تنخفض الأسهم حيث تستعد وول ستريت لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة

افتتحت الأسهم على انخفاض حيث كانت وول ستريت تنتظر قرار السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 95 نقطة ، أو ما يقرب من 0.3٪. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq Composite بنسبة 0.3٪ و 0.2٪ على التوالي.

– سامانثا سوبين

يراهن المستثمرون في سوق العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية على أن الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى بقليل من 5٪ قبل إيقاف رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجتمع يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس عندما يصدر بيان السياسة في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي.

تم تسعير عقد مايو بنسبة 5.02٪ صباح الأربعاء. يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا الأموال الفيدرالية في نطاق من 3٪ إلى 3.25٪.

قال بن جيفري ، محلل استراتيجي لأسعار الفائدة في BMO ، “خلال الأسبوعين الماضيين ، كان يرتد بنحو 5٪”. وقال إن سوق العقود الآجلة تسعير أيضًا لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بعد ظهر يوم الأربعاء وتعطي أكثر من 50/50 احتمالات لزيادة 50 نقطة أساس في ديسمبر. نقطة الأساس تساوي 0.01 نقطة مئوية.

“ال الحالة الأساسية هو 75 اليوم ، و 50 في ديسمبر و 25 في فبراير ، “قال جيفري.

يتوقع محترفو السوق أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا يوم الأربعاء إلى أنه قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ ، بدءًا من ديسمبر.

قد تأتي هذه الإشارة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عندما يتحدث إلى وسائل الإعلام في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

قال مايكل شوماخر من ويلز فارجو: “حتى نسمع من باول الساعة 2:30 ، أعتقد أن هذا مجرد ضوضاء”.

– باتي دوم

ارتفعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة مرة أخرى خلال تداول ما قبل السوق يوم الأربعاء وسط شائعات بأن الصين قد تنحرف عن سياستها الصارمة لعدم انتشار Covid.

ال مؤسسة KraneShares CSI China Internet ETF اكتسبت أكثر من 2 ٪ ، بناء على تقدم الثلاثاء 5.5 ٪. ال iShares China Large-Cap ETF تمت إضافة ما يقرب من 1٪.

الأسهم الفردية بما في ذلك علي بابا و بيندوودو أضاف 1٪ لكل منهما.

– سامانثا سوبين

في موسم الأعياد هذا ، لن تشهد صناعة الألعاب نموًا مزدوج الرقم كانت تتمتع به خلال العامين الماضيين ، وفقًا لشركة KeyBanc Capital Markets.

كانت مبيعات الألعاب في عامي 2020 و 2021 مدفوعة بالتحفيز وزيادة المدخرات ونشاط البقاء في المنزل.

كتب المحلل برادلي توماس في مذكرة يوم الثلاثاء: “نعتقد أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي الحالية ، والضغوط التضخمية ، والظروف المالية المقيدة تخلق بيئة أكثر صعوبة”.

كان المستهلكون يتراجعون بالفعل عن عمليات الشراء التقديرية في استهداف و وول مارت هذا العام ، أشار. ماتيل و هاسبرو قالوا مؤخرًا إنهم يستعدون لـ المزيد من الترقيات مقارنة بالعام الماضي.

يعتقد توماس أولي صفقة صفقة مقتنيات هو أفضل مكان لهذا الموسم بفضل صفقات الإغلاق والمخزون عالية الجودة والقوية.

– ميشيل فوكس

كانت الشركات التي أبلغت عن نتائج أرباحها من بين الأسهم التي اتخذت أكبر التحركات خلال يوم الأربعاء قبل يوم الأربعاء.

باراماونت جلوبال – تراجع سهم الشركة الإعلامية بنسبة 8٪ في سوق ما قبل السوق بعد أن فاته التوقعات الأعلى والأدنى للربع الأخير.

سيزارز انترتينمنت – ارتفع سهم Caesars بنسبة 7.7٪ في تعاملات ما قبل السوق بعد أن تخطى مشغل المنتجع تقديرات المحللين لكل من الأرباح العلوية والسفلية. قال Caesars أيضًا إن أعمال المراهنات الرقمية الخاصة بها أصبحت مربحة على أساس معدل للربع ، قبل 12 شهرًا من هدف الشركة.

إستي لودر – انخفض سهم صانع مستحضرات التجميل 9.5٪ في تعاملات ما قبل السوق بعد أن أصدر توقعات أضعف من المتوقع. استشهد إستي لودر بالتكاليف المرتفعة والدولار الأمريكي وعمليات الإغلاق القوية لفيروس كوفيد في الصين من بين أسباب التوقعات المخيبة للآمال.

– بيتر شاكير ، سامانثا سوبين

أظهر تقرير التوظيف ADP لشهر أكتوبر ذلك يحافظ سوق العمل الخاص على قوته حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة ويتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى تهدئة التضخم المرتفع.

أظهر تقرير الأربعاء أن التوظيف في القطاع الخاص زاد بمقدار 239.000 في أكتوبر. أضاف قطاع الخدمات الجزء الأكبر من الوظائف خلال الشهر ، مع مكاسب كبيرة في التوظيف في مجالات الترفيه والضيافة والنقل والتجارة والمرافق.

بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع الراتب السنوي بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي ، لكن الزخم في مكاسب الأجور يتراجع ، وفقًا للتقرير. تمكن الأشخاص الذين غيروا وظائفهم من الحصول على زيادة في الأجور بنسبة 15.2٪ في أكتوبر ، انخفاضًا من قفزة بنسبة 15.7٪ في سبتمبر.

يأتي تقرير ADP قبل أيام فقط من إصدار جداول الرواتب غير الزراعية لشهر أكتوبر من قبل مكتب إحصاءات العمل.

—Carmen Reinicke ، جيف كوكس

أسهم أجهزة مايكرو المتقدمة ارتفع بنسبة 6٪ في تداول ما قبل السوق بعد نشر النتائج بعد الثلاثاء الجرس الذي فاته كل من الأرباح العلوية والسفلية.

بينما ال فشل صانع الرقائق في تحقيق توقعات وول ستريت في الربع الثالث من السنة المالية ، جاءت الإيرادات من جميع قطاعات أعمالها الأربعة قبل ما توقعته الشركة في تحذير أكتوبر.

أبلغت AMD عن أرباح معدلة قدرها 67 سنتًا للسهم على إيرادات 5.57 مليار دولار. توقع المحللون في استطلاع أجرته Refinitiv أرباحًا تبلغ 68 سنتًا للسهم مقابل 5.62 مليار دولار من العائدات.

وعلى أساس سنوي ، نمت الإيرادات بنسبة 29٪.

– سامانثا سوبين ، جوردان نوفيت

انخفضت العقود الآجلة للقمح بشكل حاد صباح الأربعاء بعد ذلك أعلنت روسيا أنها ستستأنف تصدير الحبوب في البحر الأسود.

انسحبت روسيا من اتفاق تصدير خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لكنها قالت الأربعاء إنها تلقت تأكيدات من المسؤولين الأوكرانيين بأن ممرات الشحن لن تستخدم لأغراض عسكرية. أوكرانيا مُصدر رئيسي للقمح على مستوى العالم ، وقد تسبب الغزو الروسي في تعطيل الإمدادات.

انخفضت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 6٪ يوم الأربعاء ، على الرغم من أنها لا تزال أعلى خلال الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة للذرة بنحو 2٪.

– جيسي باوند ، هولي إليات

القرض العقاري كان الطلب ثابتًا الأسبوع الماضي ، مع حجم الطلبات تراجع بنسبة 0.5٪ عن الأسبوع السابق حتى مع انخفاض أسعار الفائدة ، وفقًا لمؤشر جمعية مصرفيي الرهن العقاري المعدل موسمياً.

في غضون ذلك ، انخفضت الأسعار بشكل طفيف لكنها حامت بالقرب من أعلى مستوى لها في 22 عامًا.

ارتفعت طلبات إعادة التمويل بنسبة 0.2٪ خلال الأسبوع لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 85٪ على أساس سنوي. وانخفضت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 1٪. ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 41٪ مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

– ديانا أوليك ، سامانثا سوبين

أسهم تويليو، صانع الأدوات القابلة للبرمجة التي تسمح للشركات بإرسال واستقبال المكالمات والرسائل النصية ، انخفض بنسبة 4٪ تقريبًا في تداول ما قبل السوق.

جاء الانخفاض في أعقاب خفض التصنيف مرتين من بنك أوف أمريكا وخفض السعر المستهدف للسهم. في حين أن البنك لا يزال يتوقع ارتفاع قيمة الأسهم بنسبة 13 ٪ في العام المقبل ، فإن هذا أقل من النسبة المتوقعة السابقة البالغة 133 ٪.

يأتي خفض تصنيف Bank of America على خلفية استطلاع يظهر أن أكثر من نصف المستطلعين بقليل يخططون لإنفاق نفس المبلغ أو أقل على منصة الشركة في عام 2023 مقارنة بهذا العام.

يمكن لمشتركي CNBC Pro الحصول على القصة الكاملة هنا.

ارتفعت أسهم CVS Health بنسبة 5 ٪ بعد أن أعلن مشغل الصيدلية عن أرباح وعائدات الربع الثالث فاقت التوقعات.

كسبت CVS 2.09 دولار لكل سهم من إيرادات قدرها 81.16 مليار دولار. توقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم 1.99 دولارًا على إيرادات 76.75 مليار دولار ، وفقًا لرفينيتيف.

كما رفعت الشركة من توقعاتها للعام بأكمله.

– جاك ستيبينز

قوة المبيعات حصلت على تصنيف متفوق من Macquarie ، حيث أشارت المحلل Sarah Hindlian-Bowler إلى أن تحركات C-suite الأخيرة للشركة من المحتمل أن تنقذ نفسها 10 سنوات من ضعف الأداء ووضعتها “على مسار Microsoft”.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد المحلل أن Salesforce أقل عرضة للتأثر بالرياح المعاكسة الكلية العالمية أثناء دخول فترة “النضج الرشيق”.

يمكن لمشتركي CNBC Pro القيام بذلك اقرأ القصة الكاملة هنا.

– أليكس هارينج

ميرسكسجلت أكبر شركة شحن حاويات في العالم ، الأربعاء ، أرباحًا قياسية للربع الثالث على خلفية ارتفاع أسعار الشحن البحري ، لكنها لاحظت تباطؤًا في الطلب.

أعلن العملاق الدنماركي ، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مقياس للتجارة العالمية ، عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 10.9 مليار دولار للربع ، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين البالغة 9.8 مليار دولار ونحو 60٪ عن نفس الفترة. منذ عام.

وقال الرئيس التنفيذي سورين سكو إن “النتائج الاستثنائية” هذا العام كانت مدفوعة بالارتفاع المستمر في أسعار الشحن البحري ، لكنه قال إنه من الواضح أن هذه قد بلغت ذروتها وحذر من “السحب المظلمة في الأفق”.

اقرأ القصة الكاملة هنا.

– إليوت سميث

الأسواق الأوروبية توخى الحذر يوم الأربعاء حيث ركز المستثمرون العالميون على اختتام اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

عموم أوروبا مؤشر Stoxx 600 كان مرتفعًا جزئيًا بحلول منتصف الصباح في لندن ، بعد أن تخلى عن مكاسب الافتتاح بحوالي 0.4٪. ارتفعت أسهم الرعاية الصحية 1.2٪ بينما تراجعت أسهم السيارات 0.5٪.

وقال إد يارديني من Yardeni Research إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد يشير إلى زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في ديسمبر بعد زيادة متوقعة في نوفمبر.

بعد الارتفاع المتوقع في ديسمبر ، قد يلمح باول إلى أن “سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في منطقة مقيدة الآن ، وأنهم سيبقيونه هناك لفترة من الوقت ليروا كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد” ، كما قال على قناة سي إن بي سي ” Squawk Box آسيا “.

قال يارديني إنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد زيادة زياداته بدلاً من رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، تليها زيادتان بمقدار 25 نقطة أساس.

– أبيجيل نج

يقول جيف كوري من بنك جولدمان ساكس إن هناك استثمارًا واحدًا يمكن أن يحمي المستثمرين من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.

قال كوري ، الرئيس العالمي لأبحاث السلع الأساسية في Goldman Sachs ، إن لديه إمكانات نمو تتراوح بين 20 و 30 ٪ على المدى القصير ، مع مخاطر صعودية إضافية على السعر المستهدف.

يمكن لمشتركي CNBC Pro قراءة المزيد هنا.

– غانيش راو

هذه بعض الشركات التي تقوم بتحركات كبيرة في التجارة الممتدة.

• مجموعة المباراة – قفزت أسهم مشغل تطبيقات المواعدة بنسبة 16٪ بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات أعلى من المتوقع للربع الثالث ، وفقًا لـ StreetAccount.
• Airbnb – انخفض مخزون المساكن بنحو 6.8٪ بعد ساعات حتى بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وعائدات ربع سنوية أفضل من المتوقع.
• أجهزة مايكرو المتقدمة – شهدت شركة تصنيع الرقائق ارتفاع أسهمها بأكثر من 4٪ بعد النتائج الفصلية لجميع قطاعات أعمالها الأربعة كانت أفضل مما اتصلت به الشركة في تحذير أكتوبر.

كانت العقود الآجلة للأسهم ثابتة ليلة الثلاثاء حيث تطلع المستثمرون إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 20 نقطة. تم تداول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 أسفل الخط الثابت مباشرة.

– تانايا مشيل