العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع من ارتفاع السوق ومايكروسوفت تتخذ خطوة رئيسية ؛ منافسو تسلا في مناطق الشراء

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف بين عشية وضحاها ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. ارتفع ارتفاع سوق الأسهم بشكل طفيف يوم الأربعاء في جلسة صعود وهبوط حيث تضمن محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي المتفائل بعض المفاجآت. انتعشت عوائد سندات الخزانة ، ولا تزال تحذر من الركود. انخفضت أسعار النفط الخام مرة أخرى ، لكنها تراجعت عن أدنى مستوياتها.

X

أسهم Microsoft و Google الأصل الأبجدية (جوجل) استعادوا المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا. Amazon.com (AMZN) و تفاحة (AAPL) تحركت فوق خطوط الأسابيع العشرة. مايكروسوفت (MSFT) ومخزون Google قادة IBD على المدى الطويل.

منافسي تسلا BYD (BYDDF) و لي أوتو (LI) في مناطق الشراء. ارتفع سهم BYD بشكل متواضع داخل منطقة الشراء بينما عاد Li Auto إلى النطاق. انخفض سهم تسلا.

تقسيم أسهم GME

بعد إغلاق يوم الأربعاء ، مخزون meme الأصلي جيم ستوب (GME) عن خطط لتقسيم الأسهم 4 مقابل 1. قفز سهم GME بنسبة 9٪ خلال الليل بعد أن أغلق منخفضًا بنسبة 2.4٪ إلى 117.30.

عاد تقسيم الأسهم لصالحه. تم تقسيم أسهم Amazon بنسبة 20 مقابل 1 في أوائل يونيو. سيتم تقسيم سهم Google بنسبة 10 مقابل 1 في 15 يوليو بينما اقترح Tesla تقسيم 3 مقابل 1. لكن هؤلاء العمالقة في مجال التكنولوجيا لديهم أو لديهم أسعار أسهم مرتفعة ، مما يجعل من الصعب تداول خيارات أسهم AMZN ، على سبيل المثال. هذا ليس هو الحال مع أسهم GME.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة 0.1٪.

في الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، ستصدر ADP تقديراتها لشهر يونيو لتوظيف القطاع الخاص. في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، تصدر وزارة العمل تقريرها الأسبوعي عن مطالبات البطالة. يأتي ذلك قبل تقرير الوظائف لشهر يونيو الجمعة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي ، بيانات اقتصادية

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من اجتماع السياسة في 14-15 يونيو أن صانعي السياسة قالوا إن هناك حاجة إلى “سياسة تقييدية” ، وقد يحتاجون إلى أن تصبح “أكثر تقييدًا” ، خوفًا من أن يصبح التضخم “مترسخًا”.

رأى صانعو السياسة ارتفاعًا في أواخر يوليو بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس على الأرجح ، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال ذلك بالفعل بعد الاجتماع.

بشكل عام ، لم يقدم محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أي مفاجآت حقيقية وأكد على التحول الكبير في الظروف الاقتصادية في الأسابيع الثلاثة الماضية.

ذكر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي “التضخم” 90 مرة ولكن لم يذكر “الركود” ولو مرة واحدة. منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف يونيو ، تضخمت مخاوف الركود بينما انخفضت أسعار السلع بشكل حاد.

عزز محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف توقعات السوق برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر ، مع 50 نقطة أساس في سبتمبر. لا يزال ديسمبر يمثل النهاية المحتملة لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في وقت سابق يوم الأربعاء ، أظهر استطلاع JOLTS لوزارة العمل أن فرص العمل الشاغرة انخفضت إلى 11.254 مليون في مايو من 11.68 مليون في أبريل المعدلة بالزيادة. كان هذا أعلى بقليل من المتوقع ، لكنه أكبر انخفاض شهري منذ أغسطس 2020.

انخفض مؤشر ISM غير الصناعي لشهر يونيو إلى أدنى مستوى في عامين لكنه تجاوز وجهات النظر ولا يزال يشير إلى نمو قوي. انخفض المؤشر الفرعي للوظائف إلى 47.4 من 50.2 ، أدنى مستوى نقطة التعادل 50.

ارتفاع سوق الأسهم

تحرك ارتفاع سوق الأسهم بين المكاسب أو الخسائر الطفيفة لمعظم تداولات الأربعاء. اكتسبت المؤشرات الرئيسية زخمًا بعد إصدار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي ، لكنها قلصت التقدم في محضر الإغلاق.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4 ٪. تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.35٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.8 ٪.

ارتفعت أسهم Microsoft و Google بما يزيد قليلاً عن 1٪ لتتجاوز المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا. ارتفع سهم أمازون بنسبة 0.7٪ ، ووصل إلى خط الخمسين يومًا وأعلى من خط العشرة أسابيع. انخفض سهم شركة آبل إلى أقل من 50 يومًا ، لكن مكاسب يوم الأربعاء بنسبة 1 ٪ دفعت عملاق iPhone فوق خط 10 أسابيع.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 1٪ إلى 98.53 دولارًا للبرميل ، بعيدًا عن أدنى مستوياتها الصباحية ولكن بعد انخفاضها بنسبة 8.2٪ يوم الثلاثاء. انخفضت العقود الآجلة للبنزين ، التي تجاوزت 4 دولارات للغالون قبل بضعة أسابيع فقط ، بنسبة 4٪ لتصل إلى 3.20 دولارات. انخفضت الأسعار في المضخة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ومن المقرر أن تنخفض بشكل كبير في الأسابيع القليلة المقبلة.

انتعش عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 2.9٪ بعد انخفاضه بمقدار 30 نقطة أساس في الجلسات الثلاث السابقة. وقفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.97٪. أصبح منحنى عائد الخزانة الآن أكثر انعكاسًا بشكل طفيف ، مما يعكس ارتفاع مخاطر الركود.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) كانت ثابتة ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) اكتسبت 1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 0.1٪ ، مع احتلال سهم MSFT أعلى مستوى. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع 0.7٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 0.7٪ و Global X US Infrastructure Development ETF (مهد) ارتفع بنسبة 0.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 1.5٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) خسر 0.6٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تخلت عن 1.7٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 0.25٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع بنسبة 0.7٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 2.25٪ ومؤشر ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض بنسبة 0.2٪ بعد أن ارتفع كلاهما فوق خطوط 50 يومًا يوم الثلاثاء. تعتبر أسهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. تمتلك شركة Cathie Wood’s Ark Invest أيضًا بعض أسهم BYD.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

مخزون الصين EV في مناطق الشراء

ارتفع سهم BYD بنسبة 1.1٪ إلى 40.55 ، بعد اختباره لفترة وجيزة لنقطة الشراء عند 39.81 من قاعدة الكوب ذات المقبض العميقة للجلسة الخامسة على التوالي خلال اليوم. يوم الأحد ، أعلنت شركة BYD عن مبيعات شهر يونيو بقيمة 134،036 مركبة كهربائية وهجينة ، بزيادة 224٪ مقارنة بالعام السابق. في الربع الثاني ، تصدرت مبيعات BYD مبيعات تسلا بأكثر من 100،000 سيارة. تواصل تسلا ريادتها في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل “BEV” ، على الرغم من تقلص هذه الفجوة بشكل كبير خلال العام الماضي.

انخفض سهم Li Auto بنسبة 3.5 ٪ إلى 38.60. هبطت الأسهم خلال اليوم إلى 37.10 ، لكنها أغلقت فوق نقطة شراء 37.55 من قاعدة طويلة وعميقة. لا يزال سهم LI فوق خط الخمسين يومًا بنسبة 39٪. من الناحية المثالية ، سيشكل صانع سيارات الدفع الرباعي الهجين قاعدة قصيرة هنا ، مما يسمح لأسهم Li Auto بهضم مكاسبها الضخمة من أوائل مايو إلى أواخر يونيو. ستبدأ Li Auto تسليم ثاني سيارة دفع رباعي فاخرة ، L9 ، في أواخر أغسطس.

انخفض سهم Tesla بنسبة 0.6 ٪ إلى 695.20 يوم الأربعاء ، أقل بقليل من خط 21 يومًا.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

أضاف ارتفاع سوق الأسهم إلى ارتداد يوم الثلاثاء من أدنى مستوياته خلال اليوم ، ولكن يبدو أن المؤشرات الرئيسية لا تزال تبحث عن الاتجاه.

تحرك مؤشر ناسداك المركب فوق متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا يوم الأربعاء ، لكن ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز اصطدموا بمقاومة عند هذا المتوسط ​​قصير الأجل. عادت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الآن فوق أدنى مستوياتها في 24 يونيو أيام المتابعة. دفع الانخفاض إلى ما دون FTDs الأسبوع الماضي ارتفاع السوق إلى “تحت الضغط” ، حيث لا يزال قائما.

يلوح خط أواخر يونيو وخط الخمسين يومًا فوق خطوط 21 يومًا ، مع قمم أوائل يونيو فوق ذلك.

بينما ارتفعت المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء ، كان اتساعها ضعيفًا ، حيث فاق الخاسرون عدد الرابحين بسهولة في ناسداك وبورصة نيويورك.

الأخبار السارة عن التضخم ورفع أسعار الفائدة الفيدرالية ، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية وتخفيف أسواق العمل ، هي أخبار سيئة لركود محتمل. لذلك لا تعرف الأسواق تمامًا كيفية التعامل مع البيانات الاقتصادية.

من الممكن أن يتجه السوق بشكل جانبي لبعض الوقت. سيسمح ذلك بتشكيل الكثير من القواعد وللتوضيح بشأن الاقتصاد وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولكن حتى يحدث ذلك ، يمكن أن يكون هناك تزييف ورؤوس على طول الطريق للأسهم الفردية والسوق ككل.

تظل المخزونات الطبية في المقدمة الواضحة في الوقت الحالي ، بما في ذلك عيب 50 أفراد الصحة المتطورة (EVH) ، مكيسون (MCK) ، يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) ، الانسجام في العلوم البيولوجية (HRMY) و أسترازينيكا (AZN).

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يتعرض ارتفاع سوق الأسهم للضغط ، حيث لا تزال المؤشرات الرئيسية تواجه الكثير من مستويات المقاومة الرئيسية. في حين أن عددًا من الأدوية وحفنة من الأسهم الأخرى تعمل بشكل جيد ، إلا أنها قد تكون عرضة للاهتزازات الملحوظة.

لذلك إذا كنت ستأخذ مناصب ، اجعلها صغيرة وابحث عن الإدخالات المبكرة. ضع في اعتبارك جني أرباح جزئية على الأقل بسرعة لجني بعض المكاسب. لا تتردد في تقليص الخسائر.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

يمكن أن يشهد تداول الخيار هذا عائدًا بنسبة 60 ٪

هل لديك فومو التكنولوجيا الحيوية؟ لماذا ترفع هذه المخزونات