تعثر السوق من بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وأبل ، وتيسلا ، وأسهم السحابة ؛ ماذا تفعل الآن

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة. حتى مع الإغلاق القوي لجلسة يوم الجمعة ، عانى ارتفاع سوق الأسهم من أضرار كبيرة الأسبوع الماضي ، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية على خلفية التعليقات المتشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

X

شهد مؤشر ناسداك أسوأ أسبوع له منذ كانون الثاني (يناير) حيث تراجعت العلامات التجارية العملاقة وتحطمت البرامج السحابية.

تفاحة (AAPL) ، أمازون.كوم (AMZN) ووالد Google الأبجدية (جوجل) خسروا جميعًا أكثر من 10٪ خلال الأسبوع ، مع أحد الوالدين على Facebook منصات ميتا (ميتا) ، وسهم Tesla و Microsoft ليس بعيدًا عن الركب. مخزون Google ، Meta ، أمازون.كوم (AMZN) و مايكروسوفت (MSFT) وصلت جميعها إلى أدنى مستوياتها في السوق الهابطة. أبل الأسهم و تسلا (TSLA) لم يفعلوا ، لكنهم قريبون.

في أثناء، تويليو (TWLO) و أتلاسيان (فريق) تحطمت يوم الجمعة على خلفية نتائج وتوجيهات مخيبة للآمال ، حيث خسرت أكثر من 40٪ للأسبوع. تهاوى عدد كبير من أسماء البرامج الأخرى ، مع أو بدون أرباح.

موجة صعود في السوق تحاول محاربة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تراجع قطاع التكنولوجيا الرئيسي؟ هذا طلب طويل. لذلك بينما تظهر قوة بعض الأسهم والقطاعات ، يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد في البيئة الحالية.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع بطريقة لائقة ولكن تم بيعه بعد ظهر الأربعاء بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشددة. تخلت المؤشرات الرئيسية عن المزيد من الأرض يوم الخميس. تراجعت الأسهم يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف المختلط ، لكنها أغلقت في النهاية بارتفاع قوي في ذلك اليوم.

لا يزال مؤشر داو جونز الصناعي قد انخفض بنسبة 1.4٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3.3 ٪. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.7٪ ، مسجلاً أسوأ خسارة له منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير. انخفض مؤشر رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.4٪.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.16٪. استأنف العائد على 10 سنوات تقدمه بعد أن قطع سلسلة مكاسب استمرت 12 أسبوعًا وعاد التداول لفترة وجيزة حول 4٪.

وصعد الدولار 0.2 بالمئة خلال الأسبوع ، لكنه انخفض 1.9 بالمئة يوم الجمعة ، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ سنوات. من المحتمل أن يكون ذلك قد ساهم في تقدم سوق الأسهم يوم الجمعة.

ترى الأسواق الآن احتمال 61.5٪ برفع 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر يوم الخميس. وستصدر تقارير الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر قبل قرار رفع سعر الفائدة الفيدرالي في 14 ديسمبر.

وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 5.4٪ الأسبوع الماضي إلى 92.61 دولار للبرميل. ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 13٪ تقريبًا.

حطام التكنولوجيا

انخفض سهم Apple ، الذي صعد إلى خط 200 يوم في الأسبوع السابق ، بنسبة 11.15٪ إلى 138.38 الأسبوع الماضي. جاء سهم AAPL ضمن فلس واحد من أدنى مستوى له في أكتوبر ، على الرغم من أنه لا يزال لديه مسافة أكبر قليلاً من أدنى مستوياته في السوق الهابطة في يونيو. انزلقت Microsoft 6.1٪ ، و Google 10.1٪ ، و Amazon 12٪ ، و META 8.5٪ ، وكلها إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. انخفض سهم Tesla بنسبة 9.2 ٪ خلال الأسبوع ، مقتربًا من أدنى مستوى له في 24 أكتوبر يوم الجمعة. هذا بعد أن بدأ الأسبوع قويًا ، مسجلاً 237.40 خلال يوم الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه ، فإن الأيام المظلمة بالنسبة للبرامج السحابية. فيما يلي بعض الأمثلة فقط: انخفض سهم Atlassian بنسبة 29٪ يوم الجمعة و 38٪ خلال الأسبوع. انهار سهم Twilio بنحو 35٪ يوم الجمعة و 43.5٪ خلال الأسبوع. ندفة الثلج (ثلج) ، الذي لم يقدم تقريرًا لبضعة أسابيع ، انخفض بنسبة 17 ٪ خلال الأسبوع.

في أثناء، فورتينت (FTNT) بنسبة 17.5٪ للأسبوع بعد أن عوضت توجيهات الفواتير الضعيفة عن الأرباح القوية وتوقعات الإيرادات الصعودية. Paycom (PAYC) انخفض بنسبة 10.3٪ على الرغم من النتائج والتوجيهات القوية.

قد تحد الشركات التي تتطلع إلى خفض التكاليف من الإنفاق على البرامج لأنها تضع ميزانيات لعام 2023.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1.2٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) خسر 2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 10.2 ٪ ، مع الاحتفاظ بمفتاح MSFT. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 0.7٪ فقط ، بعد أن قفز بنسبة 4.65٪ يوم الجمعة ، ليغلق أعلى مستوى في النطاق الأسبوعي.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) ارتفع بنسبة 2٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) انخفض بنسبة 0.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) ارتفع بنسبة 0.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) بنسبة 2.4٪ ، أي أقل بقليل من أعلى مستوى في ثماني سنوات. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) 0.9٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تخلى عن 1.5٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 9.4٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) تراجع 4.65٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا سيئًا ، حيث كان بنك الاحتياطي الفيدرالي متشددًا والأرباح الضعيفة في كثير من الأحيان تضغط على المؤشرات الرئيسية. شهد مؤشر Dow ​​Jones ، الذي قاد الاتجاه الصعودي للسوق ، أدنى انخفاض ، لكنه تراجع إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. ضرب Russell 2000 المقاومة بالقرب من خط 200 يوم لكنه تعافى يوم الجمعة ليغلق فوق خط 50 يومًا. تم طعن مؤشر S&P 500 خلال 50 يومًا.

انخفض مؤشر ناسداك المركب ، الذي لم يصل أبدًا إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا ، حيث أغلق دون أدنى مستوى له يوم المتابعة يوم الأربعاء ، إشارة هبوطية.

واصلت المؤشرات الرئيسية خسائرها يوم الخميس ، ثم تراجعت يوم الجمعة على خلفية تقرير الوظائف المختلط.

أدت حركة السوق السلبية والانعكاسات الكبيرة في العديد من الأسهم إلى تحول إلى “السوق تحت الضغط”.

كان المحرك الرئيسي للسوق هو رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ، الذي سحب البساط من ارتفاع السوق من خلال الإشارة إلى التحول إلى ارتفاعات أصغر ولكن أعلى سعر على الأموال الفيدرالية.

وفي الوقت نفسه ، عانت شركات التكنولوجيا العملاقة ، بما في ذلك Apple و Tesla و Amazon ، من خسائر فادحة. تلاشت أسماء البرامج السحابية مثل Atlassian و Twilio ، مع وجود عوامل مهمة في الأرباح والتوجيهات الأخيرة.

لم تمر الرقائق بأسبوع سيئ نسبيًا ، ولكن هناك عدد قليل من الأسماء تتداول بالقرب من أعلى المستويات.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟

هناك العديد من مناطق السوق المرنة. يبدو قطاع الرعاية الصحية قوياً بشكل عام. تعمل أسماء الطاقة ، بما في ذلك مجموعة واسعة من مخزونات النفط ، والغاز الطبيعي المسال ، وعمال مناجم الفحم ، بالإضافة إلى عدد قليل من مخزونات الطاقة الشمسية ، بشكل جيد.

الليثيوم وبعض المسرحيات الفولاذية تعمل بشكل جيد. شركات البنية التحتية للطاقة والمرافق وصناعات الاتصالات هي منطقة مضيئة. شركات الشبكات بشكل عام هي مجال تقني نادر رائد. تظهر بعض المطاعم وتجار التجزئة الذين يقدمون خصومات قوية. حققت العديد من المؤسسات المالية ، ولا سيما الوسطاء والسمسرة ، مكاسب قوية.

ومع ذلك ، من الصعب رؤية انتعاش قوي في السوق مع ترنح مثل هذه القطاعات التكنولوجية الضخمة. سيكون من الصعب بما فيه الكفاية أن تتقدم الفهارس الرئيسية مع تأخر أسماء برامج Apple و Google و Tesla و Cloud. لكن هل تحاول التقدم مع تلك المناطق التي تغرق أو تنهار؟

إذا أظهرت تقارير التضخم انخفاضًا واضحًا وذات مغزى ، مما أدى إلى حدوث تحول هبوطي في زيادات أسعار الفائدة الفيدرالية ، فربما يمكن أن تنخفض البرامج السحابية الضخمة والبرامج السحابية. ومع ذلك ، فإن العودة إلى القيادة التقنية قد تكون بعيدة المنال. على الجانب الآخر ، إذا أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر الصادر في 10 نوفمبر أن التضخم لا يزال سريعًا ، فقد تتسبب أسهم التكنولوجيا في هبوط القطاعات الرئيسية لإنهاء ارتفاع السوق.

الثلاثاء هو يوم الانتخابات. يميل سوق الأسهم إلى العمل بشكل أفضل مع الحكومة المنقسمة ، ومن المقرر أن يطالب الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب وربما على مجلس الشيوخ. لكن المتنبئين السياسيين كانوا يتوقعون فوز الحزب الجمهوري بمجلس النواب على الأقل طوال العام ، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت النتائج الفعلية ليوم الثلاثاء ستكون حافزًا كبيرًا.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

ارتفاع سوق الأسهم تحت الضغط. يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي من سريع وغاضب إلى بطيء وطويل ، لكنه لا يزال متشددًا. قطاع التكنولوجيا هو حطام قطار. قوضت الفهارس الرئيسية بعض المستويات الرئيسية. تخضع المؤشرات والأسهم القيادية لتقلبات كبيرة خلال اليوم واليومية.

هذه ليست بيئة جيدة لشراء الأسهم. يجب أن يتطلع المستثمرون إلى خفض الانكشاف ، إما بشكل صريح أو ببساطة من خلال خفض الخسائر في المراكز المختلفة.

إذا أظهر ارتفاع السوق قوة متجددة ، مع تحرك S&P 500 وربما مؤشر ناسداك فوق المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا ، فقد يبدأ المستثمرون في إضافة الانكشاف. لكن هذا سيتطلب على الأرجح التكنولوجيا لتحقيق الاستقرار وبيانات التضخم لإظهار بعض البرودة.

إذا تحسنت الظروف ، فأنت تريد أن تكون جاهزًا. هناك عدد من الأسهم التي يتم إنشاؤها ، والعديد منها ليس بعيدًا جدًا. لذا قم ببناء قوائم المراقبة الخاصة بك ، وكن صبورًا واستمر في المشاركة.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم