العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: ما يجب القيام به عندما يتراجع ارتفاع السوق ؛ تسليم تسلا مستحقة

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. يعتبر ارتفاع سوق الأسهم في خضم تراجع متواضع بعد اندفاع قوي من أدنى مستوياته في منتصف مارس.

X

المؤشرات الرئيسية لا تزال تبدو سليمة. لكن يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن عمليات الشراء الجديدة على المدى القصير جدًا وأن يكونوا مستعدين للخروج من المراكز إذا لم يعملوا. واجهت أسهم النمو والشحن مشاكل في أواخر الأسبوع الماضي ، مثل اخوان الهولنديين (بروس) و جي بي هانت لخدمات النقل (JBHT).

أبل الأسهم إكسون موبيل (XOM) و تقنيات SolarEdge (SEDG) تقوم بإعداد نقاط شراء قريبة.

تسليم تسلا مستحقة

من المتوقع تسليم تسلا صباح يوم السبت ، على الرغم من أنها قد تصل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. يتوقع المحللون تسلا (TSLA) للإبلاغ عن عمليات التسليم العالمية للربع الأول البالغة 309000. بدأ مصنع Tesla Berlin عمليات التسليم ، بينما تم إغلاق مصنع شنغهاي لعدة أيام في مارس وسط قيود China Covid.

استمر سهم Tesla في الارتفاع الأسبوع الماضي نحو 1208.10 قاعدة الكأس شراء نقطة أو دخول خط اتجاه حول 1145 ، ولكن قد يبدأ العمل على مقبض.

عملاق الصين EV BYD (BYDDF) من المتوقع أيضًا أن تعلن عن مبيعات شهر مارس في الأيام القليلة المقبلة ، مع بعض التوقعات بأن مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة المجهزة بالكهرباء تجاوزت 100000 للمرة الأولى. استعاد سهم BYD خط هبوطه الذي استمر 50 يومًا يوم الجمعة. لكنها لا تزال أقل من خط 200 يوم.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟

ستتبع أرقام مبيعات Tesla و BYD عمليات التسليم في شهر مارس من إكسبينج (XPEV) ، نيو (NIO) و لي أوتو (LI). استعاد سهم Nio و Li Auto خطوط 50 يومًا يوم الجمعة ، بينما ارتفع سهم XPEV أيضًا. بالإضافة إلى عمليات التسليم القوية ، ارتفعت أسماء السيارات الكهربائية الصينية مع الأسهم الصينية الأخرى المدرجة في الولايات المتحدة على خلفية تقرير خفف من مخاوف الشطب.

سهم Tesla قيد التشغيل IBD المتصدرين و ال عيب 50. XOM موجود في ملف أي بي دي بيج كاب 20، المليء بالطاقة وأسماء السلع. يحلل الفيديو المضمن في هذه المقالة ارتفاع السوق ويناقش تفاحة (AAPL) ومخزون JBHT ومخزون SEDG.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي بقوة لكنه انتهى بمكاسب متواضعة أو خسائر ضئيلة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1٪ في الأسبوع الماضي تداول البورصة. ارتفع مؤشر S&P 500 أقل من 0.1 ٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7٪. كما ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 0.7٪

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 11 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 2.38٪. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 2.48٪ ، متحركًا بشكل حاسم فوق معدل 10 سنوات. يعد انعكاس العائد إشارة محتملة للركود – في المستقبل – حيث يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقوة في الاجتماعات القادمة. يختلف الخبراء حول ما إذا كان انعكاس منحنى العائد يشكل مخاطر ركود خطيرة. أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا إلى أن النهاية القصيرة جدًا لمنحنى العائد لا تزال أقل بكثير من معدلات الفائدة طويلة الأجل.

ومع ذلك ، لا يزال منحنى العائد يراقب.

وهوت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ما يقرب من 13٪ إلى 99.27 دولارًا للبرميل ، وهي أكبر خسارة أسبوعية لها منذ ما يقرب من عامين. قال الرئيس بايدن يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستطلق مليون برميل يوميًا لمدة ستة أشهر من الاحتياطيات الاستراتيجية للمساعدة في مكافحة ارتفاع أسعار البنزين.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1.4٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 0.8٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) 2.2٪. لكن ETF VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) بيعت 3.6٪ ، متراجعة بحدة من منتصف الأسبوع.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجع بنسبة 1.4٪ الأسبوع الماضي ، لكنه ارتد عن أدنى مستوياته. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) غرق 1.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) قفزت بنسبة 4.3٪ مع انخفاض تكاليف الوقود. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 2.8 ٪ إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعًا.

صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) خسر 2.15٪ لكنه ارتد من أدنى مستوياته. يعتبر سهم XOM أحد أهم ممتلكات XLE. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) تراجعت بنسبة 3.3٪ ، حيث ضرب منحنى العائد المقلوب أسهم البنوك. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع 1.3٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) قفزت 4.7٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) 7.3٪. يعتبر سهم Tesla هو السهم الأول الذي يحتفظ به عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. بدأت Cathie Wood مؤخرًا في شراء بعض أسهم Nio وكانت تضيف إلى مركز Ark’s BYD. تمتلك Ark أيضًا بعض مخزون XPEV.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أبل الأسهم

حطم سهم شركة آبل يوم الثلاثاء فوق مستوى 176.75 قاع مزدوج شراء نقطة. ولكن بعد سلسلة انتصارات استمرت 11 يومًا ، لم يكن من المفاجئ رؤية عملاق iPhone يتراجع ، متراجعًا بشكل متواضع في الجلسات الثلاث الماضية. وعلى مدار الأسبوع ، انخفض سهم AAPL بنسبة 0.2٪ إلى 174.31. إنه يعمل الآن على مقبض على الرسم البياني اليومي ، لكن هذا يحتاج إلى يومين آخرين على الأقل ليكون مناسبًا. على الرسم البياني الأسبوعي ، يمتلك سهم Apple من الناحية الفنية مقبض صغير مع 179.71 شراء نقطة. لكن من المرجح أن ينتظر المستثمرون تشكيل مقبض يومي على الأقل ، ربما بمزيد من العمق.

ال خط القوة النسبية بالنسبة لسهم Apple هو حق في ارتفاعات قياسية.

سهم إكسون

أظهر سهم إكسون ، مثل العديد من شركات الطاقة الأخرى ، مرونة وسط انخفاض أسعار النفط الخام. تراجعت الأسهم بنسبة 2.4٪ إلى 83.12 الأسبوع الماضي ، لكنها انتعشت من اختبار خط 10 أسابيع ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. عند 2.9٪ فقط فوق هذا المستوى الرئيسي ، يمكن للمستثمرين شراء أسهم XOM هنا. يمكنهم أيضًا انتظار شركة النفط الكبرى لتوطيد المزيد من التماسك وتشكيل قاعدة مناسبة ، على الرغم من أن ذلك قد يستغرق بضعة أسابيع.

سهم SolarEdge

يميل سهم SEDG إلى إحداث تقلبات كبيرة خلال اليوم على أساس يومي ، لكنه يتقلص إلى حد ما على أساس أسبوعي. انخفض سهم SolarEdge بنسبة 3.7٪ إلى 322.83 الأسبوع الماضي ، ليجد دعمًا عند المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا. الأسهم أقل بقليل من 335.67 كوب بمقبض شراء نقطة. لا يزال سهم SEDG أعلى بكثير من خط الخمسين يومًا ، لذا فإن التوقف لفترة أطول قد يكون مفيدًا.

جي بي هانت الأسهم

حقق سهم JB Hunt اختراقًا قويًا في 16 مارس ، حيث تراجع في البداية تدريجيًا قبل أن يفشل بشكل حاسم هذا الأسبوع. بعد الاختراق دون نقطة الشراء في وقت سابق من الأسبوع ، انخفض JBHT يوم الجمعة إلى ما دون خط 50 يومًا وأغلق أقل من 200 يوم للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين. انخفض سهم JBHT بنسبة 9.6 ٪ يوم الجمعة ، قيادة جميع الخاسرين لمؤشر S&P 500، وانخفض بنسبة 13.2٪ خلال الأسبوع.

وكانت أسهم شركات النقل الأخرى ، وكذلك شركات السكك الحديدية ، من الخاسرين الكبار وسط مخاوف الصناعة من تباطؤ الطلب على الشحن. يونيون باسيفيك (UNP) انخفض بنسبة 4.85٪ يوم الجمعة ، تقريبًا مكسبًا متواضعًا من الاختراق المبكر لشهر مارس.

تحليل ارتفاع السوق

ارتفع سوق الأسهم صعوديًا حتى يوم الثلاثاء ، مخترقًا مستويات المقاومة الجديدة السابقة. ثم تراجعت المؤشرات الرئيسية مرة أخرى ، مع توقف مؤشر ناسداك قصيرًا عن خط 200 يوم بينما انخفض مؤشر داو جونز مرة أخرى إلى ما دون ذلك المستوى الرئيسي.

حتى الآن لا يزال كل هذا طبيعيًا ، حيث يشير الضغط يوم الجمعة لتحقيق مكاسب ضئيلة إلى أن الارتفاع في حالة جيدة. لكن المستثمرين لا يعرفون ما إذا كانت الأسهم سترتد بسرعة ، أو تستمر في التراجع أو تتحرك بشكل جانبي لبضعة أسابيع ، أو ما إذا كانت الظروف ستتدهور بسرعة.

تعمل أسهم Apple و Tesla والعديد من الشركات الأخرى على مقابض محتملة. لكن هذه لا تزال تعمل بشكل عام.

بينما يبدو السوق بشكل عام قويًا ، شهدت القطاعات الرئيسية أسابيع قبيحة.

عانى الكثير من أسهم شركات التكنولوجيا في أواخر الأسبوع الماضي ، لا سيما الرقائق. العديد من هذه الأسماء كانت لا تزال عميقة في القواعد ، لكن آخرين يحبونها ألفا وأوميغا أشباه الموصلات (AOSL) كانت الاختراقات الفاشلة. انهار سهم AOSL بنسبة 18 ٪ الأسبوع الماضي ، مع انعكاس أكبر من أعلى مستوياته يوم الأربعاء.

قد تكون عمليات البيع في أسهم JBHT و Union Pacific وشركات الشحن الأخرى مرتبطة بضعف أسماء الرقائق وأجهزة الكمبيوتر. بعد البقاء بالقرب من منازلهم أثناء الوباء ، قد يحول الأمريكيون الإنفاق بعيدًا عن البضائع نحو السفر والليالي في المدينة.

التوجيه الضعيف الأسبوع الماضي من متاجر التجزئة للأثاث الراقي ر (ر) وصانع المراتب تمبور سيلي (TPX) تشير أيضًا إلى انخفاض الطلب على “الأشياء” المنزلية.

إن شركات بناء المنازل والبنوك في اتجاهات هبوطية ، وتكافح مع ارتفاع أسعار الفائدة ومنحنيات العائد الثابتة إلى المقلوبة ، على التوالي.

وفي الوقت نفسه ، أعادت الدورات الدورية مثل الطاقة والصلب والأسمدة وغيرها تأكيد نفسها في أواخر الأسبوع. البعض مثل XOM stock و الصدف (شيل) بالقرب من نقاط الشراء ، بينما تم تمديد البعض الآخر.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

لقد انتهى اندفاع سوق الأسهم الأولي القوي. يجب على المستثمرين أيضًا التراجع وإلقاء نظرة على ممتلكاتهم.

هل أنت شديد التركيز في قطاعات معينة؟ وبينما أغلقت المؤشرات الرئيسية دون تغيير نسبيًا خلال الأسبوع ، تكبدت بعض القطاعات والأسهم خسائر حادة. سواء كانت هذه عودة دوران القطاع أو مجرد ارتفاع في السوق ، يحتاج المستثمرون إلى الاستماع إلى إشارات السوق هذه والتصرف وفقًا لذلك.

يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بالمراكز صغيرة ومتنوعة وسط التعرض العام المتواضع إلى الحد من التداعيات. لا يزال جني الأرباح بسرعة وتقليص الخاسرين أمرًا حيويًا.

اعمل على قوائم المراقبة تلك. يمكن أن تخلق حركة السوق الأخيرة موجة من فرص الشراء الجديدة في المستقبل. لذلك تريد أن تكون جاهزًا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

3 فائزين بمؤشر S&P 500 يوم الجمعة