العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: معارك محاولة الارتفاع مستمرة، ما يجب فعله الآن؛ تسلا ونفيديا تقودان الأسهم للمراقبة

سيتم افتتاح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك.

X

كان سوق الأسهم أسبوعًا مختلطًا. فمن ناحية، تقدم مؤشر S&P 500 وخاصة مؤشر ناسداك، ليقطع سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع. لكن المؤشرات الرئيسية عانت من انتكاسات قبيحة يوم الخميس على الرغم من الانفجار نفيديا (NVDA) الأرباح والتوجيه. انتعشت الأسهم يوم الجمعة على الرغم من تشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكن العديد من الأسهم القيادية لا تزال متضررة.

لا تزال محاولة صعود السوق مستمرة، ولكن يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين في البيئة الحالية، خاصة مع أسماء التكنولوجيا.

ارتفع سهم Nvidia بقوة خلال الأسبوع، لكنه جاء بعيدًا عن أعلى مستوياته صباح يوم الخميس ويواجه اختبارًا رئيسيًا. وفي الوقت نفسه، تكبدت شركات أخرى تعمل في مجال الرقائق والذكاء الاصطناعي خسائر حادة.

تسلا (TSLA) قفز الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستويات رئيسية.

أسهم أخرى للمتابعة: منصات ميتا (ميتا)، أحد الوالدين جوجل الأبجدية (جوجل) وكذلك عمالقة مؤشر داو جونز تأشيرة (الخامس)، يرقة (قطة) و Salesforce.com (إدارة علاقات العملاء). تتصدر Salesforce أسبوعًا كبيرًا آخر لأرباح البرامج.

مخزون Nvidia وMETA قيد التشغيل IBD المتصدرين. سهم NVDA موجود في السوق دينار بحريني 50. أسهم Nvidia وMeta وCaterpillar وGOOGL موجودة في السوق آي بي دي بيج كاب 20.

يناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة تحركات السوق الكبيرة ويحلل أسهم Nvidia وCAT و مارش وماكلينان (إم إم سي).

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

يتم فتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100.

تذكر أن التحرك بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أماكن أخرى لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الجلسة العادية التالية لسوق الأسهم.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم الرائدة والسوق على IBD Live

محاولة صعود سوق الأسهم

بدأت محاولة الارتفاع في سوق الأسهم الأسبوع بقوة، لكنها تراجعت بعد ذلك يوم الخميس، حيث واجهت جميع المؤشرات الرئيسية مقاومة عند متوسطاتها المتحركة لمدة 50 يومًا. انتعشت الأسهم يوم الجمعة على الرغم من خطاب جاكسون هول المتشدد لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.45% في تعاملات سوق الأسهم الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%.

انخفض مؤشر Russell 2000 الصغير بنسبة 0.35٪.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.24%. وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا عند 4.36٪ خلال يوم الثلاثاء، ثم انخفض إلى أدنى مستوى له عند 4.19٪ يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على عامين، المرتبط بشكل وثيق بتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 12 نقطة أساس إلى 5.05٪. وتميل الأسواق الآن نحو رفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول الأول من نوفمبر.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 1٪ إلى 79.83 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع. ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 1.65٪، منهية انخفاضًا استمر ثلاثة أسابيع.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة للنمو، صندوق Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 1.1% الأسبوع الماضي. صندوق iShares الموسع لقطاع البرمجيات التقنية (ETF)IGV) بنسبة 3%، وكان سهم CRM مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات المتداولة (سمه) ارتفع 2%. سهم Nvidia هو السهم رقم 1 في SMH.

يعكس المزيد من الأسهم المضاربة، ARK Innovation ETF (أرك) تقدم بنسبة 1.5% الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (أركج) بنسبة 0.8%. يعد سهم Tesla هو السهم رقم 1 في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بـ Ark Invest.

صندوق SPDR S&P للمعادن والتعدين (XME) انخفض 1.6% الأسبوع الماضي. مؤسسة Global X US لتطوير البنية التحتية (ETF)مهد) ارتفع بنسبة 0.5%. يو إس جلوبال جيتس إتف (الطائرات) انخفض بنسبة 1.7%. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 0.3%. صندوق إنيرجي سيليكت SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 1.4% وصندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (الخامس والأربعون) انخفض بنسبة 0.1%. صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار (الحادي والأربعون) ارتفع بنسبة 0.3%، وكان سهم CAT في أعلى الأسهم.

مؤسسة فاينانشيال سيليكت SPDR ETF (XLF) أنهى التداول فوق مستوى التعادل مباشرةً، مع حيازة سهم Visa لسهم كبير. صندوق SPDR S&P للخدمات المصرفية الإقليمية (كري) تخلى عن 2.5٪.

أفضل خمسة أسهم صينية يجب مراقبتها الآن

نفيديا الأسهم

ارتفع سهم NVDA متجهًا نحو تحقيق الأرباح، مستعيدًا خط الـ 50 يومًا وأظهر إشارات شراء وامضة. سحقت أرباح Nvidia عدد المشاهدات مع ارتفاع الشركة الرائدة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي بشكل حاد مرة أخرى.

ولكن بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي بلغ 502.66 عند افتتاح يوم الخميس، أغلق سهم Nvidia ثابتًا بشكل أساسي. وفي يوم الجمعة، انخفضت الأسهم بنسبة 2.4% إلى 460.18، لكنها وجدت دعمًا عند خط 21 يومًا، أعلى بقليل من خط 50 يومًا.

وفي النهاية، قفز سهم NVDA بنسبة 6.3% خلال الأسبوع.

سيكون الاحتفاظ بهذه المستويات أمرًا مهمًا بالنسبة لشركة Nvidia ولكن ربما يكون أكثر أهمية بالنسبة لألعاب الذكاء الاصطناعي الأخرى بالإضافة إلى السوق العامة. إذا كانت الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المزدهر تعاني، فما هي فرصة أسهم النمو الأخرى؟

أسهم تسلا

وقفز سهم تسلا 10.7% إلى 238.59 الأسبوع الماضي، منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع. يقع عملاق السيارات الكهربائية الآن عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا. يمكن أن يوفر التحرك فوق خط الـ 50 يومًا الهابط الآن دخولًا مبكرًا فيما يمكن أن يكون قاعدة جديدة عند نقطة شراء رسمية تبلغ 299.20. لكن الانعكاس عن خط 21 يومًا أو 50 يومًا قد يوفر فرصة للبيع.

تعمل Buzz على تطوير طراز 3 مطور وسيارة Tesla Cybertruck القادمة. ولكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء المجهولة حول هذه المركبات، حيث أشار إيلون ماسك إلى مشكلات إنتاج Cybertruck.

وفي الوقت نفسه، تواصل تسلا تعزيز الخصومات في الأسواق الرئيسية، حتى مع قيامها بتقييد الإنتاج إلى حد ما في الربع الثالث. أخيرًا، تقول الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إنها على وشك إنهاء تحقيقها في أنظمة مساعدة السائق في تسلا، الطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان المنظمون في NHTSA سيتخذون إجراءات مهمة ضد عملاق السيارات الكهربائية.

احصل على السهم الفائز الكبير التالي مع MarketSmith

أسهم أخرى للمشاهدة

ارتفع سهم Google بنسبة 0.1% إلى 129.88 الأسبوع الماضي، بعد أن وصل لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. يقع سهم GOOGL في نطاق شراء من 127.10 نقطة شراء للكوب بمقبض، على الرغم من أن المستثمرين قد يرغبون في انتظار تحرك فوق الأسابيع الماضية من الحركة.

ارتفع سهم Meta بنسبة 0.8% إلى 285.50، لكنه اصطدم بمقاومة عند خطوط 50 يومًا/10 أسابيع. سهم META الآن أقل بنسبة 4.2٪ من خط العشرة أسابيع. وهذه إشارة بيع، على الرغم من أن الأسهم لم تقلل تمامًا من أدنى مستويات الأسبوع السابق. من شأن التحرك الحاسم فوق خط الـ 50 يومًا وخط الاتجاه أن يوفر دخولًا مبكرًا، لكن Meta قد يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وارتفع سهم فيزا بنسبة 1.85% إلى 242.57 في الأسبوع الماضي. تتمتع الأسهم بنقطة شراء جديدة تبلغ 245.37 من قاعدة مسطحة تشكلت مباشرة فوق قاعدة مسطحة أخرى. يعتبر النمط الأساسي صعوديًا بشكل خاص في الأسواق المتقلبة أو الضعيفة. يمكن للمستثمرين استخدام أعلى مستوى في 10 أغسطس عند 243.95 كإدخال مبكر قليلاً.

وانخفض سهم كاتربيلر بنسبة 0.45٪ إلى 272.56، أي أقل بقليل من خط 21 يومًا. تم تعزيز الأسهم هذا الشهر، حيث تراجعت تدريجيًا في حجم خفيف بعد الاختراق القوي. من الممكن أن يشكل سهم CAT قاعدة جديدة، وربما يجد الدعم عند خط 10 أسابيع.

ارتفع سهم CRM بنسبة 2.3% ليصل إلى 209.47 الأسبوع الماضي، لكنه يواجه مقاومة عند خط 21 يومًا، أدنى خط 50 يومًا. إن التحرك الحاسم فوق خط الـ 50 يومًا من شأنه أن يخلق دخولًا مبكرًا فيما يمكن أن يكون قاعدة جديدة. من المقرر أن تكون أرباح Salesforce مستحقة ليلة الأربعاء.

لماذا تعمل أداة IBD هذه على تبسيط عملية البحث عن أفضل الأسهم

تحليل ارتفاع السوق

كان الانعكاس الحاد يوم الخميس عن المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا بمثابة ضربة خطيرة لمحاولة ارتفاع السوق. ومع ذلك، كان ارتداد يوم الجمعة جيدًا، لكنه استمر في اتجاه المكاسب القادمة بسبب حجم التداول الخفيف.

تبدو الصورة أفضل قليلاً على الرسوم البيانية الأسبوعية. حقق مؤشر ناسداك مكاسب قوية، وإن كانت فوق أعلى مستوياته. ارتفع مؤشر S&P 500 بشكل متواضع وانخفض مؤشر داو جونز للتو.

ومع ذلك، فإن أفضل ما يمكن قوله هو أن اتجاه السوق لا يزال غير واضح.

تظل محاولة الارتفاع في سوق الأسهم سارية حتى يقوض مؤشرا S&P 500 وNasdaq أدنى مستوياتهما في 18 أغسطس. لذلك يجب على المستثمرين أن يظلوا على أهبة الاستعداد ليوم المتابعة. من الناحية المثالية، قد يتضمن FTD أيضًا استعادة خط الـ 50 يومًا بعد الانعكاس الكبير في الحجم يوم الخميس من هذا المستوى الرئيسي.

وقد ضعف اتساع السوق بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

ومع ضاقت المساحة، ضاقت القيادة. تبدو معظم عمليات النمو التكنولوجي تالفة وتحتاج إلى القليل من وقت الإصلاح على الأقل. أسهم Nvidia والأرباح الرئيسية من Salesforce.com، برودكوم (أفجو) والمزيد سيكون أمرًا أساسيًا هذا الأسبوع.

شركات بناء المنازل مهددة بالانهيار.

وسطاء التأمين في حالة جيدة. وكذلك فإن بعض أعمال البناء والبنية التحتية والصناعات الصناعية، وخصومات المنتجات الطبية تسير على ما يرام.

الطاقة هي القطاع الأفضل مظهرًا في الوقت الحالي، ولكنها تتوقف مؤقتًا في الوقت الحالي مع أسعار النفط الخام.

وستكون تقارير الأرباح وتقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول يوم الجمعة بمثابة العناوين الرئيسية للأسبوع القادم. لكن الأسهم قد تستمر في تلقي إشاراتها من أسواق السندات.

حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بشركة IBD

ماذا تفعل الآن

كان من المفترض أن يقوم المستثمرون بتقليص تعرضهم بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، ولم يكن هناك الكثير من الأسباب – أو الفرص – لعمليات شراء جديدة.

هذا هو السوق تبين لي. وإلى أن تثبت محاولة صعود السوق نفسها بقوة حقيقية، يجب على المستثمرين أن يظلوا في وضع الانتظار والترقب.

يمكن أن ينذر الارتداد إلى خط 50 يومًا بفرص الشراء أو البيع على المكشوف، اعتمادًا على ما سيحدث بعد ذلك.

لذلك يجب على المستثمرين إعداد قوائم الشراء والقوائم المختصرة، بالإضافة إلى قائمة أوسع من الأسهم التي تحتفظ بمستويات رئيسية وتظهر قوة نسبية.

إن اختراق السوق إلى ما دون أدنى مستوياته الأخيرة من شأنه أن يشير إلى أنه يجب على المستثمرين خفض تعرضهم بشكل أكبر، وحتى التوجه بالكامل إلى النقد.

وبعبارة أخرى، ابقَ منخرطًا، وحافظ على مرونتك، وكن مستعدًا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لتبقى على اطلاع على اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة إد كارسون على تويتر على @IBD_ECarson للحصول على تحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.

قد يعجبك ايضا:

هل تريد الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب سوينغترادر

أفضل أسهم النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم المميزة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم