يؤمن بنك مترو المحاصر رأس المال، والملياردير الكولومبي جيلينسكي للسيطرة

لندن (رويترز) – أعلن بنك مترو البريطاني المتعثر يوم الأحد زيادة رأسماله 325 مليون جنيه استرليني (396.5 مليون دولار) وإعادة تمويل ديون بقيمة 600 مليون جنيه استرليني، بعد محادثات عاجلة في مطلع الأسبوع لتعزيز ميزانيته العمومية بعد أزمة مالية. أسبوع متقلب من التداول.

ومن شأن الصفقة أن تسلم سيطرة أغلبية المساهمين إلى أكبر مستثمريها – الملياردير الكولومبي خايمي جيلينسكي – وسوف تنطوي على ضربة قوية لحاملي السندات، الذين سيتحولون بعد ذلك إلى سندات ذات فائدة أعلى.

وسعى بنك مترو إلى دعم موارده المالية بعد سلسلة من الانتكاسات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأخطاء المحاسبية ورحيل القيادة وتأخر الموافقة التنظيمية على تخفيف رأس المال الرئيسي.

وقال البنك – الذي بدأ في عام 2010 لتحدي هيمنة البنوك البريطانية الكبرى – إن زيادة رأس المال تشمل 150 مليون جنيه استرليني من الأسهم الجديدة وإصدار 175 مليون جنيه استرليني من ديون الإنقاذ المعروفة باسم “MREL”.

وقادت زيادة الأسهم أكبر مساهم في مترو، شركة Spaldy Investments المملوكة لشركة جيلينسكي، والتي ساهمت بمبلغ 102 مليون جنيه إسترليني. وقالت مترو إن سبالدي سيصبح المساهم المسيطر بمجرد اكتمال الصفقة بحصة تبلغ 53%.

وقال جيلينسكي في بيان: “إن فرصة أن أصبح المساهم الرئيسي في البنك مدفوعة بإيماني بالحاجة إلى الخدمات المصرفية المادية والرقمية التي يدعمها التركيز على خدمة العملاء الاستثنائية”.

وتتضمن الصفقة أيضًا إعادة هيكلة ديونها التي ستمدد أجل استحقاق قروضها، مع حصول حاملي سندات مترو بنك من المستوى الثاني بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني المستحقة في يونيو 2028 على تخفيض بنسبة 40٪.

سيتم استبدال حاملي هذا السند بسند جديد يدفع سعر فائدة بنسبة 14٪، في حين أن حاملي سندات الكفالة المنفصلة MREL سيتحولون إلى سندات جديدة تدفع قسيمة بنسبة 12٪.

ومن المقرر أن تنتهي عملية جمع التبرعات في الربع الرابع، بشرط موافقة المساهمين وحاملي السندات.

وقال البنك أيضًا إنه يجري مناقشات بشأن بيع ما يصل إلى 3 مليارات جنيه استرليني من القروض العقارية السكنية.

وقالت هيئة التنظيم الحصيفة التابعة لبنك إنجلترا في بيان: “ترحب هيئة التنظيم الاحترازي بالخطوات التي اتخذها بنك مترو لتعزيز مركزه الرأسمالي”.

اتصلت الهيئة التنظيمية بالعديد من البنوك الكبرى هذا الأسبوع للنظر في تقديم عرض لشراء مترو، بما في ذلك HSBC (HSBA.L) ولويدز (LLOY.L).

ذكرت رويترز يوم الجمعة أن بنك مترو من المقرر أن يناقش خيارات التمويل مع مساهميه خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن تم اعتبار اقتراح من حاملي السندات في وقت سابق من الأسبوع بمثابة تسليم الكثير من السيطرة.

(1 دولار = 0.8196 جنيه)

معاييرنا: مبادئ طومسون رويترز للثقة.