ماذا تفعل عندما يكسر S&P 500 الدعم النهائي ؛ Elon Musk “مفتوح” لشراء SVB Financial | المستثمر الأعمال اليومية

عانى سوق الأسهم من خسائر كبيرة الأسبوع الماضي SVB المالية (SIVB) تحطمت وانهارت في النهاية. سهم SIVB ، جنبًا إلى جنب مع بنك التشفير سيلفرجيت المالية (SI) ، تسببت في خسائر فادحة لأسهم البنوك.

المالية الساحل الغربي مثل فيرست ريبابليك بنك (FRC) و ويسترن ألاينس بانكورب (WAL) كانت الأكثر تضررا بشكل خاص ، ولكن بنك التوقيع (SBNY) و تشارلز شواب (SCHW) كانت خاسرة كبيرة أيضًا. ج. ب. مورجان تشيس (JPM) وجد الدعم يوم الجمعة.

تم بيع المؤشرات الرئيسية بشدة ، وكسرت العديد من مناطق الدعم خلال الأسبوع حيث تعرضت العديد من الأسهم القيادية للضغط أيضًا. انخفضت عوائد سندات الخزانة ، مع تغير كبير في وتيرة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة.

وسط سوق ضعيف ومتقلب وغير مؤكد ، يجب ألا يقوم المستثمرون بإجراء صفقات صفقات جديدة ويجب أن يكونوا نقدًا إلى حد كبير أو كليًا. لكن راقب الأسهم التي تصمد بالقرب من نقاط الشراء. شبكات بالو ألتو (بانو) ، الوالد على Facebook منصات ميتا (ميتا) ، أولتا بيوتي (أولتا) ، أنظمة الطاقة المتجانسة (MPWR) و الخطوط الجوية المتحدة (UAL) هي خمسة أسهم تظهر قوة بالقرب من نقاط الشراء. شكل سهم PANW مقبضًا لعملية توحيد طويلة ، في حين أن سهم META لديه قاعدة مسطحة جديدة. يجد سهم ULTA الدعم على المستويات الرئيسية. تعمل Monolithic Power على قاعدة فنجان طويلة مع مقبض بينما تراجع سهم UAL من منطقة شراء.

في أثناء، تفاحة (AAPL) له قاعدة مسطحة جديدة أيضًا. تسلا (TSLA) بيعت بشدة في الأسبوع الماضي ، لكنها وجدت دعمًا عند خط 10 أسابيع يوم الجمعة. سهم TSLA بعيد كل البعد عن أن يكون قابلاً للتنفيذ.

لكن راقب البيانات المالية ، مثل أسهم FRC و WAL و SBNY و SCHW ، بالإضافة إلى صندوق ETF المالي XLF وبنك KRE الإقليمي ETF. ولكن انتبه أيضًا إلى الشركات العملاقة مثل JPMorgan. انخفض سهم JPM بشكل حاد الأسبوع الماضي ، لكنه ارتد يوم الجمعة.

انسوليت (PODD) ستحل محل سهم SIVB في S&P 500 قبل افتتاح يوم الأربعاء. قفز سهم PODD ليلة الجمعة.

مخزون PANW موجود في ملف IBD المتصدرين قائمة المراقبة. مخزون MPWR مدرج في قائمة مراقبة IBD Long-Term Leaders. توجد أسهم Monolithic Power و United Airlines و ULTA في عيب 50. كان Meta Platforms هو مخزون IBD ليوم الجمعة.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق بعمق أثناء تحليل أسهم JPMorgan Chase و Palo Alto Networks و META.

FDIC’s Big SVB Weekend

أغلقت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية والمنظمون بالولاية SVB وبنك وادي السيليكون يوم الجمعة. الآن لدى FDIC عطلة نهاية الأسبوع لمعرفة ما سيأتي بعد ذلك. هل سيكون هناك مشتري سريع لـ SVB؟ من المفترض أن المودعين المؤمن عليهم سيستعيدون الوصول إلى أموالهم يوم الاثنين. ولكن ماذا عن الودائع غير المؤمن عليها؟

حوالي 87.5 ٪ من ودائع بنك سيليكون فالي البالغة 126 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر تجاوزت حدود تأمين FDIC. الجمعة المتأخرة ، روكو (ROKU) أن 487 مليون دولار ، أو 26٪ من السيولة النقدية ، محتجزة لدى SVB ، مع هذه الودائع “غير المؤمنة إلى حد كبير”. انخفض سهم ROKU بعد ساعات.

مئات الشركات ، بما في ذلك العديد من رأس المال الاستثماري وشركات التكنولوجيا الناشئة ، لديها ودائع أو علاقات تجارية مع بنك سيليكون فالي.

غرد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk قائلاً إنه “منفتح على فكرة” شراء Twitter SVB وتحويله إلى بنك رقمي. قال ماسك إنه يريد أن يجعل تويتر لاعبًا كبيرًا للمدفوعات.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم الرائدة وظروف السوق على IBD Live

العمل الأسبوعي لسوق الأسهم

بدأ سوق الأسهم صعوديًا ولكنه انعكس هبوطيًا سريعًا لخسائر كبيرة بسبب مخاوف رفع أسعار الفائدة الفيدرالية وبعد ذلك إغلاق SVB Financial و Silvergate.

انتعشت الأسهم مرتين يوم الجمعة حيث أعربت وزيرة الخزانة جانيت يلين عن ثقتها في نظام مصرفي “مرن”. لكن الزخم الإيجابي تلاشى بسرعة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.4٪ في تداولات البورصة الأسبوع الماضي. باع مؤشر S&P 500 بنسبة 4.55٪. تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.7٪. انخفض رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 8 ٪.

انخفض سهم Apple بنسبة 1.7 ٪ فقط خلال الأسبوع إلى 148.50 ، واستقر فوق خط 200 يوم. ولكن هذا بعد الانعكاس من أعلى سعر ليوم الاثنين عند 156.30 ، ليصيب تقريبًا نقطة شراء 157.48 لدى AAPL.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 29 نقطة أساس إلى 3.69٪ الأسبوع الماضي ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 2023 عند 4.09٪ في 2 مارس. نقطة يومي الخميس والجمعة.

ونزلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 3.8 بالمئة إلى 76.68 دولار للبرميل الأسبوع الماضي لكنها ارتفعت يوم الجمعة.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة تزيد قليلاً عن 6٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تراجع بنسبة 3.4٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تخلى 5.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تراجع بنسبة 3٪ ، مع امتلاك أسهم MPWR SMH.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 10.9٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest. انخفض مؤشر TSLA بنسبة 12.3٪ خلال الأسبوع ، وسط تخفيضات جديدة في الأسعار وتحقيقات السلامة. لكن الأسهم ارتفعت يوم الجمعة.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) بيعت بنسبة 11.1٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) تراجع 7.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بمقدار 4.8 ، مع كون مخزون UAL مكونًا رئيسيًا. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تنحى 4.85٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) استسلم 5.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) بنسبة 3.85٪ إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر.

صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) انخفض بنسبة 8.5٪ ، مع حيازات كبيرة من أسهم JPMorgan و SCHW. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) بنسبة 15.7 ٪ ، وهي أسوأ خسارة أسبوعية منذ انهيار Covid في مارس 2020. يعد سهم SIVB والتحالف الغربي من المكونات البارزة.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل السوق

عانى سوق الأسهم من خسائر مدمرة الأسبوع الماضي ، حيث بيعت المؤشرات الرئيسية بشدة واخترقت مستويات دعم متعددة. حاولت المؤشرات الارتداد من الخسائر المبكرة يوم الجمعة ، وتحولت إلى إيجابية لفترة وجيزة ، قبل أن تتراجع إلى قيعان جديدة.

انخفض مؤشر S&P 500 و Nasdaq المركب و Russell 2000 خلال خطوط 21 يومًا في وقت مبكر من الأسبوع وانتهى بشكل حاسم دون المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و 200 يوم. أنهى مؤشرا S&P 500 و Russell 2000 يوم الجمعة دون إغلاق يوم المتابعة في 6 يناير.

كان مؤشر داو جونز في أسوأ مستوياته منذ أوائل نوفمبر.

ضربت إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه يفضل زيادات أسعار الفائدة “الأسرع” في السوق يومي الثلاثاء والأربعاء. لكن بنك إس في بي المالية والتشفير سيلفرغيت كابيتال هز البنوك أواخر الأسبوع.

فشلت محاولة ارتداد صباح يوم الجمعة حيث أعلنت مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) فشل شركة SVB Financial.

إذا نمت مخاوف عدوى البنوك ، فسيكون ذلك قاتماً على وول ستريت والاقتصاد. ومع ذلك ، إذا تم النظر إلى مشاكل SVB Financial على أنها معزولة وتلاشت المخاوف المصرفية الأوسع نطاقًا بسرعة ، فقد يؤدي ذلك إلى استعادة ثقة السوق بشكل عام. ولكن من المحتمل أن يؤدي ذلك أيضًا إلى إرسال عوائد سندات الخزانة والدولار إلى الارتفاع ، مع زيادة احتمالات رفع سعر الفائدة الفيدرالية أيضًا.

ارتفعت احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة من بنك الاحتياطي الفيدرالي من 30٪ يوم الاثنين إلى أكثر من 80٪ عقب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول ، ثم تراجعت إلى ما دون 40٪ يوم الجمعة.

تضيف كل حالة عدم اليقين هذه إلى مخاوف الهبوط الحاد ، إما عن طريق أزمة مصرفية أو لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاوز زيادات أسعار الفائدة.

كما تم بيع الأسهم القيادية بشدة. تم تعليق عدد من الأسماء طوال معظم الأسبوع ، لكن معظم هؤلاء كانوا يكافحون بحلول إغلاق يوم الجمعة.

حتى يوم الخميس ، بدا تقرير الوظائف يوم الجمعة وتقرير التضخم المرتقب لمؤشر أسعار المستهلكين 14 مارس كأنهما حدثان رئيسيان. ولا يزالون مهمين. قد يمنح معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الضعيف نسبيًا رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول وزملائه العذر الذي يحتاجون إليه لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط.

ولكن على المدى القريب جدًا ، من المرجح أن تأخذ وول ستريت حذوها من القطاع المصرفي. لذا انتبه إلى البنوك ، بدءًا من أكبر الخاسرين مؤخرًا مثل First Republic إلى صناديق الاستثمار المتداولة واسعة النطاق والمتعاملين نسبيًا مثل أسهم JPM.

كان JPMorgan هو ثاني أفضل سهم في S&P 500 يوم الجمعة ، على الرغم من أن سهم SBNY ، و First Republic و Schwab كانا الأسوأ أداء. هذه علامة على أن المستثمرين يرون أن جي بي مورجان آمن نسبيًا. ولكن إذا كسر سهم JPM أدنى مستوياته الأسبوع الماضي ، فسيكون ذلك مقلقًا.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

تشهد سوق الأسهم عمليات بيع مكثفة وسط أخبار سيئة وتزايد عدم اليقين.

هذه ليست بيئة صحية. يجب أن يكون المستثمرون على الهامش إلى حد كبير أو كليًا ، في انتظار رؤية كيفية حدوث ذلك. إذا اتضحت الظروف في غضون أيام أو أسابيع قليلة ، فستظهر فرص شراء جديدة.

قم ببناء قوائم المراقبة الخاصة بك مع التركيز على الأسهم التي تظهر قوة نسبية قوية. إذا كانوا بالقرب من نقاط شراء محتملة مثل أسهم META أو Monolithic Power أو Palo Alto ، فهذا رائع. لكن هذه ليست الأولوية الآن.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

حرب تسلا الصغيرة القذرة في الصين

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم