السندات ترتفع مع تخلص المتداولين من محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي: التفاف الأسواق

(بلومبرج) – تراجعت الأسهم الأمريكية عن أدنى مستوياتها خلال الجلسة وارتفعت السندات مع قيام المتداولين بمراجعة محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة ما إذا كانت الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة قد أصبحت عدوانية للغاية.

الأكثر قراءة من بلومبرج

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪ بينما قلص مؤشر Nasdaq 100 انخفاضًا بنسبة 1.1٪ مع استمرار المستثمرين في التراجع عن أسهم التكنولوجيا. ارتفع الدولار لليوم الرابع، وهو أطول ارتفاع منذ نوفمبر تشرين الثاني. تراجعت شركة Tesla Inc. بينما تعثرت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة حيث محت Bitcoin معظم مكاسبها هذا العام.

قال صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن أسعار الفائدة قد تظل مقيدة لفترة أطول مما كان متوقعًا الشهر الماضي، في حين أشاروا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تظهر قبل نهاية العام. كان متداولو المقايضة يأخذون في الاعتبار خفضًا كاملاً بمقدار ربع نقطة لسعر الفائدة القياسي بحلول اجتماع مارس في الأسبوع الماضي.

وصلت عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة مع انعكاس سعر الفائدة لمدة 10 سنوات بعد ارتفاعها فوق 4٪ بقليل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر، في وقت سابق من اليوم.

وقال إيان لينجن من BMO Capital Markets: “بشكل عام، كان تحديثًا متشددًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن اللهجة قد سقطت على ما يبدو على آذان غير مبالية”.

وأشعل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول موجة صعود في الأسواق الشهر الماضي بعد أن أشار إلى أن صناع السياسات ناقشوا خفض أسعار الفائدة. ثم حاول زملاؤه في البنك المركزي الأمريكي التراجع عن حماسة السوق لإجراء تخفيضات أسرع وأعمق في أسعار الفائدة في الأيام التالية.

أحجم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، عن تقديم توقعات بشأن الموعد الذي سيتم فيه خفض سعر الفائدة لأول مرة من قبل البنك المركزي الأمريكي. وقال في تصريحات معدة يوم الأربعاء: “الظروف تتطور باستمرار”. “وكذلك سيكون نهجنا. لذلك، ربط حزام الأمان. هذا هو بروتوكول السلامة المناسب حتى لو كنت تتوقع هبوطًا سلسًا.

تستمر القصة

اقرأ المزيد: يقول باركين من بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الهبوط الناعم يبدو أكثر ترجيحًا وليس حتميًا

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن مقياس التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات بلغ 47.4 الشهر الماضي. ظل المؤشر أقل من مستوى 50 – مما يشير إلى الانكماش – منذ أواخر عام 2022. وأظهرت بيانات منفصلة أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض بشكل طفيف في نوفمبر عن الرقم المنقح للشهر السابق.

وكتبت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في شركة High Frequency Economics: “بشكل عام، لا يزال سوق العمل قويا، لكن الطلب يتباطأ، ويحقق توازنا أفضل مع العرض”. “ستكون هذه البيانات بمثابة أخبار مرحب بها لصانعي السياسات وتدعم وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون أقل، على الأرجح في الربع الثاني.”

تقرير الوظائف يوم الجمعة يمكن أن يعزز السرد البارد، وفقا لجيمس نايتلي من ING. وقال إن تركيبة نمو الوظائف “لا تقل أهمية عن أرقام الوظائف نفسها في تحديد احتمال خفض أسعار الفائدة في عام 2024”.

في مكان آخر، أدى انخفاض عملة البيتكوين يوم الأربعاء إلى محو العملة المشفرة تقريبًا جميع المكاسب التي حققتها حتى الآن هذا العام. وانخفضت الأسهم المرتبطة بالقطاع مع انخفاض شركة MicroStrategy Inc. بحوالي 8% وانخفاض Coinbase Global Inc. بنسبة 3% تقريبًا.

“من المؤكد أن العام بدأ بداية صعبة، الأمر الذي قد يحفز المزيد من عمليات جني الأرباح، بعد المكاسب الضخمة التي تحققت في العام الماضي، لكن الأساسيات لم تتغير، ولا تقديرات الأرباح،” وفقًا لما ذكره لويس نافيلييه من شركة Navellier & Associates. “هناك فرص في الأسهم الجيدة مع انخفاض قيمها الجذابة دون سبب وجيه.”

وفي أخبار الشركات، كان الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، بوب إيجر، يحشد دعم المستثمرين في إطار سعيه إلى تجنب الضغوط التي يمارسها الملياردير الناشط نيلسون بيلتز. تقوم شركة Barrick Gold Corp. باستقصاء بعض المستثمرين الرئيسيين في شركة First Quantum Minerals Ltd. لقياس دعمهم لعملية استحواذ محتملة.

تراجعت مجموعة Cigna Group بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنها كانت على وشك التوصل إلى صفقة لبيع أعمالها في مجال الرعاية الصحية مقابل 3 مليارات دولار إلى 4 مليارات دولار.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

• مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصيني Caixin، الخميس

• منطقة اليورو، مؤشر مديري المشتريات لخدمات منطقة اليورو العالمي S&P، الخميس

• مطالبات البطالة الأولية الأمريكية، التوظيف في ADP، الخميس

• مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو، مؤشر أسعار المنتجين، الجمعة

• تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي/البطالة، طلبيات المصانع، مؤشر خدمات ISM، الجمعة

• رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين – أحد ناخبي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في عام 2024 – يتحدث يوم الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

مخازن

• انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% اعتبارًا من الساعة 2:45 مساءً بتوقيت نيويورك

• وتراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6%.

• انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%

• تراجع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 0.6%

العملات

• ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.2%

• ونزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0923 دولار

• وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2669 دولار

• ونزل الين الياباني 0.9 بالمئة إلى 143.24 ين للدولار

العملات الرقمية

• وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 5.3٪ إلى 42723.95 دولارًا

• وانخفضت إيثريوم 6.4% إلى 2215.81 دولار

سندات

• انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 3.90٪.

• تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 2.02%

• ولم يطرأ تغير يذكر على العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات عند 3.64%

السلع

• وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.4% إلى 72.75 دولاراً للبرميل

• ونزل الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2037.57 دولار للأوقية

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة شركة بلومبرج للأتمتة.

–بمساعدة أليكس نيكلسون، وتاسيا سيباهوتار، وبيرل ليو، وأليس جليدهيل، وجيمس هيراي، وجوانا أوسينجر.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2024 بلومبرج إل بي