المستثمرون يتخلصون من الأسهم وسط مخاوف من النمو مع قيام سويسرا والمملكة المتحدة برفع أسعار الفائدة

نيويورك (رويترز) – تراجعت الأسهم العالمية مرة أخرى يوم الخميس وحومت السندات الحكومية بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة سنوات بعد أن جددت سلسلة من زيادات أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية المخاوف من أن تشديد السياسة الصارمة قد يجر الاقتصادات إلى الركود.

بعد الانتعاش المريح يوم الأربعاء عندما رحب المستثمرون بالتحرك القوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس – وهو أكبر رفع لسعر الفائدة منذ عام 1994 – من خلال شراء الأسهم ، بدا أن موجتين أخريين من تشديد السياسة في بريطانيا وسويسرا قد أيقظا المستثمرين. التركيز على فرصة أن تتباطأ الاقتصادات مع ارتفاع أسعار الفائدة.

قال جوزيبي سيت ، رئيس شركة الأبحاث الكمية Toggle ، “هل يستطيع الاقتصاد تحمل ذلك؟ حتى الآن ، تظهر المؤشرات الرئيسية قراءات جيدة ، لكننا نظل حذرين من إضراب المستهلكين”.

مقياس MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم (.MIWD00000PUS) انخفض بنسبة 2.25 ٪ ليحوم بالقرب من أدنى مستوى في 19-1 / 2.

في نيويورك ، مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.5٪ (.SPX) وهبط 3.3٪ ومؤشر ناسداك المركب (التاسع عشر) تراجع بنسبة 4.1٪. تم تداول جميع المؤشرات الثلاثة عند أدنى مستوياتها في ما لا يقل عن 1-1 / 2 سنوات.

وضع الدولار ، الذي استفاد من ارتفاع العائدات الأمريكية ، علامة يوم الخميس ، متأثرًا جزئيًا بالفرنك السويسري ، الذي ارتفع بعد أن فاجأ البنك الوطني السويسري المستثمرين في وقت سابق من اليوم برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 15 عامًا بمقدار 50 أساسًا. نقاط. اقرأ أكثر

كما رفع بنك إنجلترا (BoE) أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الخامسة منذ ديسمبر بمقدار 25 نقطة أساس ، بعد يوم من وعد البنك المركزي الأوروبي بتقديم الدعم لتهدئة هزيمة سوق السندات التي تغذيها التوقعات المتفائلة. اقرأ أكثر

في وقت مبكر من المساء في نيويورك ، ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 2.9٪ في أكبر مكاسبه ليوم واحد في سبع سنوات. دفع ارتفاع الفرنك السويسري مؤشر الدولار للهبوط بنسبة 0.95٪ إلى 103.80 ، مما دفعه من أعلى مستوى في 20 عامًا عند 105.79 الذي سجله يوم الأربعاء.

وقال جوزيبي سيرسيل ، المحلل الاستراتيجي ومدير المحفظة في أنثيليا في ميلانو ، “هناك الكثير من التوتر. بعد الراحة الأولية لبنك الاحتياطي الفيدرالي … يبدو أن الأسواق قد استيقظت من أنها لا تزال رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس”.

وأضاف سيرسيل: “حتى لو رفع البنك المركزي السويسري بشكل مفاجئ نصف نقطة ، فمن الواضح أن المستثمرين يتخيلون أن تشديد البنوك المركزية لا يزال عنيفًا للغاية. ليس هناك الكثير مما يدعو للبهجة”.

مما يؤكد الكآبة في الأسواق ، أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) وتراجع المؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.84 بالمئة (.STOXX) انخفض 2.47٪. الأسهم السويسرية (.SSMI) اقتربت من تأكيد نمط السوق الهابطة ، بعد أن هبطت بنحو 19٪ منذ أعلى مستوى إغلاق في 3 يناير.

أعلى مؤشر FTSE 100 في بريطانيا (.FTSE) انخفض مؤشر الأسهم بنسبة 3.14٪ بعد رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة ، الأمر الذي أربك بعض التوقعات بحركة أكبر.

“مرة أخرى ، يبدو بنك إنجلترا كالقط الخجول بجانب هدير بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم. … التصويت 6-3 على 25 نقطة أساس يعني أن المضاربين على ارتفاع الاسترليني لن يكون لديهم الكثير لدعم أي محاولة لدفع الجنيه إلى الأعلى مقابل الدولار قال كريس بوشامب ، كبير محللي السوق في IG Group في لندن “.

انخفض الجنيه الإسترليني في البداية بعد إعلان سعر الفائدة من بنك إنجلترا ، لكنه تعافى في تعاملات نيويورك ليرتفع بنسبة 1.4٪ عند 1.23485 دولار.

ملفت للنظر

كان رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء مصحوبًا بتوقعات أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي إلى معدل أدنى من الاتجاه عند 1.7٪ ، ويتوقع صانعو السياسة خفض أسعار الفائدة في عام 2024.

أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعًا أكثر من المتوقع في معدل التضخم في الولايات المتحدة في مايو ، جنبًا إلى جنب مع استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أظهر أن توقعات التضخم لمدة خمس سنوات للمستهلكين قفزت بشكل حاد إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2008.

ساعد رفع البنك المركزي السويسري في وضع ضغط جديد على أسعار السندات الأوروبية حيث كثف المستثمرون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. وقفز عائد ألمانيا لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي للكتلة ، بما يصل إلى 26 نقطة أساس عند نقطة واحدة.

بلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.495٪ قبل أن تتراجع إلى 3.3125٪. ، ولكن لا يزال على مرمى البصر من أعلى مستوى في 11 عامًا عند 3.498٪ وصل يوم الثلاثاء.

عكست أسعار النفط خسائرها السابقة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران ، ومع بقاء مخاوف الإمدادات في طليعة أسواق الطاقة.

وقفز الخام الأمريكي 1.45 بالمئة إلى 116.98 دولار للبرميل وزاد مزيج برنت 0.57 بالمئة إلى 119.19 دولار.

ارتفع الذهب ، الذي تعرض لضربة من الدولار القوي وارتفاع العوائد ، مع تذبذب عوائد الدولار والخزانة. وقفز سعر الذهب الفوري 1.2 بالمئة إلى 1854.54 دولار للأوقية.

(تقرير من دانيلو ماسوني وأندرو غالبريث) ؛ تحرير مارغريتا تشوي وكاثرين إيفانز وديان كرافت

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.