العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: تراجع السوق ، واستمر في الاحتفاظ بالمستويات الرئيسية ؛ تسلا لديها بيع “سيء للغاية”

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة.

X

توقف ارتفاع سوق الأسهم مؤقتًا في أسبوع أقصر من العطلة. تراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل متواضع لكنها احتفظت بالمستويات الرئيسية حتى مع إشارة صانعي السياسة الفيدراليين إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من المحتمل عقده لعدة اجتماعات أخرى. لكن من غير الواضح ما إذا كانت حركة السوق الأخيرة صعودية أم هبوطية.

يمكن أن يكون لدى المستثمرين تعرض ضئيل إلى متواضع ، لكن يجب أن يكونوا مستعدين للتراجع.

تعقد Apple مؤتمرها السنوي للمطورين حول العالم الأسبوع القادم. تفاحة (AAPL) سيُظهر أحدث التغييرات في نظام التشغيل. هناك ضجة مفادها أن Apple WWDC ستكشف عن حزمة بث NFL. مع ذلك ، انخفض سهم شركة Apple بقوة يوم الجمعة ، ليغلق منخفضًا خلال الأسبوع.

تراجعت أسهم Tesla يوم الجمعة وعلى مدار الأسبوع حيث ورد أن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk يريد خفض 10 ٪ من الوظائف ذات الرواتب وسط “شعور سيء للغاية” بشأن الاقتصاد.

ما وراء تسلا (TSLA) تحرك نفسها ، إنه تذكير بأن أسماء النمو المتقلبة وذات القيمة العالية يمكن أن تؤدي إلى تحركات كبيرة من القاع ، ولكنها أيضًا تبيع بشدة.

نورثروب جرومان (شهادة عدم ممانعة) ، شجرة الدولار (DLTR) ، فليكس للغاز الطبيعي المسال (FLNG) ، ألبيمارل (ALB) و موارد ZIM المتكاملة (ZIM) تتداول خمسة أسهم بالقرب منها شراء النقاط. الكل يملك خطوط القوة النسبية عند الارتفاعات أو بالقرب منها ، علامة صعودية. يتتبع خط RS ، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، أداء السهم مقابل مؤشر S&P 500.

أسهم شركة نفط الشمال وشركة ألبيمارل قيد التشغيل IBD المتصدرين. ZIM موجود في عيب 50. ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة ارتفاع السوق هذا الأسبوع وحلل أسهم شركة Northrop و DLTR و ALB.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تراجع ارتفاع سوق الأسهم بشكل متواضع خلال الأسبوع ، على الرغم من بعض التحركات اليومية الكبيرة في المؤشرات الرئيسية.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1٪ تقريبًا في الأسبوع الماضي تداول البورصة. خسر مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2 ٪. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.2 ٪.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 21 نقطة أساس إلى 2.96٪ ، مرتدًا نحو 3٪ وسط بيانات اقتصادية قوية بشكل عام وتعليقات متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاضات الكبيرة في عائد 10 سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 3.3 بالمئة إلى 118.17 دولار للبرميل الأسبوع الماضي. ارتفعت العقود الآجلة للبنزين 8.7٪.

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 1.2٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تخلى عن حوالي 1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) قفز 0.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) غرق 1.5٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجع بنسبة 2.2٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) انخفض بنسبة 0.2٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 4.6٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع بنسبة 1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) اكتسبت 1.1٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 2٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انزلق 3.1٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت ما يقرب من 5٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7٪. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى عبر صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أبل WWDC

في حدث Apple WWDC في الفترة من 6 إلى 10 يونيو ، ستعرض شركة Dow Jones Tech العملاقة التغييرات على أنظمة تشغيل أجهزتها المختلفة: iOS و iPadOS و macOS و watchOS و tvOS. تتكهن تقارير وسائل الإعلام بأن شركة آبل قد تكشف عن صفقة لنقل ألعاب كرة القدم NFL ، مثل حزمة NFL Sunday Ticket. أعلنت Apple TV + عن صفقة لنقل ألعاب Major League Baseball في 8 مارس. تعد زيادة المحتوى الرياضي وسيلة لجذب المشتركين والحفاظ عليهم ، لكنها لن تكون رخيصة.

انخفض سهم شركة آبل بنسبة 2.85٪ خلال الأسبوع إلى 145.38 ، بما في ذلك 3.9٪ يوم الجمعة لينخفض ​​إلى ما دون خط 21 يومًا. سهم AAPL بعيد عن أي نقطة شراء وهو أقل بكثير من خطوط 50 يومًا و 200 يوم.

بيع تسلا “السيء للغاية”

انخفض سهم Tesla بنسبة 7.4 ٪ إلى 703.55 الأسبوع الماضي ، متراجعًا بنسبة 9.2 ٪ يوم الجمعة ليعود إلى ما دون خط 21 يومًا. وبحسب ما ورد أعلن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عن تجميد التوظيف ويريد إلغاء 10٪ من الوظائف ذات الرواتب في تسلا بسبب ما أسماه “شعورًا سيئًا للغاية” بشأن الاقتصاد. كانت تلك التعليقات في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الخميس إلى المديرين التنفيذيين في تسلا ، حسبما ذكرت رويترز يوم الجمعة.

أثارت تعليقات ماسك على البريد الإلكتروني أسئلة. إن التخفيضات الكبيرة في الوظائف تشير إلى ضعف الطلب. لكن الطلب الحالي على تسلا يبدو قوياً ، خاصة مع استمرار تقييد إنتاج صناعة السيارات. أضافت شركة EV العملاقة للتو مصنعين جديدين وتتوقع نموًا بنسبة 50 ٪ لسنوات قادمة.

قال ماسك إنه يتوقع زيادة عدد عمال الإنتاج بالساعة.

وفي الوقت نفسه ، قالت الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة يوم الجمعة إنها تلقت 758 تقريرًا عن “الكبح الوهمي” – في بعض سيارات 2021 و 2022 موديل 3 و Y. طلبت NHTSA ، في 4 مايو ، معلومات من Tesla بحلول 20 يونيو.

بشكل منفصل ، ستصدر NHTSA بيانات حوادث القيادة الآلية هذا الشهر ، صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت الجمعة. تقوم NHTSA بالتحقيق في عدد من حوادث Tesla التي تنطوي على الطيار الآلي.

تسلا مقابل. BYD: صانع السيارات الكهربائية الصيني يتقدم نحو أعلى المستويات ويستولي على تاج تسلا

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

ارتفع سهم نورثروب بنسبة 3.35٪ إلى 478.37 يوم الجمعة ، متجاوزًا 477.36 نقطة كوب بمقبض شراء نقطة. اختبر سهم المؤسسة الوطنية للنفط خط الخمسين يومًا يوم الخميس وشكل بشكل أساسي مقبضًا داخل مقبض كبير. لا يزال سهم نورثروب أعلى بنسبة 4.8٪ فقط من خط الخمسين يومًا.

انخفض سهم Dollar Tree بنسبة 3.1٪ الأسبوع الماضي إلى 159.88 ، لكنه استقر فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا. استقرت الأسهم بعد هبوط كبير وانتعاش. انهار سهم DLTR لأول مرة على خلفية أرباح وتوجيهات ضعيفة من وول مارت (WMT) و استهداف (TGT) ، لكنه انتعش بعد ذلك على أرباح Dollar Tree نفسها بعد أسبوع. على الرسم البياني الأسبوعي ، شكل سهم Dollar Tree مقبض ، مما منحه 166.45 كوبًا بمقبض نقطة شراء. على الرسم البياني اليومي ، يحتاج المقبض إلى يوم آخر حتى يتشكل ، وبالتالي فإن شجرة الدولار بهذا المقياس لديها 177.29 قاعدة الكأس شراء نقطة.

ارتفع سهم FLNG بنسبة 7.6 ٪ الأسبوع الماضي إلى 29.74 ، مرتدًا صعوديًا من خط 50 يومًا ، مما يوفر دخولًا مبكرًا. نقطة شراء التعزيز الرسمية هي 32.88 ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. من الناحية المثالية ، سيتوقف تشغيل LNG مؤقتًا لبضعة أيام ، حتى يتم تشكيل مقبض ، مما يتيح لخط الخمسين يومًا اكتساب المزيد من الأرضية.

شهد سهم ALB أسبوعًا هائلاً. بعد ارتفاعه بنسبة 15٪ تقريبًا في الأسبوع السابق ، متجاوزًا مستوى الدخول المبكر حوالي 248 ، انخفض عملاق الليثيوم إلى 232.75 في 1 يونيو ، على الرغم من أنه وجد دعمًا عند خط 21 يومًا. أنهى سهم Albemarle الأسبوع منخفضًا بنسبة 7.4٪ إلى 250.76 ، فوق ذلك الدخول المبكر. على الرسم البياني الأسبوعي ، أصبح لسهم ALB الآن نقطة شراء مقبض عند 273.78. سيظهر ذلك على الرسم البياني اليومي بعد يوم الاثنين. لكن التوقف لفترة أطول من شأنه أن يتيح لخط الخمسين يومًا – الذي لا يزال أقل من 200 يوم – اللحاق بالركب. ارتفع سهم Albemarle بنسبة 35٪ في مايو ، بفضل مراجعتين تصاعديتين كبيرتين لأهداف أرباح العام بأكمله وسط ارتفاع أسعار الليثيوم.

انخفض سهم ZIM بنسبة 6.4 ٪ في 31 مايو ، لكنه ارتد ليغلق الأسبوع منخفضًا 0.5 ٪ فقط إلى 67.70. من الناحية الفنية ، أصبح لسهم ZIM الآن مقبض على الرسم البياني الأسبوعي ، مما يمنحه 68.63 نقطة شراء. يمكن أن يتطور هذا المقبض بعد إغلاق يوم الاثنين ، ولكن بصرف النظر عن تعثر 31 مايو ، لم يكن هناك الكثير من الاهتزازات. أيضًا ، ارتفع سهم ZIM بنسبة 11.9٪ فوق خط الخمسين يومًا.

تقوم شركة Clamor لبطاريات الليثيوم بشحن هذا المخزون

تحليل ارتفاع السوق

توقف ارتفاع سوق الأسهم مؤقتًا الأسبوع الماضي ، مع تراجع المؤشرات الرئيسية بشكل متواضع ، معظمها بسبب خسائر يوم الجمعة. حافظت المؤشرات الرئيسية على متوسطاتها المتحركة لمدة 21 يومًا والجزء الأكبر من مكاسبها من الأسبوع السابق.

هل كان الأسبوع الماضي إيجابيًا بالنسبة لارتفاع السوق أم أنه ينذر بالسوء؟ هذا يعتمد على ما يأتي بعد ذلك. لم يكن التراجع مفاجأة كبيرة بعد المكاسب القوية. يسمح بتكوين بعض المقابض. ولكن هل كان هذا وقفة مؤقتة قبل أن تنتعش المؤشرات الرئيسية أم بداية تراجع عائدًا إلى أدنى المستويات؟ قد يكون الارتفاع فوق أعلى مستويات هذا الأسبوع مجرد خطوة واحدة. يلوح في الأفق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا للمؤشرات الرئيسية ، مع العديد من العقبات الرئيسية الأخرى بعد ذلك.

في الأسبوع الماضي ، أوضح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم لن يتوقفوا عن التشديد بقوة حتى يروا التضخم ينخفض ​​بشكل حاد وأسواق العمل تتراجع بشكل كبير. لكن هذه العملية ستكون مؤلمة للاقتصاد. حقيقة أن سوق الأسهم بيعت يوم الجمعة على Musk يقال إنه يريد تخفيضات كبيرة في وظائف Tesla و يوضح تقرير الوظائف لشهر مايو الذي يُظهر التوظيف القوي كيف أن المستثمرين ليسوا متأكدين تمامًا من “الأخبار الجيدة” في الوقت الحالي.

لا تزال الطاقة قوية ، حيث لا تزال مصانع النفط الصخري والمصافي والعمالقة المتكاملة ومنتجي الفحم ومشغلات الغاز الطبيعي المسال مثل مخزون FLNG مزدهرة. مخزونات الطاقة الشمسية ترتفع مرة أخرى. الشاحنين مثل سهم ZIM ، يلعب الليثيوم مثل Albemarle ، وبعض تجار التجزئة مثل Dollar Tree والعديد من الشركات ذات الصلة بالبناء تبدو مثيرة للاهتمام أيضًا.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

قد يكون المستثمرون قد أضافوا أو خفضوا التعرض في الأسبوع الماضي ، بناءً على عمل المؤشرات الرئيسية ومراكزهم الخاصة. على أي حال ، يجب أن يظل التعرض متواضعًا.

على المدى الطويل ، ستكون هناك فرص هائلة للمستثمرين. ربما نكون في بداية سباق ثور كبير. أو قد يكون هذا ارتدادًا قصير المدى داخل سوق هابطة ممتدة. احتفظ بمعظم المسحوق الخاص بك جافًا حتى تتمكن من الاستفادة عندما يتحول المد بشكل واضح.

إن Investor’s Business Daily تدور حول تحديد القادة المحتملين. استخدم ذلك كعناصر أساسية لقوائم المراقبة الخاصة بك. ابق متيقظًا وكن مرنًا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

هل يتجه إيلون ماسك إلى الإرهاق؟

خمسة أسهم بالقرب من نقاط الشراء موجهة لهذا الاقتصاد