داو جونز وناسداك يكسرون المستويات الرئيسية مع تزلج أبل وتيسلا ينهي الغوص ؛ ماذا تفعل الآن

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قليلاً بعد ساعات ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. تكبد سوق الأسهم المزيد من الخسائر يوم الأربعاء حيث أدى ارتفاع عوائد الخزانة ، ومشاكل Apple iPhone ، وارتفاع حالات China Covid إلى زيادة ضغط البيع على المؤشرات الرئيسية.

X

يقترب مؤشر ناسداك من أدنى مستوياته في السوق الهابطة ، مسجلاً أسوأ إغلاق له منذ أكثر من عامين. قطع مؤشر داو جونز مستوى رئيسي.

تفاحة (AAPL) سقط مرة أخرى ، مما أدى إلى انخفاض مستوى الدب الجديد. يتعرض سهم AAPL لخطر الانخفاض إلى أقل من 2 تريليون دولار. تسلا (TSLA) ، والذي أدى أيضًا إلى انخفاض آخر لسوق هابطة ، ارتفع بشكل متواضع. لكن هذا قلص فقط من خسارة أسبوعية حادة.

وتراجعت مخزونات الطاقة مع تراجع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي ، وكان منتجو الغاز الطبيعي والفحم الأكثر تضررا.

لكن العديد من أسهم الطاقة تظهر مرونة. إكسون موبيل (XOM) ، شيفرون (CVX) ، شلمبرجير (SLB) ، فالاريس (فال) وإلى حد ما ، فيرست سولار (FSLR) تصمد بشكل جيد إلى حد معقول.

ولكن ما إذا كانت هذه المخزونات تحقق تقدمًا حقيقيًا من هنا يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت أسعار الطاقة غير المستقرة سترتفع.

أرباح CALM

بعد الإغلاق منتج البيض كال مين (هدوء) عن ارتفاعات في الأرباح لم تحقق بشكل طفيف وجهات النظر المالية للربع الثاني من العام. انخفض سهم CALM بنسبة 5 ٪ في التجارة الموسعة ، حتى مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 110 ٪ وإعلان منتج البيض عن توزيع أرباح بقيمة 1.35 دولار للسهم. وتراجعت الأسهم 2.5 بالمئة إلى 62.19 في جلسة الأربعاء العادية. أدى ذلك إلى سحب سهم CALM مرة أخرى ضمن منطقة المطاردة البالغة 5 ٪ من نقطة شراء المقبض 60.11. لكن Cal-Maine يمكن أن تفتح يوم الخميس دون هذا الدخول.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.15٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.87٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية حصة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

سوق الأسهم الأربعاء

استمر سوق الأسهم في التراجع ، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بأكثر من 1٪.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2 ٪. خسر مؤشر ناسداك المركب 1.35٪. تخلت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم عن 1.6٪.

وهبط سهم أبل 3.1 بالمئة إلى 126.04 وهو أدنى مستوى في 18 شهرا. خفضت TrendForce توقعاتها لشحنات iPhone لعام 2022 بسبب عمليات الإغلاق الأخيرة في قاعدة تشنغتشو التابعة لشركة Foxconn. كما قلصت توقعاتها لشحنات أوائل عام 2023 ، مشيرة إلى نقص العمالة في شركة فوكسكون.

عملاق التكنولوجيا داو جونز في طريقه للخسارة الأسبوعية السادسة على التوالي وأسوأ خسارة شهرية له في أربع سنوات. أغلق تقييم سهم AAPL عند 2.005 تريليون دولار.

ارتفع تيسلا بنسبة 3.3٪ إلى 112.71 بعد انخفاضه بنسبة 11.4٪ يوم الثلاثاء ، منهياً سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام. لا يزال عملاق المركبات الكهربائية منخفضًا بنسبة 15٪ تقريبًا خلال الشهر. في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، قام آدم جوناس المحلل في مورجان ستانلي بتخفيض سعر سهم TSLA الخاص به إلى 250 ضخمًا ، ولكنه خفض أيضًا هدف التسليم في الربع الرابع إلى 399000 مركبة كهربائية فقط. ارتفع تسلا بنسبة 1٪ بين عشية وضحاها.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي 0.4٪ إلى 79.23 دولارًا للبرميل. تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 5.8٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.89٪. هذا أعلى بمقدار 49 نقطة أساس من أدنى مستوى في 7 ديسمبر عند 3.4٪ ، مع كل المكاسب تقريبًا منذ 15 ديسمبر.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النمو ، صندوق iShares المتوسع لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات (IGV) تسقط 1.1٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تراجع 1.3٪. تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض 0.5٪ ، مسجلاً أدنى مستوى له في خمس سنوات. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) تخلى عن 0.6٪ ، فوق أدنى مستوى له في يونيو. لا يزال سهم Tesla ملكية كبيرة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض بنسبة 4 ٪ وصندوق تنمية البنية التحتية العالمية X في الولايات المتحدة (مهد) تراجع بنسبة 1.75٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 2.4٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تراجعت بنسبة 2.2٪ ، حيث احتلت أسهم XOM و CVX بسهولة أعلى المكونات ، وحل سهم SLB في المركز الثالث. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) انخفض بنسبة 0.35٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تنازل 0.65٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

مخزون الطاقة لمشاهدة

انخفض سهم Exxon بنسبة 1.6٪ إلى 108.38 ، عائدًا إلى ما دون خط الخمسين يومًا بعد يوم من استعادة هذا المستوى الرئيسي مؤخرًا. يحتوي سهم XOM على 114.76 شراء نقطة من قاعدة مسطحة فوق توطيد سابق. ولكن التحرك فوق أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء عند 110.47 قد يوفر دخولًا مبكرًا.

يبدو سهم Chevron مثل سهم Exxon Mobil. وانخفضت الأسهم بنسبة 1.5٪ إلى 176.98 ، متراجعة دون مستوى 50 يومًا. يحتوي سهم CVX على ملف قاعدة مسطحة بجانب التوطيد السابق ، مع 189.78 نقطة شراء ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. يمكن للمستثمرين استخدام 180.33 ، أعلى بقليل من يوم الثلاثاء ، كإدخال مبكر لسهم CVX.

تراجع سهم شلمبرجير بنسبة 1.7٪ إلى 52.60 ، ووجد دعمًا بالقرب من خط العشرة أسابيع. سهم SLB لديه تماسك عميق بنسبة 16٪ أعلى / بجانب العمق قاعدة الكوب. نقطة الشراء الرسمية هي 56.14. ولكن يمكن للمستثمرين استخدام 54.28 ، أعلى بقليل من 5 ديسمبر عند 54.18 ، كدخول مبكر لسهم SLB.

انخفض سهم Valaris بنسبة 2.6٪ إلى 64.74 ، مرتفعا بشكل طفيف من اختبار خطوط 10 أيام و 21 يوما و 50 يوما. تمتلك شركة الحفر التعاقدية البحرية 70.27 نقطة شراء من قاعدة كوب عميقة بنسبة 17٪ فوق عمق كوب بمقبض نمط. نقطة الشراء هي 70.27. يمكن للمستثمرين استخدام 67.75 ، فوق أعلى سعر ليوم الثلاثاء مباشرة ، كدخول مبكر. يمكن أن يتطور ذلك إلى نقطة شراء مناسبة في غضون أيام قليلة.

غرقت شركة First Solar بنسبة 2.7 ٪ إلى 146.17 ، وفقدت المزيد من الأرض من خط الخمسين يومًا ، لكنها خرجت من قاع خلال اليوم عند 142.35. يحتاج مخزون FSLR إلى بعض العمل ، ويمكن أن ينهار بسهولة من هذه النقطة. من الناحية المثالية ، ستتحسن أيضًا مخزونات الطاقة الشمسية الأخرى ، والتي هي الأكثر تضررًا. لكن راقب لترى ما إذا كان بإمكان First Solar استعادة خطوطها التي تبلغ مدتها 50 يومًا و 21 يومًا. قد يكون هناك بعد ذلك خط اتجاه ، أو ربما تحرك فوق أعلى مستوى في 21 ديسمبر عند 162.20 ، لتقديم دخول مبكر. يمكن أن يكون لسهم FSLR قاعدة جديدة في نهاية الأسبوع المقبل.

تحليل السوق

كان سوق الأسهم جلسة تقريبية أخرى يوم الأربعاء.

كان مؤشر داو جونز ، الذي حقق مكاسب يوم الثلاثاء ، غير قادر على المقاومة يوم الأربعاء. أغلق مؤشر داو جونز أسفل متوسطه المتحرك المرتفع لمدة 50 يومًا للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر.

استمر مؤشر S&P 500 في الانزلاق من خط 50 يومًا المرتفع. استقر المؤشر القياسي فوق أدنى مستوياته ليوم الخميس الماضي ولكنه انتهى بأسوأ إغلاق له منذ 9 نوفمبر. جينيراك (GNRC) وسهم Tesla ، كانا أكبر الخاسرين لمؤشر S&P 500 في عام 2022. هذا ليس ملهمًا تمامًا.

قطع راسل 2000 أدنى مستوى سجله يوم الخميس ، مسجلاً أسوأ مستوى له في شهرين.

انخفض مؤشر ناسداك المركب إلى داخل 135 نقطة فقط من أدنى مستوى له في السوق الهابطة يوم 13 أكتوبر. أنهى المؤشر التكنولوجي الثقيل بأضعف إغلاق له منذ يوليو 2020. وتراجعت أسهم شركة آبل وعدد كبير من أسماء النمو الأخرى.

إلى أن يكون هناك وضوح بشأن لعبة نهاية سعر الفائدة الفيدرالية والتوقعات الاقتصادية – بما في ذلك ارتفاع كوفيد في الصين – فمن المحتمل أن يكون سوق الأسهم متقلبًا في أحسن الأحوال. وتعمل المؤشرات الرئيسية أسوأ بكثير من ذلك الآن.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

سوق الأسهم لا يعمل بشكل جيد. في حين أن بعض القطاعات تصمد بشكل أفضل من غيرها ، فمن الصعب على أي سهم أن يحرز تقدمًا كبيرًا. يمكن للقطاعات والمخزونات الفردية أن تتدهور بسرعة أيضًا.

يمكن أن يكون للمستثمرين مراكز صغيرة في بعض القطاعات الواعدة ولكن يجب أن يكونوا بعيدًا عن النمو في الوقت الحالي. لا حرج في أن تكون جميعًا نقدًا. الحفاظ على رأس المال المالي والعقلي الخاص بك هو أمر بالغ الأهمية.

لكن اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. العديد من الأسهم من مختلف القطاعات قريبة من نقاط الشراء ، أو يمكن أن تكون سريعة إذا ارتفع السوق. التركيز على الأسهم ذات القوة النسبية القوية والاحتفاظ بالمستويات الرئيسية. لا تستبعد الأسماء المرنة التي ليس لها نقطة شراء واضحة حتى الآن.

إذا مررت بعام سيئ ، فلن تقوم بتعويضه في يومي التداول الأخيرين من عام 2022 حيث يعاني السوق. تعلم من أخطائك واستعد لارتفاع السوق المستدام التالي في عام 2023.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟