العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: السوق يرتفع في اتجاه رفع سعر الفائدة الفيدرالية ؛ AMD ، Snap هما المحركان الرئيسيان في وقت متأخر

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف بعد ساعات ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة ، مع تحول الانتباه إلى إعلان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. أجهزة مايكرو المتقدمة (AMD) وأرباح ليلة وضحاها في SNAP.

X

انتعش انتعاش سوق الأسهم يوم الثلاثاء ، واستعاد الكثير من تراجع يوم الاثنين. مؤشر ناسداك المركب الآن في نطاق اتجاه القوة.

قبل إعلان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد ظهر يوم الأربعاء ، ستأتي العديد من التقارير الاقتصادية الرئيسية واجتماع أوبك + في الصباح.

أحد الوالدين من AMD و Snapchat يفرقع، ينفجر (يفرقع، ينفجر) ذكرت بعد الإغلاق.

أرباح AMD وإيراداتها فاز قليلا وجهات النظر. تتوقع شركة تصنيع الرقائق انخفاض إيرادات الربع الأول بنسبة 10٪ ، وهو أسوأ من الإجماع ولكنه أفضل مما كان يُخشى. ارتفع سهم AMD بشكل طفيف بعد ساعات. وارتفعت الأسهم 3.7 بالمئة إلى 75.15 يوم الثلاثاء. يعمل سهم AMD على قاعدة قاع عند 79.33 نقطة شراء. إنه أقل بكثير من خط 200 يوم ، لكن الاختراق الحقيقي قد ينطوي على مسح هذا المستوى الرئيسي.

منافس AMD نفيديا (NVDA) انخفض في أواخر التداول. ارتفع سهم NVDA بنسبة 2٪ تقريبًا إلى 195.37 يوم الثلاثاء ، في نطاق شراء من قاعدة فنجان قصيرة.

المفاجئة الأرباح تصدرت المشاهدات ، لكن الإيرادات فاتتها للتو. ترى الشبكة الاجتماعية أن تتبع إيرادات الربع الأول هو انخفاض بنسبة 2٪ -10٪. انخفض سهم SNAP بنسبة 15٪ بين عشية وضحاها. وصعدت الأسهم 4.2 بالمئة إلى 11.56 يوم الثلاثاء.

المفاجئة الأرباح والتوجيهات منصات ميتا (ميتا) و بينتيريست (دبابيس). الوالد الفيسبوك منصات ميتا (ميتا) تقارير ليلة الأربعاء ، مع بينتيريست (دبابيس) يوم الاثنين المقبل. انخفض سهم META متأخراً قليلاً ، بعد أن أغلق أقل بقليل من خط 200 يوم. انخفض سهم PINS بشكل متواضع. لدى Pinterest دخول ضيق لمدة ثلاثة أسابيع بشكل متواضع فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة ارتفاع السوق يوم الثلاثاء وقرار رفع سعر الفائدة المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، وحلّل سهم Nvidia ، شبكات اريستا (شبكة) و إيتسي (ETSY).

مبيعات الصين EV

في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، منافس تسلا الصين نيو (NIO) ، لي أوتو (LI) و Xpeng (XPEV) سيبلغ عن عمليات التسليم في يناير. وأدت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، بالإضافة إلى حالات العدوى الشديدة بكوفيد ، إلى زيادة المبيعات الشهر الماضي. لذلك من الصعب استخلاص استنتاجات حول فبراير وما بعده ، خاصة في أعقاب تسلا (TSLA) تخفيضات الأسعار التي لا يزال المنافسون يتفاعلون معها.

إن أسهم Nio و Xpeng في قواعد قاع ، ولكن أقل بكثير من خطوط 200 يوم. Li Auto يقترب من 200 يوم. عملاق السيارات الكهربائية والبطارية BYD (BYDDF) يومض دخولًا قويًا من خط 200 يوم ، مع استحقاق مبيعات يناير في وقت لاحق من هذا الأسبوع. قفز سهم Tesla ما يقرب من 41 ٪ في يناير ، متجاوزًا خط الخمسين يومًا ، ولكن ليس لديه نقطة شراء واضحة.

توقعات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية

ال من المقرر أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء رفع أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي ، وزيادة معدل الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت الشرقي الأربعاء ، إلى نطاق 4.5٪ -4.75٪. يأتي ذلك بعد ارتفاع نصف نقطة في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر.

تتوقع الأسواق بأغلبية ساحقة رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار ربع نقطة في أواخر مارس ، إلى 4.75٪ -5٪. لكن بعد ذلك يميل المستثمرون نحو عدم المزيد من الزيادات.

لذا فإن البنك المركزي يلمح إلى توقعات رفع سعر الفائدة ، والتضخم والاقتصاد سيكونان من العوامل الرئيسية. هل سيبقي بيان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على اللغة التي تتوقع “زيادات مستمرة؟”

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، متحدثًا في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي ، سيؤكد بالتأكيد التزام الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لخفض التضخم. ولكن مع تباطؤ رفع أسعار الفائدة وقريبًا من التوقف المؤقت ، قد يكون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أكثر حذرًا ، مما يبقي خيارات البنك المركزي مفتوحة.

قبل إعلان اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ، سيحصل المستثمرون على مجموعة أخرى من البيانات الاقتصادية. سيصدر تقرير التوظيف ADP لشهر يناير في الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، مع فرص عمل لشهر ديسمبر ومؤشر التصنيع ISM لشهر يناير في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر يناير يوم الجمعة. قبل اجتماع مارس ، سيحصل بنك الاحتياطي الفيدرالي على تقرير الوظائف لشهر فبراير ، بالإضافة إلى تقارير التضخم في يناير وفبراير.

في وقت مبكر من يوم الثلاثاء ، جاء مؤشر تكلفة العمالة أخف قليلاً من المتوقع. ارتفع مؤشر ECI ، وهو مقياس واسع لتعويضات العمال ، بنسبة 1٪ في الربع الرابع ، وهو الربع الثالث على التوالي من تباطؤ النمو.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.51٪.

ارتفع مؤشر التصنيع Caixin China 0.2 نقطة في يناير إلى 49.2. في اليوم السابق ، قفز مؤشر التصنيع الصيني الرسمي 3.1 نقطة إلى 50.1 ، أعلى بقليل من مستوى 50 نقطة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة قوية ، حيث انتعش من تراجع يوم الاثنين.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1٪ في يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 1.7٪. قفز رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.4 ٪.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 1.25٪ إلى 78.87 دولارًا للبرميل. تجتمع أوبك + ، التي تضم كارتل النفط وحلفاء رئيسيين مثل روسيا ، صباح الأربعاء. لا تتوقع الأسواق أي تغيير في حصص إنتاج أوبك +.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.53٪ ، مدعومًا بتقرير ECI الضعيف نسبيًا.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة تزيد قليلاً عن 2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تقدم 1.4٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 1.5٪ ، مع حيازات رئيسية لأسهم AMD و NVDA.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) اكتسبت 1.15٪ و Global X US Infrastructure Development ETF (مهد) ارتفع بنسبة 2.3٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد ما يزيد قليلاً عن 1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 4.8٪ وسط أرباح قوية. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) بنسبة 0.9٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع 1.3٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) قفزت بنسبة 3.7٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) برزت 3.1٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق Ark Invest ETFs. تمتلك Cathie Wood’s Ark أيضًا حصة صغيرة في أسهم BYD المنافسة لشركة Tesla.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تحليل ارتفاع السوق

انتعش انتعاش سوق الأسهم يوم الثلاثاء ، مما يجعل تراجع يوم الاثنين يبدو وكأنه توقف عادي حول المستويات الرئيسية وسط تقدم قوي.

استعاد مؤشر ناسداك المركب خط 200 يوم ، بالقرب من قمم ديسمبر. ارتفع مؤشرا S&P 500 و Dow Jones بقوة ، حيث وجدت الأسهم القيادية دعمًا بالقرب من خطوط 50 يومًا.

استعاد مؤشر Russell 2000 جميع خسائر يوم الاثنين ، ثم بعضها ، الآن بوضوح فوق أعلى مستوياته في أواخر عام 2022.

قد تكون المؤشرات الرئيسية التي تخلص بشكل حاسم من أعلى مستوياتها في أواخر عام 2022 علامة صعودية للغاية.

مؤشر ناسداك المركب و Russell 2000 هما الآن في اتجاه القوة ، تلبية جميع الشروط الأربعة. لا يوجد مؤشر S&P 500 و Dow Jones. يعتبر اتجاه القوة إشارة إيجابية ، ولكن السوق توقف في العام الماضي عدة مرات بعد فترة وجيزة من دخول اتجاهات القوة حيز التنفيذ.

يلوح في الأفق اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. يتوقع ارتفاع السوق نهاية رفع أسعار الفائدة في مارس أو ربما مايو. ستساعد البيانات الاقتصادية يوم الأربعاء وتقرير الوظائف يوم الجمعة الأسواق على تفسير تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول.

لا تنسى الأرباح. ذكرت AMD في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. من المقرر تسليم منصات Meta ليلة الأربعاء و تفاحة (AAPL) ، أمازون.كوم (AMZN) ووالد Google الأبجدية (جوجل) على الصنبور مساء الخميس ، مع مئات الآخرين.

يمكن لتقارير الأرباح هذه أن تعكر صفو المؤشرات الرئيسية وكذلك القطاعات ، وبالطبع الأسماء الفردية.

تمامًا كما ستؤثر أرباح AMD على أسهم Nvidia و Snap تحركات Meta ، فإن خطط الإنفاق Meta ستؤثر على أمثال Arista Networks و تخزين نقي (PSTG). من المحتمل أن تكون أرباح أمازون حافزًا لسهم Etsy. ستؤثر أرباح Apple على نظام iPhone البيئي بينما ستؤثر أرباح Google على مجموعة متنوعة من الشركات.

مخزون ANET و Pure Storage قريبان من الإدخالات المبكرة ، في حين أن Etsy ، a SwingTrader القابضة ، أقل بقليل من نقطة الشراء.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يعمل ارتفاع سوق الأسهم بشكل جيد ، مع اتجاه صعودي قوي وتراجعات طفيفة فقط. تومض الأسهم الرائدة إشارات شراء تعمل بشكل عام. لقد كان الوقت المناسب لإضافة التعرض.

يمكن أن يكون إعلان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول حافزًا لتحركات السوق الكبيرة. ولكن يمكن أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للأرباح والبيانات الاقتصادية. يجب ألا يكون المستثمرون عدوانيين للغاية بشأن اتخاذ مراكز جديدة خلال اليومين المقبلين ، حتى لو كانت الصورة الفنية للسوق وأسهم معينة تبدو واعدة.

تذكر ، إذا كنت ستصبح عدوانيًا في الدخول في الأسهم ، فعليك أن تكون مستعدًا للخروج بنفس السرعة.

اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. تقوم العشرات من الأسهم بإعداد أو وميض إشارات الشراء. تريد أن تضع عينيك عليها ، وتحلل الأهداف المحتملة قبل الضغط على الزناد.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟