاوزًا التوقعات البالغة 49.8. لكن مؤشر مصنع Caixin الخاص انخفض 1.4 نقطة إلى 48.1.

يسمح البنك المركزي الصيني للمدن بتخفيض الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري ، إذا كانت هذه المناطق قد شهدت انخفاضًا في أسعار المنازل مؤخرًا.

في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، ستصدر وزارة التجارة تقرير الدخل الشخصي وإنفاق المستهلك لشهر أغسطس. سيركز المستثمرون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. يجب أن يُظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي زيادة طفيفة بنسبة 6.1٪ مقارنة بالعام الذي سبقه. ولكن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى 4.8٪ من 4.6٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

سوق الأسهم الخميس

انخفض سوق الأسهم بحدة عند الفتح وظل عميقًا في المنطقة الحمراء طوال اليوم ، مغلقًا بشكل متواضع فوق أدنى مستويات الجلسة.

خسر مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.5٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1٪. تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.8٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.2 ٪.

تراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 4.9٪ إلى 142.48 ، مسجلة أسوأ مستوياتها منذ أوائل يوليو ، على الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن أدنى مستوى في يونيو. خفض Bank of America تصنيف أسهم Apple إلى الحيادية مع 160 سعراً مستهدفاً.

انخفضت أرباح CarMax بنسبة 54٪ مقارنة بالعام السابق ، وهي أقل بكثير من التوقعات. بدأت أسعار السيارات المستعملة تتعرض للضغط ، وأشار تاجر السيارات إلى مشاكل في القدرة على تحمل التكاليف. انخفض سهم KMX بما يقرب من 25٪. كارفانا (CNVA) انخفض بنسبة 20٪.

تفوت CarMax وخفض التصنيف الصناعي لشركة Moody وانتقد صانعي السيارات. وهبط سهم جنرال موتورز 5.65٪ ، وفورد 5.8٪ ، وكرايسلر ستيلانتيس 4.8٪. انخفض سهم Tesla بنسبة 6.8 ٪ ، متراجعًا بالقرب من خطوط 50 يومًا و 200 يوم ، لكنه صمد فوق أدنى مستوياته على المدى القصير.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.75٪ بعد أن وصل إلى 3.81٪ خلال اليوم. يأتي ذلك بعد انخفاض الأربعاء 26 نقطة أساس. ومع ذلك ، لا يزال عائد سندات الخزانة القياسي في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية تاسع على التوالي.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.1٪ إلى 81.23 دولار للبرميل.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) يتراجع 1.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) خسر 3.15٪. سهم MU هو أحد أسهم SMH البارزة ، إلى جانب AMAT و LRCX و KLAC.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تراجع بنسبة 1.8٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) و Financial Select SPDR ETF (XLF) تراجع بنسبة 1.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.8٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت 5.5٪ وصناديق الاستثمار المتداولة في ARK Genomics (ARKG) 4٪ بعد مكاسب حادة الأربعاء. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل سوق الأسهم

الكثير بالنسبة لترتد سوق الأسهم يوم الأربعاء. استغرق الأمر بضع دقائق فقط يوم الخميس للمؤشرات الرئيسية للقضاء على كل الارتداد ليوم واحد.

قلل مؤشر S&P 500 من مستويات يوم الثلاثاء ، مسجلاً قاعًا جديدًا في السوق الهابطة. انخفض مؤشر ناسداك 100 للتو عن أدنى مستوياته في يونيو ، وكانت آبل وتيسلا من بين أكبر الخاسرين.

لم يقم مؤشر ناسداك المركب بحد ذاته بتقليل أدنى مستوياته في يونيو ، ولكنه انخفض إلى ما دون أدنى مستوى خلال اليوم في 23 سبتمبر.

عادت أعداد يوم ارتفاع مؤشر S&P 500 و Nasdaq إلى الصفر. لم يخترق مؤشر داو جونز تمامًا أدنى مستوى للسوق الهابطة يوم الثلاثاء ، لذا كان يوم الخميس من الناحية الفنية هو اليوم الثاني من محاولته للارتفاع.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة يوم الخميس ، لكنها عوضت جزءًا بسيطًا فقط من خسائر الأربعاء. فقد الدولار الأمريكي قوته للجلسة الثانية على التوالي. ومع ذلك ، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات والدولار بشكل حاد خلال الأسابيع العديدة الماضية.

أثارت Apple و CarMax و Nike مخاوف جديدة بشأن إنفاق المستهلكين. تمثل أسماء أسهم Apple وشرائح iPhone ، جنبًا إلى جنب مع GM و Tesla وقطاع السيارات ، حصة كبيرة إلى حد ما من السوق. نايك وحدها هي مكوّن ممتاز بقيمة 150 مليار دولار.

أ منصات ميتا (ميتا) أدى تجميد التوظيف والتقليص المحتمل لحجم التوظيف ، جنبًا إلى جنب مع توقعات ميكرون الضعيفة ، إلى زيادة مشاكل الشركات الأوسع نطاقًا.

لكن لا يتعين عليك البحث عن أسباب بيع الأسهم يوم الخميس. إنه سوق هابطة. يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ، حتى في الوقت الذي يخاطر فيه الاقتصاد الأمريكي بالوقوع في ركود واضح.

كان ارتداد يوم الأربعاء متأخرًا ، ولكنه لم يشر أيضًا إلى أن الاتجاه الهبوطي الحاد قد انتهى.

ارتفع مؤشر التقلب CBOE ، أو VIX ، يوم الخميس. لكنه كان يومًا داخليًا لمقياس الخوف في السوق بعد انعكاس الاتجاه الهبوطي يوم الأربعاء. يشير ذلك إلى أن المؤشرات الرئيسية قد تحتاج إلى الاختراق بشكل حاسم أدنى أدنى مستوياتها في يونيو قبل أن تصل إلى قيعان السوق الهابطة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يحتاج المستثمرون إلى الصبر. في مرحلة ما ، سينتهي السوق الهابط وسيتطور اتجاه صعودي جديد مستمر. لكن لا تقفز عند الارتفاع الأول. أيام المتابعة طريقة جيدة للدخول في ارتفاع سريع في السوق الجديدة ، ولكن مع وجود بعض المؤشرات على الأقل أنه قد يكون لديه قوة البقاء.

إذا كنت قد اشتريت الأسهم عند ارتداد يوم الأربعاء ، فيجب أن تكون مستعدًا للعودة بسرعة. عدد قليل مثل فيرتكس للادوية (VRTX) و تحقق مزدوج (DV) صمدت بشكل جيد يوم الخميس. لكن العديد من الأسماء المثيرة للاهتمام يوم الأربعاء قضت على تلك المكاسب.

في الوقت الحالي ، ركز على تحديث قوائم المراقبة الخاصة بك. ابحث عن الأسهم ذات القوة النسبية القوية. إذا كانوا يحتفظون بالمتوسطات المتحركة الرئيسية ، فهذا رائع ، ولكن في هذه المرحلة ، هناك العديد من “الفائزين” النسبيين ، مثل المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) ، أقل من خطوط 50 يومًا و 200 يومًا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟