صعود مؤشر داو جونز لكن القادة يتعثرون ، وأعمال تيسلا تبيع القاعدة ؛ ماذا تفعل الآن

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. كافح ارتفاع سوق الأسهم يوم الأربعاء حيث أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة مخاوف الركود للجلسة الثانية على التوالي.

X

لا تزال المؤشرات الرئيسية لا تبدو سيئة للغاية ، حيث انزلق مؤشر ناسداك بينما ارتفع مؤشر داو جونز.

ولكن مرة أخرى ، تغلب تراجع الأسهم بشكل حاسم على الفائزين. مرة أخرى ، سقط العديد من هؤلاء الخاسرين بقوة. ولكن في يوم الأربعاء ، كان الكثير من هؤلاء الخاسرين الكبار هم الأسهم القيادية ، مثل على عقد (أونون) ، MarketAxess (MKTX) و بيجرديوتي (PD). C3.ai (منظمة العفو الدولية) تم بيعه للجلسة الثانية ، حيث بدأ سهم AI الآن أسبوعًا خارجيًا ضخمًا على الجانب السلبي.

البعض الآخر ، بما في ذلك العديد من أسماء الرقائق ، انخفض بقوة ، ويظهر الآن المزيد من الضرر على الرسم البياني بعد التراجعات المتواضعة نسبيًا يوم الثلاثاء.

تسلا (TSLA) انزلق لليوم الثالث على التوالي ، مما أدى إلى تفعيل قاعدة البيع التلقائي.

تقنيات Megacap مثل تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) ، أحد الوالدين من Google الأبجدية (جوجل) ، منصات ميتا (ميتا) و نفيديا (NVDA) سقط كل شيء.

في غضون ذلك ، تعرضت أسهم البنوك لمزيد من الضغوط. ويسترن ألاينس بانكورب (WAL) ، مما أدى إلى تراجع البنوك الإقليمية ، على الرغم من أنها قلصت خسائرها في فترة ما بعد الظهر. تشارلز شواب (SCHW) بلغ أدنى مستوى إغلاق في عامين. في حين أن الودائع المصرفية قد تكون آمنة نسبيًا ، فقد تكون المشكلة الأكبر الآن هي الربحية المصرفية طويلة الأجل وكذلك قيود الإقراض التي تبطئ الاقتصاد بسرعة.

تبدو الأسماء الطبية قوية نسبيًا ، إلى جانب النمو الدفاعي أو المسرحيات الدفاعية الأخرى.

مخزون PagerDuty و On Holding و Meta و Nvidia قيد التشغيل IBD المتصدرين. إن أسهم Microsoft و Google مدرجة في قائمة IBD Long-Term Leaders. سهم ONON موجود في عيب 50.

على الرغم من الإجراءات الحميدة نسبيًا في المؤشرات الرئيسية ، فإن الضعف في النمو والأسهم القيادية الأخرى مثير للقلق. يجب أن يتطلع المستثمرون إلى حماية الأرباح وتقليص الخسائر.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.3٪.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة سلبية بشكل عام ، على الرغم من الحركة المتباينة على المؤشرات الرئيسية.

أظهر تقرير التوظيف ADP أن الوظائف الخاصة ارتفعت أقل بكثير من المتوقع في مارس ، بعد يوم من انخفاض كبير في فرص العمل لشهر فبراير. انخفض مؤشر خدمات ISM لشهر مارس أكثر من المتوقع ، مما يشير إلى تباطؤ النمو السريع.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الأربعاء. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.25 ٪. تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1٪. تخلت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم عن 1٪.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي 0.1٪ إلى 80.61 دولار للبرميل.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.285٪. هذه هي أدنى نقطة في ما يقرب من سبعة أشهر. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار 7 نقاط أساس إلى 3.76٪ ، من 34 نقطة أساس في الجلسات الأربع الماضية.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تراجعت 1.9٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تنازل 0.65٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجع بنسبة 1.3٪. تهيمن أسهم Microsoft وعدد قليل من الشركات ذات الوزن الثقيل على IGV ، بينما تكبدت أسماء البرامج الأكثر تخمينًا مثل PagerDuty خسائر أكبر. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) خسر 1.75٪ مع استحواذ سهم NVDA على نسبة كبيرة.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت بنسبة 3.6٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) تسقط 1.8٪. يعتبر سهم TSLA هو أعلى حصة في صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. تمتلك بعض صناديق Ark أيضًا أسهم PD.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تراجع بنسبة 1.15٪ وصندوق تنمية البنية التحتية العالمية X الأمريكي (ETF) (مهد) 1.7٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) و SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) نزل 1.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 1.5٪ وصندوق SPDR الخاص بقطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع بنسبة 1.7٪ إلى أفضل مستوى له منذ 14 فبراير.

أسهم البنوك

صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) انخفض بنسبة 0.1 ٪ ، مع احتفاظ سهم SCHW بأعلى 10. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ، والذي يتضمن سهم WAL ، غرق بنسبة 1٪ لكنه أنهى أدنى مستوياته.

انخفض سهم Western Alliance بنسبة تصل إلى 19.4 ٪ بعد الإفراج عن بعض المقاييس المالية ولكن دون الكشف عن الودائع. تراجعت الأسهم عن أدنى مستوياتها حيث كشف البنك الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له عن انخفاض الودائع بنسبة 11٪ في 31 مارس مقابل نهاية عام 2022 ، وهو ليس بالسوء الذي كان يخشى البعض. ومع ذلك ، أغلق سهم WAL منخفضًا بنسبة 12.4٪.

أشار المنظمون الماليون بقوة إلى أنهم سيحميون جميع الودائع في أي بنك يتراجع ، على الرغم من أن المستثمرين في أسهم البنوك قد لا يكونون جيدًا. قد يكون مصدر القلق الأكبر هو أن البنوك ستكون أقل ربحية بكثير ، حيث يتعين عليها دفع المزيد مقابل الودائع في المستقبل. على نطاق أوسع ، من المرجح أن يكون الإقراض مقيدًا ، لا سيما من البنوك الإقليمية. يشير ذلك إلى تباطؤ اقتصادي أسرع بكثير مما كان متوقعًا في السابق.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الغوص في الأسهم الرائدة

فيما يلي بعض الأمثلة على بيع الأسهم الرائدة يوم الأربعاء.

انخفض سهم ONON بنسبة 9.7 ٪ إلى 29.35 حيث خفضه محلل بيرد إلى محايد. يوم الثلاثاء ، أزال صانع الأحذية الرياضية الراقي نمطًا نادرًا من السكتة الدماغية القصيرة ، بعد أسابيع قليلة من الخروج من قاعدة نتائج قوية للربع الرابع وتوجيهات عام 2023.

انخفض سهم PD ، الذي خسر جزءًا بسيطًا يوم الثلاثاء ليغلق بالقرب من نقطة شراء ، بنسبة 6.1٪ يوم الأربعاء إلى 31.78.

انخفض سهم MKTX بنسبة 13.9 ٪ إلى 337.74 ، متراجعًا دون 389.67 نقطة شراء وخط 50 يومًا. انخفض MarketAxess بعد إصدار مقاييس التداول في مارس. أسواق Tradeweb (TW) ، التي أصدرت أيضًا بيانات شهر مارس ، تراجعت بنسبة 7.6 ٪ لتقويض نقطة شراء أيضًا.

وفي الوقت نفسه ، انخفض سهم AI بنسبة 15.5٪ إلى 21.09. يوم الثلاثاء ، تحطمت C3.ai بنسبة 26 ٪. بعد الارتفاع الصاروخي بنسبة 33٪ الأسبوع الماضي ، تمكن سهم AI بالفعل من تنظيم أسبوع هبوطي خارجي بنسبة 37٪ حتى الآن.

Megacap Techs

وهبط سهم أبل 1.1 بالمئة ومايكروسوفت 1 بالمئة ، ولم يقلل ذلك من آلام مؤشرات الشركات الكبرى يوم الأربعاء. لا يزال كلاهما في مناطق الشراء. تراجع سهم META بنسبة 1.5٪ ، ولا يزال ممتدًا قليلاً. تخلى سهم Nvidia عن ارتفاع بنسبة 2.1 ٪ ، ولا يزال ممتدًا بشكل كبير. انعكس سهم Google بالقرب من نقطة شراء ، حيث أغلق منخفضًا بنسبة 0.2٪ فقط.

تراجع سهم Tesla بنسبة 3.7٪ إلى 185.52 ، منخفضًا عن المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا ، مما جعل خسارته الأسبوعية تصل إلى 10.6٪ حتى الآن. يأتي ذلك بعد أرقام التسليم في الربع الأول يوم الأحد. انخفضت الأسهم بنسبة تزيد عن 7٪ -8٪ دون نقطة شراء 200.76 كوب بمقبض ، مما أدى إلى بدء قاعدة البيع التلقائي. يمكن لسهم TSLA تشكيل مقبض جديد في غضون أيام قليلة بنقطة شراء 207.89. المتوسط ​​المتحرك 200 يوم ، بالقرب من 215 حاليًا ، يلوح في الأفق قدرًا كبيرًا من المقاومة الممكنة.

تحليل ارتفاع السوق

يجب على المستثمرين تتبع صحة ارتفاع سوق الأسهم عبر المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية. يوم الأربعاء ، أغلقت المؤشرات الرئيسية بشكل متباين ، لكن ذلك يخفي ضعف القادة.

انخفض مؤشر ناسداك المركب لليوم الثالث على التوالي ، وعاد إلى ما دون المستوى 12000 ، ولكن لا يزال يبدو وكأنه وقفة صحية. يبدو S&P 500 متشابهًا.

ارتفع مؤشر داو جونز بشكل طفيف على خلفية الأسهم الطبية وكذلك السلع الاستهلاكية الأساسية مثل وول مارت (WMT).

يبدو Russell 2000 هو الأضعف ، حيث يتم تداوله دون جميع متوسطاته المتحركة ، مع سلبية كبيرة للبنوك.

تفوق الخاسرون على الفائزين بنسبة 2 إلى 1 في بورصة ناسداك و 3 إلى 2 في بورصة نيويورك.

يوم الثلاثاء ، كانت مجموعات الصلب ومواد البناء والتشييد والتصنيع هي الأكثر تضررا بشكل عام. استمرت العديد من هذه الأسهم في الانخفاض يوم الأربعاء ، ولكن كان النمو والقادة الآخرين الخاسرين الكبار.

انزلقت أسماء برامج مثل PagerDuty ، التي صمدت أو حتى احتشدت يوم الثلاثاء ، يوم الأربعاء.

الرقائق ، التي فقدت يوم الثلاثاء لكنها بدت بصحة جيدة بشكل عام ، تعرضت للخشونة يوم الأربعاء.

تراجعت أسهم ONON و MarketAxess وبعض القادة الآخرين.

على الجانب الإيجابي ، فإن شركات بناء المنازل صامدة ، مع انخفاض معدلات الرهن العقاري بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك ، بناء المساكن المصنعة بطل الأفق (سماء) انخفض 2.3٪ ، بانخفاض 9٪ للأسبوع.

يتقدم القطاع الطبي الواسع ، بما في ذلك المنتجات الطبية وشركات صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية ذات رؤوس الأموال الكبيرة والآن شركات التأمين الصحي في طريقها إلى الظهور. تعتبر الأدوية من ألعاب النمو الدفاعية ، حيث تقدم نموًا ثابتًا أو قويًا في بعض الأحيان يكون معزولًا نسبيًا عن الاقتصاد بسبب التأمين الحكومي والخاص الذي يغطي معظم التكاليف.

بالنسبة إلى المسرحيات الدفاعية المباشرة ، فإن السلع الاستهلاكية الأساسية مثل Walmart و هيرشي (HSY) تبلي بلاء حسنا. المرافق وصناديق الاستثمار العقارية آخذة في الارتفاع أيضًا.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

ارتفاع سوق الأسهم يكافح الآن. المؤشرات الرئيسية تبدو جيدة ، لكن الأسهم القيادية لا تفعل ذلك على نحو متزايد. والأسوأ من ذلك ، أن عمليات البيع كانت شرسة في كثير من الأحيان. كما أظهر القادة يوم الأربعاء ، ستعمل بعض الأسهم بشكل جيد في أي يوم سيء ، لكنها تنهار لاحقًا.

يجب على المستثمرين تقليل الانكشاف ، حتى لو لم يكن هذا هو الهدف الصريح. سيساعدك تقليل الخاسرين وجني أرباح جزئية على الأقل من الفائزين في تقليص حجمها بشكل عام.

تضررت بعض المخزونات بشدة. يحتاج الآخرون فقط إلى يوم أو يومين جيدين لإعدادهم مرة أخرى. لا يزال آخرون ، مثل الأدوية ، يتجهون بالفعل نحو أن يكونوا قابلين للتنفيذ. لذلك من المهم أن تظل منخرطًا ومرنًا. احصل على قوائم المراقبة الخاصة بك و استراتيجيات الخروج الخاصة بك جاهزة.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟