تقدم Esmark عرضًا لـ US Steel بسعر 35 دولارًا للسهم بعد أن رفضت الشركة عرض الشراء من Cleveland-Cliffs

نيويورك
سي إن إن
–

دخلت شركة أخرى منتجة للصلب في حرب المزايدة للاستحواذ على يو إس ستيل.

أعلنت Esmark عن عرض عام نقدي بالكامل لشركة US Steel مقابل 35 دولارًا للسهم الواحد يوم الاثنين.

قالت Esmark إن فترة عرضها تمتد من 14 أغسطس 2023 إلى 30 نوفمبر 2023 ، ولكن قد يتم تمديدها.

قال جيمس بوشار ، الرئيس التنفيذي لشركة Esmark ، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة US Steel ، في بيان إن هذا “وقت مثير” لصناعة الصلب الأمريكية و “مع تاريخ Esmark الطويل في التميز ، نحن حريصون على مواصلة النمو ونحن في وضع جيد للدخول والعمل “.

يأتي هذا العرض بعد ساعات من أنباء أن منافستها كليفلاند كليفس تجري محادثات لشراء الولايات المتحدة للصلب.

قفزت أسهم شركة US Steel بأرقام مزدوجة في التعاملات المبكرة يوم الإثنين ، وقفزت أكثر بعد أنباء عن عرض Esmark ، حيث قفزت بما يقرب من 40٪.

على الرغم من أن Esmark عرضت 35 دولارًا للسهم ، إلا أن سهم US Steel كان يحوم دون 32 دولارًا. غالبًا ما يكون هذا مؤشرًا على أن المستثمرين يشككون في إتمام الصفقة.

أشارت Esmark ، التي لديها عدد من حصص الصلب في محفظتها ، في بيانها إلى أن الصفقة ستكون “خاضعة للموافقات التنظيمية ومكافحة الاحتكار”.

يو اس ستيل

(X) قالت إنها رفضت الاقتراح لكن كليفلاند كليفز

(CLF)، والتي تعد بالفعل صانع الفولاذ رقم 2 في البلاد بعد Nucor

(NUE)، قالت إنها ستواصل متابعة الصفقة.

اقترح Cleveland-Cliffs دفع 17.50 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا ، و 1.023 سهمًا من أسهم Cliffs لكل سهم من أسهم شركة US Steel. بناءً على سعر الإغلاق يوم الجمعة ، سيكون ذلك بقيمة 32.53 دولارًا لكل سهم من أسهم الصلب في الولايات المتحدة ، بزيادة قدرها 43 ٪ عن سعر إغلاق US Steel يوم الجمعة.

قالت US Steel يوم الأحد إنها تلقت “عدة مقترحات غير مرغوب فيها“بدءًا من الاستحواذ على أصول إنتاج معينة وحتى شراء الشركة بأكملها ، ثم بدء مراجعة استراتيجية لخياراتها.

قالت شركة US Steel إنها كانت تجري مناقشة مع Cleveland-Cliffs حول عرضها ، لكن تلك المحادثات الخاصة انهارت يوم الجمعة مع رفض Cleveland-Cliffs التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء ، أو NDA ، والتي من شأنها أن تسمح للشركتين بتبادل المعلومات المالية. .

وقالت يو إس ستيل إن كليفلاند كليفز طالبت بالموافقة على الشروط الاقتصادية المقترحة للصفقة مقدمًا. قالت US Steel إنها بحاجة إلى NDA لتقييم قيمة المخزون الذي كانت Cleveland-Cliffs تقترح استخدامه في الشراء قبل أن تتمكن من الموافقة على الشروط.

قالت كليفلاند كليفز إنها ما زالت تعتقد أن بإمكانها إتمام الصفقة ، على الرغم من رفض US Steel.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Cleveland-Cliffs Lourenco Goncalves في بيان يوم الأحد “على الرغم من أننا الآن علنيون ، إلا أنني أتطلع إلى مواصلة التعامل مع US Steel في صفقة محتملة”.

كما أصدرت رسالة يوم الأحد من نقابة عمال الصلب المتحدة ، التي تمثل 25 ألف عامل بين الشركتين ، أيدت الصفقة المقترحة. بموجب عقدها مع US Steel ، فإن USW لها الحق في تقديم عرض مضاد مقابل شراء موظف لشركة US Steel في حالة تلقيها عرض شراء. وقالت رسالتها إنها لن تمارس هذا الحق إذا اشترت كليفلاند كليفز الشركة ، وأنها ستعارض أي عرض شراء محتمل آخر لشركة يو إس ستيل.

قال المتحدث باسم USW ، RJ Hufnagel ، لشبكة CNN أن USW ليس لديها تعليق إضافي حتى الآن في ضوء عرض Esmark.

أنتجت شركة Cleveland-Cliffs 16.8 مليون طن من الفولاذ في عام 2022 ، بينما أنتجت شركة US Steel 11.2 مليون طن في عملياتها في الولايات المتحدة و 3.7 مليون طن أخرى في أوروبا. أنتجت Nucor 21 مليون طن ، وفقًا لتصنيفات الصناعة وتقارير الشركة.

كليفلاند كليفز ويو إس ستيل هما شركتا صناعة الصلب الأمريكيتان اللتان تصنعان معظم فولاذهما من المواد الخام ، بينما تصنع نوكور فولاذها بشكل أساسي من صهر خردة الفولاذ لإنتاج الفولاذ. كليفلاند كليفز ويو إس ستيل هما الشركتان الرئيسيتان الوحيدتان في اتحاد صناعة الصلب في الولايات المتحدة.