العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تنخفض بعد وصول باول رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي للأسهم “أسرع” ؛ يسقط تسلا على مسبار جديد

مالت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز هبوطيًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. CrowdStrike (CRWD) ارتفع بين عشية وضحاها على الأرباح. انخفض سهم Tesla بشكل طفيف نتيجة تخفيض تصنيف أحد المحللين وإجراء تحقيق أمان جديد.

X

شهد ارتفاع سوق الأسهم خسائر فادحة بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن صانعي السياسة “على استعداد لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة”. لقد نجح مؤشر S&P 500 في تجاوز متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا وقلل من خط 50 يومًا.

تسلا (TSLA) انخفض إلى ما دون المستوى الرئيسي ، ولكن هذا يمكن أن يظل إجراءً بناءً. عمالقة التكنولوجيا تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) ووالد Google الأبجدية (جوجل) ، التي كانت فائزة متواضعة يوم الاثنين ، تخلت عن تلك المكاسب يوم الثلاثاء.

صمد العديد من القادة بشكل معقول ، على الرغم من أن آخرين تعرضوا لمزيد من الضرر. خطوط دلتا الجوية (DAL) ، بقايا جديدة (NEWR) و كنديان سولار (CSIQ) تغازلوا بإشارات الشراء حيث كان أداء مجموعاتهم جيدًا.

يجب أن يكون المستثمرون حذرين بشأن عمليات الشراء الجديدة على المدى القصير جدًا وقد يرغبون في تقليل التعرض الإجمالي إلى حد ما.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق يوم الثلاثاء وقام بتحليل سهم DAL و Canadian Solar و Freeport-McMoRan.

سهم DAL موجود في أي بي دي بيج كاب 20. كان New Relic هو مخزون اليوم الثلاثاء من IBD.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول

نقلاً عن بيانات اقتصادية أقوى ، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن “المستوى النهائي للمعدلات من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق”. كانت الأسواق بالفعل تسعير بمعدلات أعلى من توقعات الاحتياطي الفيدرالي في أواخر عام 2022 لمعدل الذروة حوالي 5.1٪.

لكن باول أشار أيضًا إلى أنه منفتح على إعادة تسريع رفع أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. “إذا كان إجمالي البيانات يشير إلى أن هناك ما يبرر تشديد أسرع ، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة.”

وهذا يضع مزيدًا من الضغط على تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة ، بالإضافة إلى تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

ارتفعت احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 22 مارس إلى 70.5٪ ، بزيادة من 31٪ يوم الاثنين و 24٪ قبل أسبوع.

الأرباح الرئيسية

ارتفع سهم CRWD بقوة بعد أن تغلبت أرباح CrowdStrike وأعطت مسرحية الأمن السيبراني توجيهات صعودية. انخفض سهم CrowdStrike بنسبة 2.1٪ في جلسة الثلاثاء إلى 124.93 ، مرتفعًا بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين ولكنه لا يزال أقل بكثير من خط 200 يوم. اوكتا (OKTA) ، شبكات بالو ألتو (بانو) و فورتينت (FTNT) تبدو أقوى.

SoundHound AI (صون) في وقت مبكر من يوم الأربعاء بفعل خسارة أقل من المتوقع في الربع الرابع ونمو الإيرادات بفارق ضئيل. أعطت مسرحية الذكاء الاصطناعي توجيهات الإيرادات المباشرة لعام 2023. وارتفع سهم SOUN بنسبة 2.15٪ إلى 3.33 يوم الثلاثاء. يعمل سهم SoundHound على 5.04 نقطة شراء من الاندماج الذي يتكون في الغالب فوق خط 200 يوم.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

خسرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 0.1٪ مقابل القيمة العادلة ، متراجعة عن المكاسب الضئيلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة 0.1٪.

استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.97٪ بعد ارتفاع طفيف إلى 4٪ خلال الليل.

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف.

سيحصل المستثمرون على تقرير التوظيف ADP في الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، مما يوفر تقديرًا للوظائف الخاصة في فبراير. لكن تقرير ADP لديه سجل متفاوت في التنبؤ بتقرير الوظائف لوزارة العمل. من المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة.

سيكشف استطلاع JOLTS في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي عن فرص العمل اعتبارًا من يناير.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم يوم الثلاثاء بارتفاع طفيف ، لكنه انخفض بحدة على شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول المتفائلة في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7٪ في تداولات سوق الأسهم يوم الثلاثاء. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5٪. خسر مؤشر ناسداك المركب 1.25٪. تراجع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 1.2٪.

انخفض سهم شركة آبل بنسبة 1.45٪ ، مما أدى بشكل أساسي إلى محو مكاسب يوم الاثنين. خلال نهار الاثنين ، وصل سهم AAPL إلى 156.30 ، مقربًا تقريبًا من نقطة شراء المقبض. غرقت مايكروسوفت 1.1٪ ، أكثر من تعويض تقدم يوم الاثنين المتذبذب 0.6٪. أسهم Apple و Microsoft هي مكونات Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq.

انخفض سهم S&P 500 و GOOGL العملاق في ناسداك بنسبة 1.4٪ ، عائدًا إلى خط 50 يومًا.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في الواقع نقطة أساس واحدة إلى 3.97٪. لكن عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ارتفعت بشكل كبير. قفز العائد على سنتين 12 نقطة أساس إلى 5.01٪. ارتفع عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر 17 نقطة أساس إلى 5.29٪.

في غضون ذلك ، ارتفع الدولار الأمريكي على إثر شهادة باول المتشددة وعائدات سندات الخزانة المرتفعة بشكل عام ، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 3.6 بالمئة إلى 77.58 دولار للبرميل. مخاوف رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ، وألقت قوة الدولار وضعف واردات الصين بثقلها على النفط الخام. وتراجعت أسعار النحاس بنسبة 2.8٪ لأسباب مماثلة.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 0.6٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تخلت عن 1.٪ ، مع حصة كبيرة من أسهم MSFT. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تراجع 1.2٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تخلت عن 1.7٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1٪. لا يزال سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض بنسبة 2.85٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد بنسبة 0.65٪ ، مع احتفاظ سهم DAL بحيازة ملحوظة. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تنحى بنسبة 1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) غرق 1.7٪ و Financial Select SPDR ETF (XLF) انزلق 2.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تم التنازل عن 1.6٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة 3.15 ٪ إلى 187.71 ، ليعود إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا وأدنى إغلاق في شهر. لدى عملاق المركبات الكهربائية نقطة شراء قوية عند 217.75 ، ولكن من المحتمل أن ينتظر المستثمرون حركة حاسمة فوق خط 200 يوم. خط 200 يوم حوالي 220 وينجرف إلى الأسفل. قد يؤدي التوقف المؤقت الممتد إلى دفع خط 200 يوم إلى الأسفل في عملية التوحيد الأخيرة والسماح لخط 50 يومًا باللحاق بالركب.

يوم الثلاثاء ، أظهرت بيانات تسجيل السيارات الكهربائية في الصين ارتفاع مبيعات تسلا هناك للأسبوع الثاني على التوالي. لكن تسليمات Tesla في الصين لا تزال في طريقها للانخفاض في الربع الأول مقابل الربع الرابع ، على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الأسعار.

انخفض سهم Tesla بنسبة 1 ٪ قبل الافتتاح.

خفض Berenberg تصنيف سهم Tesla ليحمله من الشراء ، قائلاً إن سعر السهم قد انتعش إلى القيمة العادلة. قال المحلل إن تخفيضات أسعار Tesla ستؤثر على هوامش الربح الإجمالية على المدى القصير ، لكنها لا تزال ترى هوامش عالية على المدى الطويل.

فتح منظمو سلامة السيارات في الولايات المتحدة تحقيقًا في طراز Y SUV من Tesla بعد تلقي شكوتين من أن عجلات القيادة يمكن أن تؤتي ثمارها أثناء القيادة.

افتتحت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة مسبارًا آخر من تسلا ، هذه المرة بسبب انطلاق عجلات القيادة. يغطي التحقيق ما يقدر بـ 120،000 سيارة من طراز Y من عام 2023. في حالتين ، تم تسليم طراز Ys للعملاء بدون مسمار يثبت العجلة في عمود التوجيه.

تحليل ارتفاع السوق

لم يتفاعل ارتفاع سوق الأسهم بشكل جيد مع تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشددة واحتمال رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأسعار أعلى.

انخفض مؤشر S&P 500 إلى ما دون متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا وقلل من خط الخمسين يومًا. انخفض مؤشر ناسداك المركب عبر خط 21 يومًا.

انخفض مؤشر داو جونز ، الذي ضرب المقاومة عند خط 50 يومًا يوم الاثنين ، بشدة يوم الثلاثاء.

جاءت خسائر يوم الثلاثاء في أعقاب جلسة سلبية بشكل عام يوم الاثنين. قضت مؤشرات رؤوس الأموال الكبيرة على المكاسب في ذلك اليوم ، لكنها صمدت بشكل جيد نسبيًا ، وذلك بفضل أسهم آبل وجوجل ومايكروسوفت. لكن الخاسرين تفوقوا على الفائزين بما يقرب من 2 إلى 1.

انخفض مؤشر Russell 2000 ، الذي انخفض إلى ما دون خط 21 يومًا يوم الاثنين ، إلى ما يزيد قليلاً عن خط الخمسين يومًا يوم الثلاثاء. سجل مؤشر الشركات الصغيرة أسوأ إغلاق له منذ أواخر يناير.

انخفضت معظم الأسهم القيادية جنبًا إلى جنب مع السوق ككل. الأسهم التي بدت واعدة صباح الاثنين عادت قليلاً.

تعثرت شركات التعدين مثل بورصة FCX يوم الثلاثاء بسبب قوة الدولار والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني. لكن الأسهم القيادية بشكل عام لم تتعرض لضرر كبير حتى الآن.

تبدو أسهم DAL وغيرها من شركات الطيران في صحة جيدة ، إلى جانب العديد من أسماء السفر على نطاق واسع. يحوم سهم CSIQ عند نقطة شراء حيث تحاول العديد من الأسماء الشمسية التألق. يتم توحيد مخزون NEWR بشكل جيد. يمكن أن يستخدم سهم Tesla وقفة أطول ، لكنه لا يزال يعمل بشكل جيد نسبيًا.

مع اقتراب عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4٪ ، وارتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير إلى 5٪ وارتفاع الدولار ، فمن المفهوم أن ارتفاع سوق الأسهم يواجه بعض المشاكل.

يمكن لتقرير الوظائف يوم الجمعة وتقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل أن يثبتا التوقعات برفع سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار نصف نقطة هذا الشهر. كما أظهرت عمليات البيع المكثفة يوم الثلاثاء ، فإن ما يهم هو رد فعل السوق ، وليس الأخبار.

بالكاد يحتفظ مؤشر S&P 500 بخط 50 يومًا وليس بعيدًا عن اختبار 200 يوم مرة أخرى. يمكن أن يخترق مؤشر ناسداك ورسل 2000 بسهولة إلى ما دون المستويات الرئيسية أيضًا. وعلى الجانب العلوي ، فإن التحرك فوق أعلى المستويات اليومية ليوم الإثنين من شأنه أن يكسر خطوط الاتجاه قصيرة المدى لمؤشرات S&P 500 و Nasdaq و Russell.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

فقط عندما يبدو أن ارتفاع سوق الأسهم يستعيد الزخم ، فإن الأخبار السلبية تعيده للأسفل. هل هذا وقفة قصيرة المدى ضمن نطاق تداول أم بداية لشيء أكثر خطورة؟ لن يتطلب الأمر الكثير لتسبب ضعفًا خطيرًا أو قوة متجددة.

لذلك يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين ومستعدين للتصرف.

ربما يكون من الأفضل تأجيل عمليات الشراء حتى يكون هناك مزيد من الوضوح. لم تومض العديد من الأسهم إشارات شراء جديدة يوم الثلاثاء على أي حال. بدلاً من ذلك ، قد يرغب المستثمرون في التفكير في الخروج من المراكز الأخيرة أو تقليصها إذا كانوا لا يعملون.

استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. يعد السوق المحدود النطاق أمرًا صعبًا ، ولكن العديد من القواعد الجديدة والتراجع الصعودي تتشكل أيضًا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

متوسط ​​200 يوم: خط الدعم الأخير؟