S&P 500 ينخفض ​​إلى ما دون المستوى الرئيسي في الانتخابات ، Tesla ، Bitcoin ؛ تقرير التضخم مؤشر أسعار المستهلكين يلوح في الأفق

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف يوم الخميس ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ، بعد يوم صعب لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وانتعاش سوق الأسهم. ستتجه كل الأنظار إلى تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر.

X

خسر ارتفاع سوق الأسهم قوته يوم الأربعاء ، مع عودة مؤشر S&P 500 إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا. نتائج انتخابات مختلطةو استمرار مشاكل البيتكوينوتجدد عمليات الإغلاق في الصين – ومؤشر أسعار المستهلك الذي يلوح في الأفق – كانا من العوامل المحتملة.

تراجعت Bitcoin إلى أدنى مستوياتها في عامين حيث قالت Binance ، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم ، بعد ظهر الأربعاء أنها لن تشتري منافستها FTX.

Megacaps لم يساعد. تسلا (TSLA) انخفض دون المستويات الرئيسية إلى أدنى مستوى له في عامين. أمازون.كوم (AMZN) وضع أيضًا قيعان جديدة للسوق الهابطة. تفاحة (AAPL) كان أسوأ إغلاق له منذ يونيو ، بينما مايكروسوفت (MSFT) ووالد Google الأبجدية (جوجل) انخفض قليلا.

الوالد الفيسبوك منصات ميتا (ميتا) كان الاستثناء ، وارتد بعد ذلك الإعلان عن الوظائف وخفض الإنفاق. لكن الموردين الرئيسيين انخفضوا.

الأرباح الرئيسية

كاتاليست للادوية (CPRX) ، تفوق الطاقة (إي) ، المقتنيات المئوية (CELH) ، ريفيان (ريف) و منتجعات وين (وين) ذكرت في وقت متأخر الأربعاء.

ارتفع سهم CPRX بقوة في حركة ما بعد ساعات العمل فازت شركة Catalyst Pharma على EPS ومشاهدة الإيرادات. كما تضمنت التكنولوجيا الحيوية أيضًا مبيعات الربع الرابع بما يتماشى مع الإجماع. انخفض سهم Catalyst بنسبة 5.35٪ يوم الأربعاء ، عائدًا إلى قرب دخول مبكر.

قفز سهم CELH خلال الليل وسط نمو قوي في الإيرادات بالدرجة المئوية بعد أن انخفض صانع مشروبات الطاقة يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ يوليو. انتعش سهم Rivian نتائج مختلطة في الربع الثالث بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر لوسيد (LCID) النتائج. انخفض سهم EE بشكل متواضع في تداول محدود بعد أن تجاوزت أرباح Excelerate المشاهدات. انزلق سهم Excelerate يوم الأربعاء ، لاختبار خط الخمسين يومًا.

وفي الوقت نفسه ، شركة الشبكات Digi International (DGII) ومنافستها Tesla China EV نيو (NIO) على الصنبور في وقت مبكر من يوم الخميس. تراجع سهم DGII يوم الأربعاء باتجاه خط 50 يومًا حيث يعمل على قاعدة صاعدة شراء نقطة. تراجعت أسهم Nio إلى أدنى مستوى إغلاق في عامين حيث أعلن مركز التصنيع في جنوب مدينة قوانغتشو إغلاق Covid ، مما أدى إلى انتقاد العديد من الأسهم الصينية.

تقرير التضخم CPI

سيصدر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الخميس. يتوقع الاقتصاديون أن يظهر تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع الأسعار بنسبة 0.7٪ مقارنة بشهر سبتمبر. مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ، الذي يستثني الغذاء والطاقة ، يجب أن يرتفع بنسبة 0.5٪.

يجب أن ينخفض ​​معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 8٪ من 8.2٪ في سبتمبر. من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي ثابتًا عند 6.6٪.

يريد الاحتياطي الفيدرالي رؤية دليل واضح ومقنع على تباطؤ التضخم قبل إنهاء ارتفاع أسعار الفائدة. تميل الأسواق قليلاً نحو رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر ، ولكن لا تزال هناك فرصة قوية للتحرك الخامس على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس. سيتم إصدار بيانات العمالة وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإعلانه.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.07٪.

تم تداول البيتكوين فوق 16500 دولار ، بعيدًا عن أدنى مستوياته في عامين بعد ظهر الأربعاء.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

افتتح سوق الأسهم ارتفاعًا متباينًا يوم الأربعاء ولكنه تراجع بعد ذلك ، خاصة في فترة ما بعد الظهر ، ليغلق عند أدنى مستويات الجلسة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2٪ تقريبًا في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1٪. انزلق مركب ناسداك بنسبة 2.5٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.7 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 4.15٪.

شهد الدولار جلسة تداول قوية ، بعد انخفاض كبير على مدى ثلاثة أيام.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 3.5 بالمئة إلى 85.83 دولار للبرميل. ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية بأكبر قدر في شهر. في غضون ذلك ، أثارت عمليات الإغلاق في الصين مخاوف بشأن الطلب على النفط الخام هناك. تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 4.5٪.

بيتكوين

تراجعت عملة البيتكوين مرة أخرى مع انهيار صفقة Binance المبدئية يوم الثلاثاء لشراء FTX ، مع انسحاب Binance بعد الاطلاع على كتب منافستها. وقالت Binance في بيان بعد ظهر الأربعاء: “كان أملنا أن نكون قادرين على دعم عملاء FTX لتوفير السيولة ، لكن المشكلات خارجة عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة”.

FTX ، التي بدت في وقت سابق من هذا العام أنها منقذ محتمل لشركات التشفير المتعثرة ، أصبحت الآن في خطر الانهيار.

انخفضت عملة البيتكوين إلى ما يصل إلى 15554.48 دولارًا ، وهو الأسوأ منذ عامين. اخترقت العملة المشفرة الرائدة أقل من 20000 دولار يوم الاثنين فقط. كما تستمر العملات المشفرة الرئيسية الأخرى مثل Ethereum في البيع ، إلى جانب الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 4.2 ٪ ، في حين أن مؤسسة مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تم التنازل عن 1.8٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) غرق 2.2٪ ، وكان سهم مايكروسوفت مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تراجع بنسبة 2.7٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 6.5٪ وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 4.3٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انزلقت 5.4٪ وصندوق تنمية البنية التحتية العالمية X الأمريكي (ETF) (مهد) خسر 2.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل حوالي 1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 1.75٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تم بيع 4.9٪ و Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 1.7٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 1.1٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة 7.2 ٪ إلى 177.59 ، متجاوزًا أدنى مستوياته في 2021. في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، كشف Elon Musk أنه باع ما يقرب من 4 مليارات دولار من أسهم TSLA في 4 و 7 و 8 نوفمبر ، ربما للمساعدة في تمويل استحواذه على Twitter. يمكن أن يرفع الكشف عن أسهم TSLA ، على الرغم من أن Musk لم يقل بعد أنه انتهى من مجموعة مبيعاته الأخيرة من الأسهم.

استحواذ Elon Musk على Twitter له تأثير أوسع. يستغرق الأمر الكثير من وقته وهناك مخاوف من أن تحركاته وتغريداته على Twitter ستضر بعلامة Elon Musk التجارية ، وربما Tesla أيضًا. في حدث Twitter Spaces يوم الأربعاء ، تحدث Musk عن الاشتراكات وأضاف ميزات الادخار والمدفوعات ، لكنه لم يفعل الكثير لاستعادة المعلنين الحذر.

أيضًا ، يمكن أن تتراجع Tesla جنبًا إلى جنب مع الأسهم الأخرى المعرضة للصين في أعقاب عمليات الإغلاق المتصاعدة هناك. علاوة على ذلك ، عانت العديد من أسهم السيارات الكهربائية الأمريكية والصينية من خسائر مضاعفة يوم الأربعاء ، بما في ذلك أسهم Nio و Lucid و RIVN.

أخيرًا ، لا تزال Tesla تمتلك بعض Bitcoin.

ظل سهم TSLA نشطًا خلال الليل. في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، قال الرئيس بايدن ، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ماسك يمثل خطرًا على الأمن القومي ، “إنه يستحق النظر فيه” ، مضيفًا أن هناك “طرقًا كثيرة” للقيام بذلك.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

أسهم Megacap الأخرى

ستقوم Meta Platforms بإلغاء 11000 وظيفة ، أو 13 ٪ من قوتها العاملة. ستعمل الشركة الأم لـ Facebook أيضًا على الحد من الإنفاق على البنية التحتية حيث امتنع المستثمرون عن تحمل التكاليف الضخمة. ارتفع سهم META بنسبة 5.2 ٪ ، لكن قيود الإنفاق تأثرت شبكات اريستا (شبكة) ، نفيديا (NVDA) والموردين الآخرين المستفيدين من تفاخر metaverse.

وهبط سهم أبل 3.3٪ إلى 134.87. في حين أن صانع iPhone لم يخفض أدنى مستوياته خلال شهر أكتوبر أو قاع السوق الهابطة في 16 يونيو ، فقد أغلق سهم AAPL عند أسوأ مستوى له منذ 17 يونيو. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حذرت شركة Apple من أن قيود China Covid ستضر بإنتاج iPhone 14 Pro.

خسر سهم أمازون 4.3٪ ، لينخفض ​​إلى أدنى نقطة منذ مارس 2020. وهبط سهم MSFT 1.9٪. تراجع سهم جوجل 1.8٪. لكن كلاهما لا يزال مرتفعًا بشكل طفيف خلال الأسبوع.

تحليل ارتفاع السوق

فقط عندما بدا أن ارتفاع سوق الأسهم يستعيد الزخم ، عاد البيع يوم الأربعاء. تراجع مؤشر داو جونز إلى ما دون خط 200 يوم بقليل. انخفض مؤشر S&P 500 مرة أخرى إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا. كسر راسل 2000 أيضًا دون خط الخمسين يومًا.

تراجع مؤشر ناسداك المتباطئ بعد أن اصطدم بمقاومة عند خط 21 يومًا يوم الثلاثاء.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة ، لكن ليس كثيرًا. انتعش الدولار ، لكنه في اتجاه هبوطي أخير. ربما لعبت نتائج الانتخابات غير المؤكدة ، والتي تشير إلى وجود موجة من الحزب الجمهوري أقل مما كان متوقعًا ، دورًا. ساهم انخفاض عملة البيتكوين وإغلاق الصين وردود الفعل السلبية في كثير من الأحيان على الأرباح.

في النهاية ، كان ارتفاع السوق تحت ضغط الأسبوع الماضي. يعتبر مؤشر S&P 500 فوق خط 50 يومًا هو الحد الأدنى لقوة السوق. إن تحرك مؤشر ناسداك فوق هذا المستوى الرئيسي سيكون إشارة أقوى.

يمكن أن يحدد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر نغمة توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية ، وربما اتجاه السوق ، لبضعة أسابيع على الأقل.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

ارتفاع السوق محدود النطاق ، على الرغم من قرب مؤشر داو جونز من أعلى المستويات الأخيرة وناسداك بالقرب من أدنى مستويات السوق الهابطة. يعتبر السوق الجانبي المتقلب خطيرًا للغاية بالنسبة للمستثمرين.

يرفع السوق الصاعد القوي عمومًا جميع القوارب. سوق الدب يغرقهم ، ويدفع الجميع إلى اليابسة. لكن مياه السوق المتقلبة ستفعل ما يكفي لإغراء المستثمرين من خلال عمليات شراء صغيرة للمؤشرات ومكاسب قوية للأسهم الفردية. ولكن بعد الشراء بالقرب من القمة قصيرة الأجل ، يجد المستثمرون أنفسهم عالقين في ظل تراجع الأسهم. يمكن أن يستمر هذا الأمر باستمرار ، حيث يتكبد المستثمرون مجموعة من الخسائر الصغيرة أو بعض الخسائر الكبيرة جدًا.

لا بأس في إجراء بعض عمليات الشراء التجريبية والاحتفاظ بالمراكز إذا كانت تعمل ، على الرغم من أنك قد تفكر في جني أرباح جزئية على الأقل بسرعة في هذه البيئة. لكن يجب على المستثمرين انتظار ارتفاع السوق لإظهار قوة مستدامة قبل التعرض له بشكل كبير.

لكن من المهم أن تظل مشاركًا. يجب أن يكون لدى المستثمرين خطة لعبة وتنفيذها إذا انخفض السوق أو المقتنيات الفردية إلى مستوى أدنى أو أعلى. قم بتحديث قوائم المراقبة الخاصة بك حتى تكون مستعدًا للاستفادة من ارتفاع السوق الصاعد الحقيقي التالي.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

متوسط ​​200 يوم: خط الدعم الأخير؟