شيفرون تشتري شركة هيس كورب مقابل 53 مليار دولار في صفقة شاملة للأسهم

هيوستن (رويترز) – اتفقت شركة شيفرون (CVX.N) على شراء أسهم هيس (HES.N) مقابل 53 مليار دولار للحصول على بصمة نفطية أمريكية أكبر وحصة كبيرة في منافستها إكسون موبيل (XOM.N). اكتشافات ضخمة في جويانا، وهي الأحدث في سلسلة من مجموعات النفط الأمريكية الرائجة.

أبرم أكبر منتجين للنفط في الولايات المتحدة خلال أسابيع صفقات تزيد قيمتها عن 110 مليارات دولار ستضيف سنوات من إنتاج النفط، معظمها من النفط الصخري الأمريكي. ومن شأن هذه الصفقات أن تترك المنافسين الأوروبيين الذين حولوا تركيزهم إلى الطاقة المتجددة متخلفين أكثر عن الوقود الأحفوري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايكل ويرث، الذي عزز ممتلكاته من النفط والغاز الصخري من خلال الاستحواذ على شركتين أمريكيتين منافستين: “هذا أمر عظيم بالنسبة لأمن الطاقة: فهو يجمع بين شركتين أمريكيتين عظيمتين”. الطاقة النبيلة.

ومن شأن اندماج هيس وبي دي سي ونوبل أن يرفع إجمالي إنتاج شيفرون من النفط والغاز إلى نحو 3.7 مليون برميل يوميا. وستؤدي إلى زيادة إنتاج الصخر الزيتي لشركة شيفرون بنسبة 40٪، مما يجعلها متقاربة مع إنتاج الصخر الزيتي المتوقع لشركة إكسون البالغ 1.3 مليون برميل يوميًا بعد استحواذها على شركة بايونير للموارد الطبيعية.

وتمنح الصفقة شيفرون حصة ضخمة في جويانا، حيث ستصبح مالكة بنسبة 30% لحقل تديره إكسون ومن المتوقع أن ينتج أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027. وتعمل شيفرون في جويانا المجاورة لفنزويلا وسورينام.

تم بيع الأسهم في تعاملات منتصف النهار يوم الاثنين مع انخفاض شركة شيفرون بنسبة 2.6٪ إلى 162.46 دولارًا أمريكيًا وتراجع هيس بجزء بسيط إلى 162.45 دولارًا أمريكيًا.

وكتب محللو كابيتال وان سيكيوريتيز في مذكرة: “هذه الصفقة تدور حول أصول جويانا ذات المستوى العالمي، والتي تعد إلى حد بعيد جوهرة التاج في محفظة هيس”.

وقالت شيفرون إنها ستبيع أصولا تتراوح قيمتها بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار بعد عملية الاستحواذ الأخيرة وتخطط لإنفاق ما بين 19 مليار دولار و21 مليار دولار على مشروعات كبرى.

التوزيع النقدي

وقالت شيفرون إنها تعتزم بعد إتمام الصفقة أن تصل عمليات إعادة شراء الأسهم إلى الحد الأقصى لنطاقها السنوي البالغ 20 مليار دولار إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة، وستزيد توزيعات أرباح المساهمين بنسبة 8%.

تمثل الصفقات الأخيرة مرونة مالية من جانب شركات النفط والغاز الأمريكية التي واصلت الاستثمار في الوقود الأحفوري في الوقت الذي حول فيه المنافسون الأوروبيون انتباههم إلى الوقود المتجدد. وقد جمعت شركتا شيفرون وإكسون أرباحاً ضخمة من ارتفاع أسعار الطاقة والطلب عليها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعرضت شركة شيفرون 1.025 من أسهمها مقابل كل سهم من أسهم هيس، أو حوالي 171 دولارًا للسهم الواحد، مما يعني ضمنًا علاوة قدرها حوالي 4.9% حتى آخر إغلاق للسهم. وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 60 مليار دولار، بما في ذلك الديون.

وقال محللو RBC إنهم فوجئوا بتوقيت الصفقة، ويتوقعون أن تنتظر شيفرون وقتها بعد صفقة إكسون الضخمة لشراء بايونير (PXD.N).

برزت غيانا كواحدة من أسرع المقاطعات النفطية نموًا في العالم بعد اكتشاف أكثر من 11 مليار برميل من النفط والغاز منذ عام 2015. ويمتلك هيس حصة 30٪ في كونسورتيوم تقوده شركة إكسون ويضخ الآن 380 ألف برميل يوميًا.

وتواجه الصفقة مراجعات تنظيمية، لكن ويرث قال إنه لا يتوقع مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وقال ويرث: “لدينا عدد كبير جدًا من الرؤساء التنفيذيين لكل برميل من معادل النفط، لذا فإن الدمج أمر طبيعي”، مضيفًا أن العالم يمكن أن يتوقع صفقات نفط أخرى.

وسينضم جون هيس، الرئيس التنفيذي لشركة هيس، إلى مجلس إدارة شيفرون بمجرد إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2024 تقريبًا. وقال إن حكومة جويانا وإكسون سترحبان بدخول شيفرون إلى حقول النفط في البلاد.

تعكس الصفقة علاوة بنسبة 5٪ تقريبًا على سعر تداول شركة Hess. وقال ويرث إن الشركات المندمجة تتوقع تحقيق حوالي مليار دولار من تضافر التكاليف خلال عام من إغلاقها.

ستقوم الشركة المندمجة بتوسيع إنتاج شيفرون من النفط في المناطق الأقل خطورة من خلال زيادة إنتاجها في خليج المكسيك الأمريكي، وإدخاله إلى الصخر الزيتي في باكن في داكوتا الشمالية، وجعلها شريكًا في شركتي إكسون وسينوك (0883. HK) كتلة النفط Stabroek في غيانا.

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب صفقات إكسون السريعة منذ يوليو تموز لصالح شركة بايونير ناتشورال ريسورسيز، أكبر منتج للنفط الصخري في الولايات المتحدة، ودنبري. هاتان الصفقتان، اللتان تبلغان ما يقرب من 64 مليار دولار، وضعتا شركة إكسون على قمة النفط الصخري الأمريكي وعززتا أعمال تخزين الكربون الناشئة للشركة.

كان جولدمان ساكس المستشار الرئيسي لشركة هيس بينما كان مورجان ستانلي المستشار الرئيسي لشركة شيفرون.

معاييرنا: مبادئ طومسون رويترز للثقة.