العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: محاولة صعود في السوق الجديدة تترنح بالفعل ؛ نتفليكس ، أرباح تسلا المقبلة

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة.

X

مرت المؤشرات الرئيسية بأسبوع حافل ، حيث انكسرت المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في السوق قبل أن تنتعش بقوة يوم الخميس على الرغم من تقرير التضخم الساخن. استأنفت الأسهم البيع يوم الجمعة حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة.

بينما لا تزال محاولة الارتفاع في السوق مستمرة ، فإن المؤشرات الرئيسية كلها في اتجاهات هبوطية رئيسية. الأسهم التي تشتري إشارات فلاش أو يتم إعدادها ، تتصدع فجأة. يجب أن يظل المستثمرون حذرين حتى يظهر السوق إشارات حقيقية على القوة.

تسلا (TSLA) و نيتفليكس (NFLX) عناوين الأرباح في الأسبوع القادم. انخفض سهم TSLA إلى أدنى مستوياته في 52 أسبوعًا. تم إنشاء سهم NFLX في قاعدة قاع ، لكنه يواجه مقاومة كبيرة.

في أثناء، شوك ويف ميديكال (SWAV) ، ولفسبيد (ذئب) ، أنظمة اختبار Aehr (AEHR) ، ألبيمارل (ALB) و Digi International (DGII) هي أسهم النمو التي لا تزال صامدة بشكل معقول ، ولكنها ليست في موقعها بعد وسط السوق الضعيف الحالي. وتعرضت جميعها لأضرار في الأيام الأخيرة ، بما في ذلك يوم الجمعة. يمكن أن ينخفضوا بشكل حاسم إذا أظهر السوق مزيدًا من الضعف. ولكن إذا تعززت السوق ، فقد يكون هؤلاء فائزين بارزين.

شي يقلل من شأن النمو ويدافع عن “صفر كوفيد”

قلل الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأحد من أهمية النمو السريع وشدد على الاكتفاء الذاتي وسط تباطؤ الاقتصاد والقيود الأمريكية الشديدة على صادرات التكنولوجيا الرقائق إلى الصين. تحدث شي في الاجتماع الذي استمر خمس سنوات للحزب الشيوعي الحاكم ، حيث من المقرر أن يكسر التقاليد ويحصل على فترة رئاسية ثالثة مدتها خمس سنوات. كما واصل الدفاع عن سياسة “صفر كوفيد” الصينية ، التي تواصل فرض عمليات الإغلاق والقيود الشديدة على الأفراد والشركات.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

سوق الأسهم الأسبوع الماضي

بيعت سوق الأسهم إلى مستويات منخفضة جديدة في السوق الهابطة ، وانتعشت ، ثم بدأت في الانزلاق مرة أخرى في حركة أسبوعية متقلبة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5٪. وهوى مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.1٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1 ٪.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 13 نقطة أساس إلى 4.01٪ ، مما يمدد سلسلة المكاسب الأسبوعية إلى 11 أسبوعًا. وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 4.06٪ يوم الخميس. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، المرتبط بشكل وثيق بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي قد تتجه فيه أسعار الفائدة ، إلى 4.5٪.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 6.8 بالمئة إلى 86.40 دولار للبرميل الأسبوع الماضي. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.8٪.

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تراجعت بنسبة 3.6٪ الأسبوع الماضي ، في حين تراجعت مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع 1.3٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 5.7٪ بينما انخفض مؤشر VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) انخفض بنسبة 8.2 ٪ ، على حد سواء إلى أدنى مستوياته في عامين.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض بنسبة 3.1٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) غرق 1.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 5.75٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) خسر 4.2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تخلت عن 1.9٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 0.4٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تقدمت بنسبة 1٪ تقريبًا.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 9.4 ٪ الأسبوع الماضي ، على أعتاب الانهيار ما دون أدنى مستوى له في مارس 2020 Covid. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض بنسبة 7.1 ٪ ، ولا يزال فوق أدنى مستوياته في يونيو. يعتبر سهم TSLA هو أعلى حصة في صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم لمشاهدة

حاول سهم SWAV الارتداد خلال معظم الأسبوع الماضي ، لكنه ارتفع في أحجام تداول خفيفة. يوم الجمعة ، تراجعت الأسهم بقوة من خط 50 يومًا ، وأغلقت منخفضة بنسبة 7.6 ٪. لا يزال سهم Shockwave فوق أدنى مستوياته في سبتمبر ، مستقرًا في تماسك عند 315 نقطة شراء. يمكن أن تؤدي الحركة الحاسمة فوق خط الخمسين يومًا إلى نقطة شراء مبكرة من خط الاتجاه المنحدر للأسفل. بينما كان سهم SWAV متقلبًا ، فإن خط القوة النسبية يحتفظ مباشرة عند الارتفاعات.

كما ضرب سهم ولف WOLF المقاومة عند خط 50 يومًا يوم الجمعة ، حيث انخفض بالقرب من أدنى سعر ليوم الخميس ، والذي كان أقل بكثير من التداول السابق من الشهرين الماضيين. يقترب صانع الرقائق الذي يركز على EV من خط 200 يوم ، مع احتمال حدوث كسر حاسم. إذا وجد Wolfspeed الدعم والارتدادات ، فقد يكون له قاعدة جديدة قريبًا.

انخفض سهم AEHR مرة أخرى إلى ما دون خط 50 يومًا يوم الجمعة ، متوجًا أسبوعًا صعبًا. ارتفع صانع معدات الرقائق الذي يركز على EV في الأسبوع السابق وسط أرباح ضخمة ، مما يوفر دخولًا مبكرًا في التوحيد. نقطة الشراء الرسمية هي 19.53. إن اختراق أعلى مستوى في 10 أكتوبر عند 17.61 يمكن أن يوفر دخولًا قويًا.

انخفض سهم ALB بنحو 13٪ خلال الأسبوع ، وسط ضعف السوق وتوقعات المحللين بأن أسعار الليثيوم ، عند مستويات قياسية ، ستنخفض بشكل كبير. قبل أسبوع ، كان سهم Albemarle على أعتاب إشارات الشراء. الآن ، يجب أن يحتفظ سهم ALB بخط 200 يوم.

قفز سهم DGII إلى مستوى قياسي في 6 أكتوبر ، لكنه بيع منذ ذلك الحين. يوم الخميس ، تراجعت مسرحية الشبكات إلى ما دون خط الخمسين يومًا ، لكنها صعدت لتغلق تقريبًا دون تغيير. ولكن مع تراجع الأسهم مرة أخرى يوم الجمعة ، تراجعت Digi International مرة أخرى باتجاه خسائر يوم الخميس. يحتاج سهم DGII إلى وقت لتشكيل قاعدة جديدة ، لكن نموه القوي وخط RS يجعلانه يستحق المشاهدة.

كيف قام هذا القائد التقني بضبط موجة المبيعات على مدار ستة أرباع

تحويل مشترك Netflix

تستحق أرباح Netflix ليلة الثلاثاء ، لكن المحللين والمستثمرين سيركزون على المشتركين. سيكونون مهتمين بشكل خاص بآفاق المشتركين في Netflix. في الأسبوع الماضي ، أعلنت Netflix عن إطلاق فئة دعم الإعلانات في 3 نوفمبر ، بسعر 6.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

قام سهم Netflix بتكوين قاعدة قاع بعد تعطله من منتصف نوفمبر إلى منتصف مايو. يتم تداول الأسهم حول خط 50 يومًا ، لكنها لا تزال أقل من 200 يوم سريع الانخفاض. نقطة الشراء هي 252.09. هذا أعلى بقليل من أعلى فجوة أرباح سهم NFLX التي انخفضت في 20 أبريل ، مما يشير إلى وجود الكثير من المقاومة العامة هناك.

أرباح تسلا

تم تحديد أرباح Tesla ليلة الأربعاء. يتوقع المحللون مكاسب بنسبة 53٪ على السهم مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 62٪ إلى 22.28 مليار دولار. لكن من المرجح أن يهتم المستثمرون بآفاق النمو المستقبلية. وصلت تسليمات الربع الثالث إلى رقم قياسي بلغ 343.800 ، لكن هذا كان أقل بكثير من التقديرات التي كانت تقارب 360.000 سيارة ، وحوالي 22.000 سيارة أقل مما أنتجته تسلا في الربع.

انخفض عدد الأعمال المتراكمة في الصين بشكل كبير بالنسبة للطرازين 3 و Y غير المحدثين ، في حين أن المنافسة تحتدم بشكل كبير. مع زيادة الإنتاج في شنغهاي بشكل كبير ، هل ستتمكن Tesla من تصدير الجزء الأكبر من هذه الزيادة في الربع الرابع وما بعده؟ أم هل سيبدأ عملاق السيارات الكهربائية في خفض الأسعار ، بعد رفعها بشكل كبير خلال العامين الماضيين؟

وفي الوقت نفسه ، سيرغب المستثمرون في الحصول على تلميحات جديدة حول Cybertruck وأي منتجات مستقبلية أخرى. قام Elon Musk مؤخرًا بالتغريد بأن إنتاج Tesla Semi بدأ ، ولكن بأي كمية؟ لا يزال هناك العديد من الأسئلة حول أسعار المنتجات النصفية والتكاليف والمواصفات الرئيسية.

انخفض سهم Tesla بشكل كبير للأسبوع الرابع على التوالي ، ليخوض أخيرًا أدنى مستوى له في مايو إلى أسوأ المستويات في 16 شهرًا. من المسلم به أنه ليس الوقت المناسب لمعظم أسهم النمو ، وخاصة صانعي السيارات الكهربائية. يحتاج سهم TSLA ، الذي انخفض بأكثر من 50٪ من ذروته في نوفمبر 2021 ، إلى الكثير من أعمال الإصلاح.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تحليل سوق الأسهم

وسجلت مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك أدنى مستوياتها في الأسبوع الماضي. يوم الخميس ، انتعشوا بقوة من خسائر حادة خلال اليوم بعد تقرير التضخم الساخن. لكن يوم الجمعة ، تخلت المؤشرات الرئيسية عن الكثير أو كل مكاسب اليوم السابق ، على الرغم من أنها ظلت فوق أدنى مستوياتها يوم الخميس.

تراجع مؤشر داو جونز ، الذي استعاد متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا يوم الخميس ، مرة أخرى يوم الجمعة. ضرب مؤشرا S&P 500 و Russell 2000 المقاومة عند ذلك المستوى قصير المدى ، والذي يتزامن أيضًا مع قمة خط الاتجاه المنحدر للأسفل. لم يقترب مؤشر ناسداك أبدًا من 21 يومًا ، وتعثر عند خط 10 أيام.

خلال الأسبوع ، ارتفع مؤشر داو جونز ، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

لا تزال محاولة صعود السوق جارية ، لكنها لم تفعل أي شيء حتى الآن يشير إلى تحديد قاع حقيقي.

من الصعب أن نرى ارتفاعًا مستدامًا في السوق بينما ترتفع عوائد سندات الخزانة ويضيق الاحتياطي الفيدرالي بشدة. يبلغ العائد على 10 سنوات أعلى مستوياته في 13 عامًا ، أعلى من 4 ٪. ارتفعت توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية أكثر خلال الأسبوع الماضي وسط بيانات التضخم الساخنة.

تضمن الأسبوع الماضي رد فعل إيجابي من السوق تجاه إجراءات الحكومة البريطانية وكذلك البداية المبكرة لموسم الأرباح. لكن الأسابيع المقبلة ستشهد طوفانًا من الأرباح يمكن أن يزعج السوق وكذلك الأسهم والقطاعات الفردية.

هناك عدد من مخزونات الأدوية والطاقة التي تصمد بشكل جيد ، بما في ذلك ايلي ليلي (LLY) ، هيومانا (همم) ، فيرتكس للادوية (VRTX) ، صحة الكاردينال (CAH) ، إكسون موبيل (XOM) و ديفون إنيرجي (DVN).

تضررت معظم أسهم النمو بشدة ، بما في ذلك تسلا. حتى الأسماء مثل Shockwave و DGII معرضة لعمليات بيع حادة بمجرد إنشائها.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يحتاج المستثمرون إلى التحلي بالصبر والاستعداد للغد. في حين أن الارتدادات الكبيرة مثل يوم الخميس مثيرة وتزيد من احتمالية حدوث قاع للسوق ، هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة للإشارة إلى أن هذا هو الحال.

حتى لو اكتسب ارتفاع السوق قوته ومرحلة أ يوم المتابعة، هذه ليست إشارة لدفع جميع رقائقك إلى الداخل. قد تفشل FTD بسرعة ، أو يمكن أن يكون الاتجاه الصعودي ببساطة ارتفاعًا آخر قصير الأجل قابل للتداول داخل السوق الهابطة.

يجب أن يركز المستثمرون على الاستعداد للاتجاه الصعودي التالي. يعد البحث عن الأسهم التي تحتفظ بقواعد أعلى من خط الخمسين يومًا أمرًا رائعًا. ولكن أيضًا تتبع الأسهم القوية نسبيًا مع الرسوم البيانية التالفة.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

سباق الاحتياطي الفيدرالي لقهر مؤشر S&P 500 وكسر العالم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم