بلاك روك تستحوذ على مجموعة البيانات البريطانية بريكوين مقابل 2.55 مليار جنيه إسترليني

افتح ملخص المحرر مجانًا

تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

وافقت شركة بلاك روك على شراء شركة Preqin، وهي مجموعة بيانات الأسواق الخاصة في المملكة المتحدة، مقابل 2.55 مليار جنيه استرليني نقدا، حيث تضغط أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم بقوة أكبر على الأصول البديلة وتقوم بأول غزوة لها في توفير المعلومات المالية.

وتفوقت شركة إدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 10.5 تريليون دولار على S&P Global وBloomberg لتستحوذ على Preqin في أحدث سلسلة من الصفقات لمقدمي البيانات المتخصصين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة.

لقد انتشر عقد الصفقات لمزودي البيانات في السنوات الأخيرة، حيث تتسابق مجموعات الأسهم الخاصة ومديري الأصول وشركات المعلومات الأكبر لخدمة المستثمرين الذين يريدون الوصول إلى معلومات دقيقة حول جميع أركان الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والبنية التحتية وصناديق التحوط.

ومن بين مزودي البيانات الآخرين الذين تغيرت ملكيتهم في السنوات الأخيرة استحواذ شركة S&P Global على شركة IHS Markit مقابل 44 مليار دولار في عام 2020 واستحواذ مجموعة بورصة لندن على شركة Refinitiv مقابل 27 مليار دولار. وركزت مجموعات الاستحواذ على لاعبين أصغر حجمًا، بما في ذلك استحواذ شركة Permira على حصة الأغلبية في شركة Reorg التي قدرت قيمة مزود معلومات الديون المتعثرة والإفلاس بنحو 1.3 مليار دولار.

تمثل الصفقة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين ثاني عملية استحواذ كبيرة الحجم لشركة BlackRock تركز على الأسواق الخاصة خلال ستة أشهر. وأبرمت صفقة بقيمة 12.5 مليار دولار لشراء شركة Global Infrastructure Partners في يناير. هذا الاستحواذ في طريقه للإغلاق في الربع الثالث.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز أول من ذكر أن شركة بريكين معروضة للبيع وأن شركة بلاك روك كانت من بين المتقدمين للعطاء.

وتقع صفقة بريكوين في تقاطع منطقتين أشار إليهما الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك باعتبارهما حاسمتين لاستمرار نمو مدير الأموال: الأصول البديلة والذراع التكنولوجية لشركة بلاك روك، التي تقدم خدمات إدارة المخاطر والبيانات لمديري الأصول في السوق العامة والخاصة.

تأسست شركة Preqin قبل عشرين عاماً، وهي متخصصة في تتبع أداء صناديق الاستثمار الخاصة والتحوط. ولديها الآن نحو 200 ألف مستخدم وتوفر بيانات عن 60 ألف مدير صندوق و30 ألف مستثمر. وقد نمت إيراداتها بأكثر من 20% سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقد عزز الطفرة الطويلة في رأس المال الخاص نمو الشركة، والذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 40 تريليون دولار من الأصول بحلول نهاية العقد.

تدفع شركة BlackRock 13 ضعف إيرادات Preqin المتوقعة لعام 2024 البالغة 240 مليون دولار.

تأسست الشركة على يد مارك أوهير، الذي من المتوقع أن يصبح نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك. كما اجتذبت الشركة اهتمامًا من مشتري الأسهم الخاصة، لكنها اختارت في النهاية أن يستحوذ عليها منافس استراتيجي.

وتخطط بلاك روك للاحتفاظ بـ Preqin كعرض منفصل، ولكنها تخطط أيضًا لدمج خلاصات بياناتها في عروض إدارة المخاطر الخاصة بالشركة Aladdin وeFront. ومن المتوقع إتمام الصفقة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال روب جولدستين، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بلاك روك، في بيان: “مع تطور العملاء بشكل متزايد في تركيزهم من اختيار المنتجات إلى إنشاء المحافظ، فإن هذا التحول يتطلب التكنولوجيا والبيانات والتحليلات”. “نحن نرى البيانات تدعم الصناعة عبر التكنولوجيا وتكوين رأس المال والاستثمار وإدارة المخاطر.”