ارتفاع السوق يكسر المقاومة السابقة ؛ انتقال Tesla المؤلم

اكتسب ارتفاع سوق الأسهم قوته في الأسبوع الماضي ، مع مكاسب قوية ، وتجاوز المستويات الرئيسية. واجه S&P 500 مقاومة لفترة وجيزة عند خط 200 يوم ، لكنه تحرك فوق ذلك المستوى الرئيسي يوم الجمعة. عدد كبير من الأسهم القيادية تومض نقاط الشراء.

X

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. خلال عطلة نهاية الأسبوع ، واصلت Bitcoin صعودها السريع الأخير.

يمكن للمستثمرين إضافة الانكشاف تدريجيًا مع تحسن ارتفاع السوق. في حين تم تمديد العديد من الأسهم الكبيرة الآن ، ويندي (ون) ، إكسون موبيل (XOM) ، خدمات كوانتا (PWR) ، المقتنيات المئوية (CELH) و انسوليت (PODD) كلها قابلة للتنفيذ من الإدخالات المبكرة. أسهم Wendy’s و PWR جديدة قواعد مسطحة، والانضمام إلى أسهم XOM و Insulet. يحتاج مخزون CELH إلى أسبوع آخر لتشكيل قاعدة مناسبة.

سهم CELH قيد التشغيل SwingTrader و ال عيب 50. كانت سيليزيوس وإنسوليت ووينديز هي أحدث ثلاث IBD مخزون اليوم التحديدات.

في أثناء، تسلا (TSLA) يوم الجمعة عن تخفيضات كبيرة في الأسعار في الولايات المتحدة وأوروبا ، بعد أسبوع من خفض الأسعار في الصين والأسواق الآسيوية الرئيسية.

أغلق سهم Tesla على انخفاض طفيف ولكنه ارتد بقوة خلال الأسبوع. لكن عملاق السيارات الكهربائية يواجه تحولًا مؤلمًا حيث ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى شركة تسلا على أنها شركة تصنيع سيارات ، وليست شركة تكنولوجيا.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة الأسبوع القوي لارتفاع السوق ، وحلّل سهم WEN و Quanta Services و Celsius.

سعر البيتكوين

تجاوز سعر البيتكوين لفترة وجيزة 21200 دولار في وقت مبكر من يوم السبت. يتم تداول العملة المشفرة الرائدة حاليًا بحوالي 20800 دولار ، بزيادة 8 ٪ مقابل 24 ساعة في وقت سابق. كان تداول البيتكوين أقل بقليل من 17000 دولار في 8 يناير.

يتزامن ارتفاع Bitcoin مع ارتفاع سوق الأسهم ، والذي يظهر عودة إلى المزيد من استثمارات المضاربة. يتضمن ذلك أسهم النمو ، وخاصة المسرحيات من نوع المضاربة مثل ARKK ETF. شهدت بعض أسهم الميم أسبوعًا كبيرًا ، على وجه الخصوص حمام السرير وراء (BBBY). ارتفع سهم BBBY بنسبة 179٪ ، على الرغم من أن بائع التجزئة أشار إلى أنه يتجه نحو الإفلاس.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

ستغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عطلة مارتن لوثر كينغ جونيور ، لكن البورصات الأخرى في جميع أنحاء العالم ستكون مفتوحة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا قويًا ، مع إغلاق المؤشرات الرئيسية بالقرب من أعلى مستويات الجلسة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 2.7٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 4.8٪. قفز رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 5.3 ٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.51٪ ، حتى مع ارتداد يوم الجمعة. تتوقع الأسواق بقوة رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في فبراير ومارس ، ولكن بعد ذلك ترى صانعي السياسة معلقين. يضغط تراجع عوائد سندات الخزانة والآفاق الاقتصادية الأكثر إشراقًا في أماكن أخرى على الدولار ، مما يوفر دفعة أخرى للأسهم والسلع.

وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 8.3٪ إلى 79.86 دولار للبرميل الأسبوع الماضي. وقفزت أسعار النحاس 7.65٪.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 4.4٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 2.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) قفز 4.9٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفعت بنسبة 6.7٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بنسبة 14.7٪ الأسبوع الماضي وصندوق ETF ARK Genomics (ARKG) ما يزيد قليلاً عن 16٪. يعتبر سهم TSLA ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. أعادت شركة Cathie Wood’s Ark تزويد ممتلكاتها من Tesla في الأيام والأسابيع الأخيرة.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) ارتد 6.3٪ الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفعت بنسبة 4.2٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 9.4٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) حصل على 4.6٪ على الرغم من الضعف KB الرئيسية (KBH) الأرباح. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 0.14٪ ، مع كون سهم XOM مكونًا رئيسيًا. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) بنسبة 2.1٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.2٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم في مناطق الشراء

شهد سهم Wendy انعكاسًا صعوديًا كبيرًا يوم الجمعة ، حيث قفز بنسبة 6٪ إلى 23.08 بعد أن سجل أدنى مستوى خلال اليوم عند 21.36. استعاد سهم WEN خط 50 يومًا ، وتحرك فوق 21 يومًا واخترق فوق خط الاتجاه. قدم ذلك دخولًا مبكرًا في القاعدة المسطحة الجديدة. نقطة الشراء الرسمية هي 23.88 ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith.

أعلنت Wendy’s يوم الجمعة عن الربع الرابع على التوالي من تسارع نمو المبيعات ، وضاعفت توزيعات الأرباح وأعلنت إعادة شراء بقيمة 500 مليون دولار.

ارتفع سهم XOM بنسبة 2.4٪ إلى 113.16 الأسبوع الماضي ، وهو خامس مكاسب أسبوعية على التوالي. تكون الأسهم أقل قليلاً من نقطة الشراء الرسمية 114.76 ، ولن يبدو أنها ممتدة من خط الخمسين يومًا مع هذه الحركة. لكن يمكن للمستثمرين بالفعل دخول أسهم إكسون.

قفز سهم PWR بنسبة 6.7 ٪ إلى 148.50 الأسبوع الماضي ، مرتدًا مرة أخرى فوق خط 50 يومًا ، مما يوفر دخولًا مبكرًا. استعادت الأسهم أيضًا نقطة شراء سابقة بقيمة 144.41 لم تعد صالحة.

برز سهم CELH يوم الأربعاء فوق خط 50 يومًا وخط 21 يومًا ، مخترقًا ترندًا هبوطيًا ، مقدمًا أسبابًا متعددة للدخول المبكر. حافظت الأسهم على الدعم عند 21 يومًا ، ثم ارتفعت يوم الجمعة. أصبح السهم المئوي قابلاً للتنفيذ الآن بعد ارتفاعه بنسبة 13.2٪ خلال الأسبوع.

ارتفع سهم Insulet بنسبة 4.65 ٪ في الأسبوع الماضي إلى 305.89 ، مرتدًا من خطوط 21 يومًا و 50 يومًا. الأسهم قابلة للتنفيذ الآن. ولكن يمكن للمستثمرين انتظار اختراق خط الاتجاه ، والذي يقع حاليًا فوق أعلى مستوى ليوم الجمعة عند 309.44 قليلاً.

إنزلاجات هبوط سهم تسلا إلى السيارات؟

ارتفع سهم Tesla بنسبة 8.3 ٪ إلى 122.40 الأسبوع الماضي ، واستمر في الارتداد من أدنى مستوى في السوق الهابطة في 6 يناير عند 101.81. وانخفضت الأسهم بنسبة 0.9٪ يوم الجمعة ، بعيدًا عن أدنى مستوياتها خلال اليوم على الرغم من ذلك تسلا تعلن عن تخفيضات كبيرة في الأسعار في الولايات المتحدة وأوروبا. جاء ذلك بعد أسبوع من قيام شركة Tesla بخفض الأسعار في الصين والأسواق الآسيوية الرئيسية.

يجب أن تؤدي تخفيضات الأسعار إلى زيادة المبيعات ، خاصة في الولايات المتحدة ، مع المزيد من متغيرات Tesla EV المؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار. وهذا يعني تخفيضًا كبيرًا في الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين. لكن من المرجح أن تتأثر الهوامش الثمينة لشركة Tesla.

يوم الثلاثاء ، سيحصل المستثمرون على تسجيلات أسبوعية للمركبات الكهربائية في الصين ، والتي من المفترض أن تظهر قفزة كبيرة في مبيعات Tesla ، بالإضافة إلى أي تأثير محتمل على المنافسين. لكن هل ستتمتع تسلا بتعزيز دائم ، خاصة في الصين وأوروبا؟ تأخرت الطلبات بشكل كبير في عمليات التسليم في أواخر عام 2022 ، لذلك تحتاج تسلا إلى زيادة كبيرة في الطلب الجديد لمجرد الحفاظ على وتيرة التسليم الحالية في عام 2023.

ستشتد المنافسة الشرسة بالفعل في الصين في عام 2023 ، مع احتمال أن تؤدي تخفيضات Tesla في الأسعار إلى موجة من التخفيضات القاتلة للهامش. كما أن أوروبا مزدحمة بشكل متزايد. حتى سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ستكون أكثر قدرة على المنافسة في غضون عام ، حيث يشكل التراجع في أسعار السيارات المستعملة بالفعل عبئًا كبيرًا على أسعار السيارات الجديدة.

لكن بغض النظر عن مبيعات سيارات تسلا الكهربائية ، فإن سهم TSLA يواجه مشكلة أكبر. ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى عملاق السيارات الكهربائية على أنه صانع سيارات وليس شركة تكنولوجيا. نسبة السعر إلى الأرباح الحالية لشركة تسلا البالغة 33 ليست شديدة الارتفاع بالنسبة لشركة نمو تكنولوجي. لكنها مرتفعة بشكل غير عادي بالنسبة لشركة صناعة السيارات. تميل مزايا وهوامش صناعة السيارات إلى التآكل بسرعة نسبيًا ، وهو ما قد يحدث لـ Tesla في الوقت الحالي.

قد يستحق سهم TSLA تقييمًا مرتفعًا لصناعة السيارات، مما يعكس نمو المبيعات ونمو المبيعات في شركة EV العملاقة. ولكن حتى مع ذلك ، قد يشير ذلك إلى تقييم أقل بكثير مما كان يتفاخر به حتى وقت قريب.

المحركات العامة (GM) ، معقل (F) ووالد كرايسلر وفيات ستيلانتس (STLA) تحتوي جميعها على نسب PE في الخانات الفردية. تويوتا (TM) في 10.

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا مشجعًا ، مستفيدًا من المكاسب القوية في 6 يناير. ارتفعت المؤشرات الرئيسية بقوة ، واستعادت المستويات الرئيسية. يومض عدد كبير من الأسهم القيادية إشارات شراء خلال الأسبوع ، وكان معظمها يحتفظ بالمكاسب أو يوسعها.

تحرك مؤشر S&P 500 فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا وصعد إلى خط 200 يوم. ضرب المؤشر القياسي المقاومة عند هذا المستوى الرئيسي يومي الخميس والجمعة ، لكنه في النهاية تجاوزه بقوة.

يعتبر كل من Dow Jones و Russell 2000 و S&P MidCap 400 فوق كل متوسطاتها المتحركة ويقترب من أعلى مستوياته على المدى القصير في ديسمبر.

استعاد مؤشر ناسداك متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا وتحرك فوق مستوى 11000. كان مؤشر laggard قريبًا من أدنى مستوياته في السوق الهابطة في بداية العام.

في يوم الجمعة ، افتتحت الأسهم على انخفاض قوي ، حيث أثرت الأرباح في البداية على شركات الطيران وشركات التأمين الصحي وأسهم البنوك ، وأدت تخفيضات أسعار تسلا إلى خسائر في أسهم السيارات وأضر تخفيض تصنيف محلل بمقاولي الدفاع الكبار.

حتى بدون العناوين السلبية ، يمكن القول إن السوق كان على وشك التراجع بعد المكاسب القوية ومع وجود S&P 500 عند خط 200 يوم.

مع ذلك ، ارتد السوق سريعًا وأغلق مرتفعًا.

تظهر الصناعات وقطاع الإسكان الواسع والعديد من الأدوية وكذلك بعض تجار التجزئة والمطاعم قوة.

لا تزال الأسماء التقنية نادرة بين الأسهم القيادية ، رغم أنها تحاول العودة. قامت ETF رقاقة SMH بتصفية خط 200 يوم الأسبوع الماضي ، في حين أن برنامج IGV ETF و ARKK أعلى من متوسط ​​50 يومًا.

لا يزال S&P 500 بحاجة إلى مسح خط 200 يوم بشكل حاسم. تلوح في الأفق ارتفاعات شهر ديسمبر لجميع المؤشرات الرئيسية.

في حين أن سوق الأسهم يبدو أقل قلقًا بشأن الاحتياطي الفيدرالي ، مع وجود مسار نحو وقف رفع سعر الفائدة ، فإن موسم الأرباح سيحتل مركز الصدارة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يمكن للمستثمرين القيام بعمليات شراء جديدة مع استمرار تحسن الأسهم. لكن افعل ذلك بشكل تدريجي. بينما أظهر ارتفاع السوق القوة والمرونة في الأيام الأخيرة ، لن يكون التراجع مفاجئًا للمؤشرات الرئيسية أو القطاعات الرئيسية أو الأسهم الفردية.

سيزداد موسم الأرباح خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، مما يخلق احتمالية حدوث تقلبات كبيرة. ستقدم أسهم Exxon و Tesla تقريرًا في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة ، جنبًا إلى جنب مع عمالقة التكنولوجيا تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) ، أمازون.كوم (AMZN) ووالد Google الأبجدية (جوجل).

لذلك لا تركز بشكل كبير في قطاع معين ، حتى لو كان يعمل بشكل جيد. نسعى جاهدين للحصول على مجموعة متنوعة من الأسهم الرائدة.

اجمع قوائم المراقبة الخاصة بك. ابحث عن الأسهم القابلة للتنفيذ أو المنشأة أو التي يحتمل أن تكون قابلة للتنفيذ إذا توقفت مؤقتًا أو تراجعت. يجب أن توفر القوة الواسعة ، على الأقل خارج نطاق التكنولوجيا ، عددًا من الفرص.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

يفتخر هذا القطاع الساخن بالرياح الخلفية للحكومة البالغة تريليون دولار أسترالي